礼部侍郎兰珏有一封写给南峒国的亲笔密信在洪罗手上，此信件若是被郭允买走，兰珏就会被安上通敌叛国的死罪，因此他和侍从设下一局，希望赶在郭允之前得到这封密信。洪罗是一名借着皇族背景，往来各国进行情报交易的越梁国奸商。这一次他携带这封密信来到了大雍朝的大福市。酒楼上的兰珏安排了一系列路人借故探查了洪罗全身，发现密信在洪罗蹀躞上的珠子里。卖面的商贩张屏因拴马的问题和洪罗发生口角，引起了兰珏的注意。兰珏手下将洪罗引入酒楼里，安排舞女借机偷走密信，但洪罗戒心太重没有得手。兰珏又利用张屏与洪罗的过节，假借洪罗的名义向张屏点面，要再次挑起两人冲突。洪罗伸手打翻了张屏端过来的面，回过神来却发现自己珠子里的密信不见了。洪罗恼羞成怒，命人封锁客栈直至找到珠子。酒楼老板知道张屏有破案的天赋，于是请求他帮洪罗找到珠子。张屏看到蹀躞上的划痕、隔壁桌没动过的食物和躲藏起来的食客袖子上的鱼腥味，明白过来，舞娘用细丝偷走了珠子，并通过食客同伙转移，将珠子藏进了鲢鱼的眼睛之中。这番推理赢得了围观群众的一致夸赞，张屏到酒楼二楼的春光阁寻找幕后主使，却只看到一辆远去的马车。张屏是今科士子，因为家中贫困，只能暂时卖面为生。夜晚，两位士子来到面摊上嘲笑他，突然出现在面摊上的兰珏驳斥了两位士子，给张屏解了围。兰珏听说张屏靠卖面筹集进京赶考费用，便邀请张屏来自己府上做账房，张屏没同意。兰珏这次是来试探张屏的身份，发现张屏并不是受人指使有意破局，而只是个爱探案的愣头青，便派人继续留意张屏。张屏想起一条疑点，重回酒楼，发现幕后主使调虎离山，故意将张屏引向春光阁，引导他看见离去的马车前去追赶，而自己却金蝉脱壳，仍然留在隔壁的霏雨阁里。张屏在霏雨阁里发现线索，茶杯里装着的春砂仁是主治胃疾的贡品，不应该出现在这间小酒楼中。此次没有得到密信，兰珏只好利用洪罗好色的特点，三日后在自己的生日宴上安排伴月楼的姑娘谢好下手。礼部龚尚书即将致仕，为了争夺礼部尚书之位，郭允不惜利用一切手段除掉兰珏，兰珏只好将郭允支走，希望能抢先取得密信。面馆伙计陈筹认为张屏应该把握机会讨好兰珏，但张屏此来只为寻找《奇诡夜谈》的作者慕叶生，立志非大理寺不去。张屏觉得兰珏突然到访很奇怪，便和陈筹来到兰珏府上偷翻药渣，被侍卫发现。张屏假借给兰珏送礼为由探听其是否患有胃疾，想以此判断兰珏是否就是幕后主使，却被兰珏否认，并提前换掉春砂仁毁灭证据。张屏发现当日自己追赶的马蹄上沾了红漆，追来兰珏生日宴，果然发现证据，断定兰珏就是当日的幕后主使。生日宴上，兰珏被在场的同僚议论出身，他向老师龚尚书送上心意，龚尚书虽然感动，但拒绝举荐他出任礼部尚书。张屏见到兰珏，指证兰珏就是当日的幕后主使，但兰珏拒不承认，张屏便要找出更确凿的证据让兰珏心服口服。兰珏安排谢好偷了洪罗的珠子放在后台，然而他在后台的蜡烛里并未发现珠子，只看到一张字条。正在前院跳舞的谢好身上突然着火，吓得众人疯狂逃窜。

珠子已经被人拿走了，现场的字条写着今夜就要昭告兰珏通敌叛国。兰珏知道谢好是代他受过，其实针对的是他。兰珏让属下去刑部通知王墨闻即刻赶来，觉得张屏知道太多，不能留下。礼部侍郎郭允和礼部尚书龚颂明都出来了，兰珏出去应对。郭允表示自己刚一回京就赶来为兰珏庆生，没想到遇上这样的命案。众人到戏台查看情况，兰珏觉得凶犯手段残忍，希望大家能先回去休息。但有人觉得戏台上的字条写了狗官，给他们泼了脏水，谁都不好先离开。刑部侍郎王墨闻带人前来查案，兰珏找机会告诉他，这件事确实是针对自己的，但另有隐情，希望他能帮忙遮掩一下。王墨闻一口答应。王墨闻安排人勘察现场审问宾客，让大家先回府休息，没想到被人拦下。