国民党在滨江的势力欲取得日本潜伏在哈尔滨的特务名单，国民党特工丁丰派下属苏莎前往日军司令部小松少佐处窃取特了争取苏联方面更大的物资支持。日本特务科上野木川下令严查进入哈尔滨的苏联人及中国人。丁丰派苏莎接近李一峰，并取得他的信任。李一峰和贴身警卫于龙来到雅思克火车站，准备乘火车返回哈尔滨，苏莎也跟来。日本特务来此执行刺杀计划，在隔壁包厢伺机而动。李一峰一行上车后立刻分析车厢位置，此时苏莎假装自己找到包厢突然闯进来，交谈中，李一峰意识到日本特务已在隔壁包厢，刹那间枪声乍起，日本特务开始实施刺杀行动。李一峰命于龙掩护，带苏莎离开包厢，行进中，另一名日本特务从后袭击他们，双方激烈交战。

一番殊死搏斗开始，搏斗中苏莎也动作利落地悄悄杀掉一个日本兵，最终火车重新启动，李一峰等人成功摆脱日本兵的追杀。此刻，刘力也和李一峰的副官阿廖沙带着苏联资助的装备从雅思克出发前往滨江。李一峰一行在火车到达哈尔滨之前，为躲过日本特务提前下车，并与苏莎告别。到达哈尔滨后，李一峰被悬赏10万大洋通缉，一切活动在不得已的情况下秘密进行。李一峰通过我党地下工作员曲进年与在哈尔滨警察局的潜伏人员赵平接洽，商议可以利用日本司令部后勤军官泷原三郎进入日本司令部，开始着手实施进入日军司令部取得东方马奇诺防线布防图的计划，并按计划从日军司令部后勤军官泷原三郎身上着手行动。

苏莎又来到司令部找李一峰，表达自己的崇拜之情。白熊乘坐军车以苏军军官身份混进马迭尔饭店勘察地形，策划在李一峰演讲时进行暗杀。丁丰授意苏莎前往李一峰少年时的住处——水道街八号调查。哈尔滨的民众到司令部申诉公道，卡萨果夫将军决定办一个演讲安抚民众情绪。苏莎找到李一峰，一番言语使李一峰回想起当年往事。李一峰演讲过程中，于龙发现暗处的白熊，破坏了其暗杀计划，并展开追捕，但白熊最终从事先演练的计划路线逃走。李一峰经历这次刺杀后，向卡萨果夫将军施压希望得到全权管理滨江的权力。而针对此次白熊的刺杀行动，丁丰和苏莎在红茵咖啡馆碰面，推断出是日本方面对白熊的幕后指使，丁丰授意苏莎尽快除掉白熊。

于龙向李一峰汇报对上次暗杀所涉及人员的调查情况，表示没有重大发现，并汇报发现办公室里的窃听器，但二人并未立即拆除。李一峰将计就计，设下与苏莎约会的局，引杀手白熊出洞。为掩盖与白熊之间的情报关系，丁丰也早已决定与已经被关押的上野沐川谈判，约定好令其承认杀死白熊的行动源自日本人，并交代日本人在哈尔滨的潜伏情况，以此为条件换取其妻女离开中国回到日本。李一峰向苏莎坦白自己跟她约会的目的，让苏莎自己决定去或留。白熊朝屋里开枪，随即被事先设下埋伏的于龙等人抓获，却不料被从约会房间暗中跟来的苏莎悄悄杀人灭口，之后苏莎又悄悄回到房间，苏莎的这一切行动都瞒过了李一峰。李一峰等人来到白熊的住处进行调查。

李一峰和丁丰同时敏锐发现白熊设置的机关，破掉机关搜查后发现日军密码本和金条等赃物，李一峰随即决定审讯上野沐川。但在审讯中，上野沐川配合丁丰，隐瞒了事实。为了道歉，李一峰请苏莎吃饭，话题由最近的诱捕白熊的约会开始，李一峰对苏莎做出了不同于一般女孩子、身手矫健的评价，也质问苏莎为何隐瞒其外祖父的事迹，由此推测她对苏维埃政权的私仇，而苏莎也诉说身世，说明了自己具备这些特点的原因，明确表明了自己对日本人的仇恨。苏莎问及李一峰以往的感情问题，李一峰转而不答。此刻，丁丰正精心安排除掉上野沐川，以切断李一峰对上野沐川这条线索的调查。得知上野沐川自杀的消息后，李一峰等人决定从白熊初次暗杀所使用的枪支深入调查，同时刘力告知李一峰，党即将派一位上级来哈尔滨指导工作。