两年前，郭阳潜伏在T国毒枭身边。在中T两国配合的抓捕行动中，老毒王暴死，其子张九误会郭阳是杀父凶手，更是当着他的面亲手枪杀刘队长……这也成为郭阳的心魔……此刻，卧底侦察员张晨打算参与老K同象人的交易时来个人赃并获，祝队长可以就此进行收网行动。但就在关键时刻，警方竟得知T国新毒王进入内地，便下令终止行动。张晨在祝队长的帮助下开始寻找新毒王的线索，并对郭阳这个神秘的前特警进行暗中调查。郭阳对冒然闯入的张晨充满敌意。张晨告知他老毒王已潜入内地的消息，郭阳并不想勾起从前的记忆，便对此事并不理会。张晨忍不住对他进行一番挑衅，竟然被郭阳打得落花流水……与此同时，郭阳内心的伤痛被重新唤起。

毒枭沈钰在老K身边早已埋下眼线，知道了老K与私下与象人交易的事情。沈钰接到新毒王的指令，利用老K软肋执行特殊任务……老K在此之间就有不祥的预感，忽然托孤给张晨。郭阳的修车厂来了一个神秘的客人，然而郭阳在送车上门的时候却发现屋子里有两具尸体……张晨在祝队长的帮助下开始追查T国新毒王的线索，竟然撞见郭阳被牵扯进一起命案中，而被害人竟然是自己卧底老大的妻儿……张晨笃定郭阳是清白的，从中感受到这只是一个开始……另一边，老K只身赴警察局自首。经审讯，他竟然供出自己贩毒上线是郭阳……暗中和沈钰通气的郝队长审问郭阳，被他专业的推理搞得灰头土脸……郭阳的爷爷接到警方通知的电话急得犯了心脏病，关洁作为主治医师成功地给爷爷做了心脏手术……

张晨和祝队长汇报工作，两个人都觉得郭阳的案子和新毒王脱不了干系。张晨和亲如兄弟的小鬼终于找到帮郭阳洗刷罪名的重要线索；作为郭阳的前女友，法医刘依笑冷静地在现场作业，也找出了真正的凶器，二人双管齐下，终于帮郭阳正了清白……郝队长接到沈钰的指令，让老K不要“乱说话”；祝队长却不得不在此之前告诉他妻儿被杀的消息，老K当场崩溃…… 郭阳走出警局大门，刘依笑不带情绪的和他打了声招呼就走了，郭阳怅然若失。满心疲惫的郭阳再次拒绝了寻求合作的张晨。张晨不服气的告诉他，是自己帮他找到洗清罪名的重要证据。郭阳内心很是矛盾……郭阳对自己的处境担忧起来。而就在他从医院离开的时候，竟然亲眼目睹刘依笑被一辆摩托车撞飞……

刘依笑被新毒王手下格泰撞得深度昏迷，郭阳懊恼不已。他也印证了自己的推断，新毒王正伺机找他复仇。张晨终于等到郭阳主动找上门来寻求合作，二人为了安全起见一起住进警方安排的安全屋。他们首先判定沈钰应该知道新毒王的线索，并通过张晨是沈钰前手下的手下这条线来进行攻破。沈钰虽然似信非信，但仍然从表面上接纳了张晨和郭阳。郭海偶然救下被混混欺负的张九，竟然也在爷爷的病房前发现他是关洁医生的弟弟。郭阳推断的没错，张九就是新毒王；但是他却没猜到，关洁竟是新毒王的心腹萨维卡。张九命萨维卡调查象人的事情，萨维卡将此事布置给沈钰，张晨和郭阳也因此得到消息。祝队长借机让晨阳二人借机“扶持”沈钰拉拢象人，造成毒方内讧……

警方利用晨阳二人的情报一举端了关哥的毒窝，取到了传说中象人研发的新型毒品PG127的样品。二人在警方的助力下，利用一部分新型毒品的货品，让沈钰相信他们能够和象人搭上线。沈钰急功近利又多疑，想要利用晨阳的渠道向新毒王邀功，又一时无法判定他们的可信度。晨阳二人干脆立下投名状先去完成一笔沈钰迫在眉睫要成交的大买卖，沈钰也只得答应他们，一旦完成任务，便同意他们入伙。就在晨阳二人进行任务的时候，沈钰暗中让郝队长调查他们的身份。祝队长怀疑内部有奸细，却发现沈钰得到的是错误的信息……新毒王早就想拿下内地的贩毒线，踢走不听话的沈钰，也因此引发毒贩内讧。另外，他为了报复郭阳，不断地和郭爷爷亲近起来，也进一步的接近郭海……