某天，结月被智能手机突然放出的神秘光芒所包围，回过神来已经身在从未见过的地方。在她面前展开的风景，简直就像是战国时代的日本。在她面前出现的武将，竟然是那鼎鼎有名的丰臣秀吉。但这里却与历史有着不一样的地方，这里是吸血鬼与人狼等非人类所生活的名为“神牙”的异世界。

丰臣秀吉的真实身份是吸血鬼，他和狼人等非人类共同生活在这个名为“神牙”的异世界。经过伊万里的指点，结月意识到自己现在必须得找到姬神子才有可能回到自己原来的世界。但结月身体里暗藏着与姬神子一样能使月牙族觉醒的力量，这种强大之力会引来其他不法之徒。为了守住结月，秀吉提出要跟结月结婚，以此来保护她的安全。

秀吉并没有放弃与结月结婚，他想让结月自己放弃回到原来世界的想法，心甘情愿的嫁给他。与此同时，武田信玄的家臣高坂昌信带着大量的礼物前来拜访，礼物的数量多到只能放到附近的寺院里。在寺院里等待的还有山县昌景、内藤昌丰和马场信春，不仅如此，武田信玄本人也在那里等候。秀吉听闻决定亲自去会会他们，在寺院里，信玄向秀吉提出了结盟的请求。

真田领地那里可能有关于姬神子的线索，伊万里请求结月去那里寻找线索，黑田官兵卫和竹中半兵卫也与她一起前去调查。在路上结月因淋雨病倒，幸好有佐助和才藏的照顾才得以恢复。另一方面，官兵卫和半兵卫出去寻找姬神子的线索，除了姬神子曾经到访过真田领地以外一无所获。结月病好之后，幸村带着结月去村子里散步，却没想到村子已经遭受厄魔的袭击。

丰臣秀吉为击败最强的劲敌织田信长准备掀起一场大战，同盟者有武田信玄率领的武田军和真田幸村率领的真田军；另一方，织田信长与上杉军、伊达军联盟，做好了迎击准备；一场世纪大战就此拉开帷幕。武田军在湖的北侧迎击上杉军，真田军伺机而动，监视伊达军的动向。