原来是皇太后今晚轻车简从出来看戏，正好遇上这样的命案，让大家说清楚血书上指的是谁，坦白举报都可以。张屏在戏台后面查看，结果却被人当成凶手抓了过来。张屏说自己是士子，过来查看。王墨闻觉得他形迹可疑，让人把他带下去审问，但皇太后示意身边的太监拦住了，让张屏继续说。太监问张屏为什么会在这里，张屏表示自己来找一个人要说法，但是那个人死不认账，就遇上这个案子了。张屏表示自己先是查验了尸体口鼻，但口鼻干干净净没有烟尘，脖颈有勒痕，应该是先被勒死再被焚烧的。之前谢好的身体在台上一直没动，那时候应该就死了。张屏在后台谢好的房间发现谢好的头油被换了，应该就是凶手实现无火自燃的方式，但具体怎么做还没查出来。张屏还发现燃烧过的蜡烛底部有珠子孔洞，可能与谢好被杀有关。郭允问张屏怎么知道圆形孔洞就是珠子，是不是已经见过这样的东西，张屏沉默了一会。兰珏干脆建议张屏参与查案，皇太后让张屏单独查，有发现就来找她汇报。张屏让好友陈筹帮自己，觉得查清楚这件事，就能知道兰珏派人偷珠子的原因。兰珏跟王墨闻解释这件事，现在只有先找回密信，瞒住皇太后，才有一线生机。兰珏觉得得防住张屏，让他无从下手。王墨闻派人拦住张屏，和兰珏到戏台查看。这边放绳子的地方是看不到谢好的，凶手藏在暗处，先将谢好勒死再绑好，再敲三下锣通知放绳子的人，他们就会把谢好放下来，也不会发现谢好已经死了。这个设计只有戏班内部的人知道，王墨闻把戏班的舞姬和乐工都叫过来，一一审问，但没有问出什么。张屏发现头油被分散到其他的头油瓶中，因为被稀释了，看不出助燃物是什么。兰珏看到含烟的琵琶，通过象牙装饰和情诗发现她与郭允有情，还有屋子里小产后的调理药，可以证明他们珠胎暗结。含烟只能承认，但说自己手上没有兰珏要的东西。张屏用师父教的分离凝乳和乳清的方法来分离头油和助燃物。伴月楼外有乞丐送来一封血书，现在已经惊动了金吾卫，太后应该很快就会知道。兰珏觉得必须让含烟开口。张屏发现火盆里加了火药，通过火珠聚光，照在谢好头上，点燃她的头发，就像是无火自燃一样。张屏发现油脂，询问班主得知是琵琶师用的护甲油，这是一种新弹法，不用拨子用手弹，就是伤手需要用护甲油，他们戏班只有含烟会这种弹法。

太后让兰珏和王墨闻留下，其他三品以下的大臣都先回避。含烟被带过来，太后让张屏来审，要审仔细了。张屏问含烟用头油和火脂焚尸的事情，含烟承认了，表示是因为谢好给她下毒，幸好她及时察觉，只喝了一小口，但也因此小产没了孩子。张屏问含烟谢好为什么要害她，含烟表示是因为前几天撞破谢好和兰珏密谋，兰珏有罪证落入他人手中，便指使谢好取回，含烟正好察觉，才被谢好杀人灭口。含烟放血书，就是要将兰珏通敌叛国的罪行公之于众。含烟表示罪证藏在一颗犀角珠里，就是蜡烛里藏的那一颗，珠子在她屋中塌下，太后让人去找。太后问兰珏有什么想说的，兰珏表示自己对此事全然不知，他是罪臣之后，十年前蒙朝廷恩赦才入恩科，岂敢如此忘恩负义。珠子里拿出一封密信，因为关系到朝廷机密，张屏被带出去。陈筹告诉张屏兰珏的父亲兰林当年就通过敌，导致他们和南栋国大战溃败，是太后赦免了兰珏。太后下令把兰珏押入刑狱司审问，兰珏请求看一眼密信。兰珏表示这封信是伪造的，上面的“启”字涉及到圣上名讳，自己写的时候都会少写一点，但这封信上不是这样。如果是为了隐藏，故意改变习惯，就不会写上自己的名字。太后让龚颂明看一看，龚颂明也觉得不是兰珏的字迹。这封信是左手写的，王墨闻表示朝中会左手写字的人就有郭允。郭允和兰珏相争礼部尚书一职，郭允有动机构陷兰珏。太后把郭允叫过来，郭允否认做了这件事。