一轮朝阳从东方地平线上冉冉升起，毛泽东驻足西柏坡山巅，豪情满怀，思绪万千。“中国人民将要在伟大的解放战争中获得最后胜利，这一点，现在甚至我们的敌人也不怀疑了”……元旦献词铿锵号召“将革命进行到底”！毛泽东发表《关于时局的声明》，提出“和平谈判”八项条件。15日解放天津。和平解放北平在即，蒋介石派出杀手暗杀北平市长何思源。深夜，何思源家一声爆炸，女儿鲁美被炸死，何思源和夫人被炸伤。

蒋介石宣告引退，但仍以总裁操控军政大权。李宗仁靠美国支持，想通过谈判达到划江而治。到达解放区的民主人士联名发表《我们对时局的意见》，坚决拥护毛泽东所提八项和平条件。傅作义接受和平解放北平协议，毛泽东称赞“义举功莫大焉”。春节联欢会上，毛泽东满怀激情地说：新的中国将从西柏坡走来！苏共中央特使米高扬秘密访华，毛泽东阐述新中国的性质是人民民主共和国。

傅作义的军队撤出北平。人民解放军举行隆重的入城式。南京政府和平代表团赴北平。蒋介石密令：整军备战，拖到梅雨季节。毛泽东指示无论谈成谈败，必在雨季之前过江。毛泽东会见和平代表团成员，并请他们为和平出力；会见傅作义、邓宝珊，望他们为和平增添“绥远方式”。

党的七届二中全会在西柏坡召开，毛泽东指出：我们处在革命的重要关头，一定能够完成从农村到城市这场伟大的革命转折。3月23日以毛泽东为首五大书记前往北平，人民群众深情相送。毛泽东在颐和园益寿堂宴请民主人士并入住香山双清别墅。而此时的李宗仁一心想要划江而治，并不诚心和谈。

蒋介石一面密谋暗杀傅作义及中共要员，一面收买白崇禧，分化桂系。李宗仁选定和谈代表，同意八条为基础；但对蒋介石的操控无可奈何。毛泽东和黄炎培再次探讨“周期率”，恳请黄炎培做共产党人的诤友。