清发為了能顺利的找到工作，下决心动手术除脸上疤痕。虽然付出了热情和期待，但终究没能找到工作，清发难免沮丧。这天夜晚，他一人独自走在街头，在将昏倒之际，带著面具的小孩，出手扶了他，清发有了他的相助后，开始与小孩攀谈，并且将自己手中的包子给了他，这样的举动，是否让清发与小孩结下不解之缘呢？

清发因没经验而找不到工作，也不愿意接受好朋友义川的建议去做业务。但幸好清发在大哥清南的介绍下有了去棉纱工厂工作的机会。很快的清发就被工厂录取，也开始了他往返工厂与学校的充实生活。 但在一次拉棉线作业时，因為不听前辈劝告，而让他自己伤了手指也丢了工作...

清发伤口好了之后却发现手指无法动弹，这带给他非常大的打击。同一天，阿菊的儿子阿波从军中放假回来，其成熟稳重的态度让大哥清南相当欣赏，清发便一阵怒意涌上心头... 清发不断尝试让手指恢復正常却无法成功，最后在阿波的挑衅下，清发的手指能扳动了，这才破涕為笑

清发与好友义川比赛製作秋月的新衣，最终是做事细心的清发获胜。但清发却因為忙这些，而耽误了自身的工作，让周老闆產生误会。 一日清发在街上遇到被同学霸凌的小青蛙，他希望青蛙能变得勇敢坚强，但他自己却因被压迫，而选择帮助对方作弊，让懦弱的自己在小青蛙面前显得无地自容..

清发饿著肚子回到家中，看到桌上的鱼就陷入小时候母亲彩云喂他吃鱼以及继母阿菊不准他吃鱼的回忆，清发开始思念起自己的母亲... 周老闆让清发去收货款，清发用了计，成功收回货款。清发认為自己立了大功，周老闆应该会给予自己实质的肯定，殊不知却等不到任何消息...