处在青春躁动期的秋水、刘京伟、张国栋打着为民除害的幌子加入抓流氓的队伍中，没想到误打误撞的被胡大妈当成流氓逮个现行。秋水等人费尽心机找到真流氓，却被孔建国勒令放掉。秋水常梦到身材凹凸有致的姐妹花大车、二车，迷茫的他借机找孔建国请教。田雨带着女儿朱裳搬回街坊住，她们的出现吸引了在场每个人的目光。

秋水想起初见朱裳，那曼妙的身姿令他辗转反侧。小翠得知秋水的心思，嚷着街坊邻居都说朱裳母女是狐狸精。秋水高三开学的第一天，朱裳作为转校生出现惹无数男生围观。田雨到厂里谋生，恰好被厂长分到秋母手下工作。秋母对朱裳母女抱有敌意，警告秋水离她家人远些。秋水看到朱裳打开的窗户若有所思，借口要独立生活的他，随即向母亲申请搬到楼上的仓库住。

秋水的窗户刚好能看到朱裳的房间，为了成朱裳的同桌，秋水在好友的怂恿下决定对朱裳的同桌桑保疆下手。桑保疆终日谨慎小心，让秋水等人误伤了英语老师。为了报复告状的桑保疆，京伟自制小炸药决定给桑保疆个教训，没想到他们却炸到了主任。主任下令追查却毫无头绪，桑保疆取到有利的物证让秋水一伙人难逃责罚。

秋水对保疆各种威逼利诱，保疆就是不肯换座位。秋水决定对其软硬兼施，特意请他到录像厅看电影。没想到四人正巧赶上放黄色录像，被巡查的警察抓进警局。秋水无意间捡到朱裳晾晒的小背心，内心泛起波澜。保疆在秋水的软磨硬泡下，终于答应和秋水换座位。

秋水对保疆各种威逼利诱，保疆就是不肯换座位。秋水决定对其软硬兼施，特意请他到录像厅看电影。没想到四人正巧赶上放黄色录像，被巡查的警察抓进警局。秋水无意间捡到朱裳晾晒的小背心，内心泛起波澜。保疆在秋水的软磨硬泡下，终于答应和秋水换座位。