崔莹( 李敏镐 饰) 送元朝公主( 朴世英 饰) 和高丽的新王恭愍王( 柳德焕 饰) 回高丽的路上被奇辙( 刘五性 饰) 派人阻挠、行刺元朝公主受伤命在旦夕，公主生死有关国家存亡。为救回元朝公主，求得“神医”崔莹借由华佗离开的“天门”天上（2012年）遇到正在作讲座的柳恩秀( 金喜善 饰) ，因为柳恩秀能治愈和元朝公主一样的伤，所以崔莹就将全恩秀带了回去。

奇辙得知崔莹是赤月队的人，一心想要拉拢崔莹。恭愍王接待柳恩秀并要柳恩秀做高丽的医仙。元朝公主发现崔莹在发烧，命令崔莹不要死。元朝公主能够讲一口流利的高丽话是因为小的时候想要和恭愍王说话。柳恩秀在知道自己回了元朝后回想着曾经学过的历史，并道出了许多之后会发生的事情。柳恩秀是从“天上”来的神医不但医术了得而且能预测未来的传言便传开了。崔莹担心柳恩秀安危要带柳恩秀到安全的地方，柳恩秀不同意，并被 张彬( 李必立 饰) 阻止，说是王的命令。崔莹伤口发炎晕倒，得张彬救治。奇辙听到医仙的传言要会会全恩秀看是否真有其人。火燧燐便去一探究竟，目标柳恩秀。只是试探火燧燐和崔莹交过手便离开了。恭愍王以朋友的身份问得崔莹直意要离开的原因。崔莹再次因病晕倒，没有于达赤队也没有相抗衡的力量恭愍王只得选择另一种方式接受接下来朝臣的参拜。柳恩秀以医仙的身份出现，迟到的奇辙却说全恩秀是妖物！

崔莹带着恩秀和庆昌君逃亡到某军官的私宅里。虽然对该军官的行为举止有所怀疑，但已没有任何地方可去的崔莹一行人决定在此暂避风头，却不知已再次落入奇辙的圈套中。奇辙偷偷找到庆昌君并给他一瓶毒药，威胁他如果肯毒死崔莹就放过他。但是庆昌君替崔莹喝下了那瓶毒药。得知幼小的庆昌君是为了自己而选择死亡的崔莹抱着痛苦不已的庆昌君悲痛地流下眼泪，为了减少庆昌君的痛苦崔莹抱着他结束了他的生命欲让他安乐死。但看到这一幕的恩秀并不了解崔莹内心的悲痛，她误会了崔莹的举动并受到刺激而向外逃去。对于崔莹的阻拦她冰冷地说道：“别用你的脏手碰我”，看着离去的恩秀崔莹感到十分无奈和难过，为了保护恩秀他还是追了出去。慌忙逃脱的恩秀不慎与奇辙相碰。为了救恩秀崔莹试图以内功打倒敌人，却被同样内功深厚的奇辙拦下。看着火修人将如火般炙热的手放在恩秀的肩膀上，遭到官兵包围的崔莹被逼无奈扔下了手上的剑并跪地投降。

柳恩秀看到奇辙送来的手扎里有自己的名字,并且手扎里是自己的字迹,怀疑里面的内容是类似坐标一样的数据,是自己能回到现代的方法,但奇辙不愿意把手扎给她.恩秀想以奇辙想知道的未来为条件与奇辙交换条件,奇辙让练音功的手下用内功窃听恩秀的话,从中得知恩秀欲以欺骗方式对付奇辙.崔莹得知后急忙阻止柳恩秀说话,却听到恩秀说救下的人是将来杀崔莹的人.崔莹和恭愍王计划收为已用的大臣名单被奇辙派人偷走,并让手下胁迫柳恩秀目睹了大臣们一个接一个被杀的情形,威胁接下来要杀她最重视的人...