王墨闻说出郭允和含烟有私情，郭允连忙否认，表示自己夫人是中书令之女，琴瑟和鸣，京城皆知，自己洁身自好，不会和这样的青楼贱妓来往。含烟没想到郭允会这么说，承认是被郭允指使陷害兰珏的，刚刚拿出的密信也是伪证。郭允连忙否认，太后表示剩下的事情交给刑部处理，让人把郭允带下去。兰珏安排人拦下乞丐，果然找到了又一封血书，说是罪证藏在了天女像下。之前血书出现的时候，距离子时还有一个时辰，但仍然没有提到亲笔密信的事情，兰珏就知道还有一封。兰珏让人把血书烧了。张屏觉得这件事情还有疑点，陈筹说起他们的护甲油非常好用自己，抹上一点很快就干了。张屏意识到不对，距离案发已经有两个时辰，但他看到的护甲油还没干，说明含烟不是真凶。张屏连忙赶回伴月楼，才知道案子已经破了，人也都被带走了，张屏发现自己又被兰珏骗了。舞姬知夏因为目睹谢好惨状被吓疯了，张屏发现她用的头油和谢好的是一样的。张屏拿出水器，说这个术法叫做镜花水月，可以让他和知夏内心沟通。张屏帮知夏克服恐惧，让她回忆案发时的情况。知夏今天出门没有带头油，用的是谢好的。张屏发现知夏的耳朵有伤，是在台上被其他舞姬的水袖打到了。舞姬的手上还有上一场戴的铃铛，这在幕间换装的时候是应该换掉的。不过因为时间紧，她们必须一刻不停换装才能赶上。张屏觉得这人是趁这个机会去杀了谢好，来不及换装。知夏的头上也有助燃物，火星掉下，也会烧着，这个舞姬趁机推开她，是为了救她。知夏想起这是璃娘，张屏觉得只有凶手才会救知夏。张屏询问得知戏班里的人受了惊吓，都被王墨闻带走去治疗了。

兰珏感谢王墨闻，今天要不是有他，自己就难逃一死了。这次能破局，主要还是璃娘送来的第二封血书有了线索。乞丐说是一个年轻女子让他送过来的，这封血书指出了兰珏父亲通敌叛国的事情，这件事除了兰珏还耿耿于怀外，也就只有和南征军有关的人了。王墨闻刚才查验那些舞姬乐工，还真的发现一个来自剑南道的年轻女子，很可能就是和南征军有关。兰珏故意让他们说抓到了含烟，就是要引璃娘露出马脚。她看这一次不能扳倒兰珏，就会去找到珠子拿出密信。兰珏让旭东跟着璃娘，找到密信控制住璃娘。不过这一次要是想让太后相信，还需要演一出戏。兰珏来找含烟，把保胎药给含烟看。兰珏知道郭允碍于岳父不敢得罪正妻，不可能会帮外室保胎，果然发现保胎药有问题，这里面的干姜是郭允要加的，但被换成了相似的白芨，吃多了是会小产的。含烟没想到郭允会害自己的亲生孩子，咽不下这口气。兰珏答应事情过后会安排她离开，含烟答应帮忙。兰珏知道含烟说出郭允得一波三折，才能打消太后疑虑，而且凶手得让张屏找出来，所以在火珠上抹上了护甲油，引导张屏找出凶手。旭东把珠子里的密信换成假的，含烟认罪说出珠子所在，再引出郭允来。兰珏要把璃娘带回府中，王墨闻带人先回去了。旭东看着璃娘，但璃娘暗中拿着簪子割开了绑着的绳子。张屏赶过来，发现旭东倒在地上，叫醒旭东。旭东发现璃娘带走了兰珏，让人赶紧去通知王墨闻，自己要去忠魂岗，张屏跟去了。忠魂岗是南征军的衣冠冢，璃娘把兰珏吊在树上，说这些南征军会战死沙场都是因为兰珏的父亲，要用兰珏的血来祭他们。兰珏解释父亲刚正不阿，不可能通敌，这事另有隐情，但璃娘不相信。南征军的尸骨被狼啃食，璃娘要让兰珏被狼咬死，召唤了狼群。张屏找到这里来，说是要来解惑，问他们火珠上的护甲油是谁涂的，兰珏承认是他做的。张屏假装离开，实际上把油倒在地上，点火做了个火圈，让狼过不来。张屏觉得就算兰珏该死，那也不该动私刑。张屏要来放兰珏下来，璃娘扑上来要杀兰珏，张屏帮兰珏挡了一下，背后中了一刀。王墨闻带人赶过来，兰珏不想杀璃娘，但璃娘扑过来要杀兰珏，被刑部的人杀了。兰珏把璃娘葬在父兄身边，希望王墨闻守口如瓶，王墨闻表示刑部的人绝不会再提起璃娘。郭允的事情查清楚了，太后下令革去官职，永不录用。司天监监正献上浑象仪，太后下令建造，让礼部工部全力配合。兰珏这十年在朝中军中查了个遍，没有线索，只能与南栋司读礼司来往，希望他们穿针引线，引出正主。如今只有礼部尚书可以出使南栋，所以兰珏才想要这个官位。之前说有一个异族女子带着兰林南下，但兰珏一点都想不起来这个女子的情况了。旭东来禀报，说是张屏要不行了。大夫告诉兰珏，虽然张屏受了刀伤，但按理来说不应该这么严重，他也不知道是怎么回事，让他们早点准备后事。张屏昏迷不醒，梦到自己在一个林子里，一直叫着“苦若”。兰珏觉得天妒英才，既然他生前执意想查出他为什么偷珠，就告诉他实情，珠子里确实有自己的亲笔密信，自己不是通敌，只是想查出二十年前的一个真相。没想到兰珏刚说完，张屏就醒过来了。

兰珏看到张屏醒来非常惊讶，张屏说是自己施展完镜花水月术后就会昏睡两天，没什么大不了的。张屏问起璃娘，兰珏表示把她埋在了父兄墓前，也算是死得其所。张屏又问起贾老板知夏他们是不是被封口了，兰珏表示欢场营生本来就应该谨言慎行。张屏觉得如今线索断了，死无对证，想要离开。旭东来告诉兰珏，他的金鱼被陈筹喂死了。原来那时候陈筹在喂金鱼，听到张屏要不行了，一时激动把所有鱼食都倒进去了，把金鱼给撑死了。陈筹答应赔偿，但旭东说要一百两，他们绝对拿不出来，只能留下做工抵债。张屏表示此事因他而起，他也会留下。兰珏告诉旭东，现在事情刚刚解决，如果他们二人出去把事情传开，不好收场，表示让他们一时半刻无法脱身就行了。旭东把张屏他们带去柴房，让他们要把这些柴劈完，住就住在柴房这里。过了几天兰珏去柴房查看，发现柴都被劈完了，每一种柴火分门别类，还写出了应该拿来做什么会更美味，像是果木宜熏烤，松木宜爆炒。这些柴火要十几天才能劈完，没想到他们两个几天就劈完了。陈筹给他们看张屏做的劈柴神器，把柴火固定在底下放了刀片的铁筒上，用锤子在柴火上面往下一敲，下面的刀片就能把柴火劈开，非常好用。张屏想要离开，但旭东表示当初说好是按天算的，给他们安排打扫茅房的活计。张屏把茅房收拾好，还到厨房住了大米红枣粥给大家吃，给兰珏也留了一碗。兰珏吃了觉得不错，没想到张屏说茅房用大枣塞鼻子太浪费，食物应该拿来果腹，就换成了蚕茧，把大枣拿去煮粥。兰珏才知道这枣是茅房的，顿时吐了出来。张屏知道兰珏是故意把他留下，表示自己一定不会说出去。兰珏问他那天为什么要救他，张屏表示不能眼看璃娘杀人犯法。兰珏也没想到张屏是这样的人，表示要是他守口如瓶，就让他离开，没想到张屏找他要之前欠的五文面钱，兰珏不知道说什么好，让旭东给他钱。王墨闻来找兰珏喝茶，觉得张屏和他年轻时候一样直愣。那时候兰珏在路边摆摊，王墨闻骑马撞坏了他的摊子，给了他钱，结果兰珏还给了王墨闻几文，说是赔他破掉的衣服钱。王墨闻说自己去伴月楼查看，得知张屏通过镜花水月能看到记忆，觉得兰珏可以去找张屏帮忙，说不定能想起那个异族女子。兰珏来找张屏帮忙，张屏拿出水器，说自己是孤儿，当年师傅捡到他的时候，这个水器就在他身上，天生就有感应。镜花水月是他师父起的名字，但来源何处，他也不知道。张屏表示施展镜花水月，兰珏就会对他毫无秘密，如果无法坦诚，那镜花水月是没用的。兰珏只能作罢。画圣韦茂要画一幅封笔作，世家贵族的小姐都来表演才艺，想要被画在上面。但韦茂看了很多小姐，都不满意。户部尚书之女楚启儿来献舞，跳舞的时候台上烟雾缭绕，如临仙境。韦茂看了非常高兴，把楚启儿画在了画上。没想到一支舞结束后，楚启儿呆在台上不动，丫鬟上来一探鼻息，发现楚启儿已经死了。