奇辙通过德兴君将那本日记拿给恩秀，条件是恩秀要跟着德兴君走，恩秀自然不同意，宁可不要日记也不跟他走。崔莹将七煞的人都处理掉后回到皇宫，发现恩秀正把于达赤的人召集起来给他们发自制的牙膏，恩秀发现崔莹满身血腥便跟着他回到住处要为他检查身体，上次崔莹被冻伤的手还没有好全，张彬为他配置了新的药物，恩秀看到崔莹整个手背都裂开，便着手为他包扎。崔莹告诉她自己派人驻守在天门附近，一旦天门出现就立刻送她回去。其实恩秀早已明白自己要想回到现代已经很困难了，她决心要在这里快乐的生活，努力适应这里的生活，跟古人们认真相处。崔莹去向恭愍王复命，看到他安然无恙回来恭愍王很欣慰，接下来他们要做的就是保护来投诚的学者们，他们要严防奇辙使出新的花招。奇辙正在跟德兴君秘密会面，他将现在的局势分析给德兴君听，为了让德兴君帮他得到恩秀的心，答应满足德兴君的任何要求。恭愍王的宴会马上就要召开了，崔莹将属下严密部署一番，并去找鹰鹫帮的人支援。他正跟叔父交谈时突然看到德万跑来找他，崔莹以为是恩秀又出了什么事急忙跑过去，谁知恩秀只是来集市上买药材，她准备做美容用品在古代大赚一笔。恩秀的计划让崔莹不由得笑起来，几人正在逛街时意外遇到了德兴君，崔莹一看到德兴君便升起一种危机意识，他立刻要求侍卫们严密看护恩秀，并将她的一切言行统统上报自己和崔尚宫。崔尚宫得知德兴君与奇辙合伙急忙去见王妃，为了防止有人偷听谈话，她们便在纸上交谈。崔尚宫觉得德兴君此番进京肯定目的不纯，他是除了恭愍王以外唯一的王族，现在他跟奇辙联合起来，肯定是为了图谋王位。崔尚宫没有猜错，奇辙就是打算废掉恭愍王将德兴君推上去，可是这位德兴君却不是那么容易掌控的。王妃在晚上设下酒席宴请恭愍王，她很担心恭愍王的处境，想借元朝的势力帮助他，可是恭愍王却不愿听她的话。他将自己准备好的礼物拿给她看，这些礼物中有一样便是当初两人第一次见面时王妃所戴的面纱。原来恭愍王早就认出王妃，一直忍到现在才说出事实。他知道自己现在什么都没有，一直想凭自己的力量保护高丽对抗元朝，却爱上了身为元朝公主的王妃，现在他将心里话全部说出来，就是想跟王妃从此携手对抗风雨。翌日，朝堂上，崔莹护送着一群学者们来到，看到这些人终于安然无恙地出现，恭愍王的心放了一半。接着恭愍王亲自宣读了一份圣旨，将奇辕、子云等一批奇辙的亲信大臣，并将那些学者们置于高位。可是德兴君突然出现还公然挑衅恭愍王的威严，让他很不高兴。恩秀晚上睡觉时做了噩梦，她不停地梦到自己这些日子以来所经历的杀人情景，这些天来，她每晚都在噩梦中度过，崔莹路过她的房间听到她哭泣的声音，不由得心疼悔恨起来。天音子跟火燧燐作为德兴君的护卫陪他去妓院，崔莹和德万用计引开两人，趁机将德兴君带走。德兴君被带到一个小屋子里，崔莹直接向他索要医仙的书册，原来他是想尽快帮恩秀找到回去的路，好让她离开这个危险的地方。德兴君说那本书册已经被奇辙拿走藏起来，崔莹便请他帮忙拿出来。崔莹告诉他那本书册里记录的是回天界的路，如果德兴君帮恩秀找到它，就是帮了恩秀的大忙，那么便有了跟奇辙对抗的王牌，因为像奇辙这种人一旦认为德兴君没有了用处，就会弃之如敝履。若是帮助恩秀的话，还可能跟恩秀一同回去天界。崔莹的话对德兴君起了作用，他有一点动心了。恩秀做好了美容的香皂，便把这些东西发给侍女们试用。崔莹为了让她多一点自保的能力便亲自叫她使用短刀，两人在联系中不知不觉的关系更加亲密。于达赤的人正在歇息时，一群带刀侍卫突然闯入，将他们围起来。接着这群人又来到崔莹的房间一阵翻查，找到一个红匣子，在里面搜出一张银票带走了。这个箱子其实是之前一群铁匠铺的人送来的，故意将它拿给崔莹，如今借此诬陷他。而这一切都是奇辙设计好的陷阱，调查崔莹的便是新任命的丞相。这下崔莹要是不承认受贿，那属下的人便要被判有罪，这样看似拙劣，实则巧妙的陷害让崔莹陷入进退两难的境地。