网络教主张非凡将於香港主办拳赛，他往菲律宾物色拳手。非凡被仇家掳走，幸得夏天行、吕慧冰等人相救；原来他们是保鏢，一直保护非凡。非凡回港后继续由天行负责保护，非凡為拳赛举行记招，得拳协荣誉主席尹成亨支持。重案组警员何铁男接报有拳手藏毒，到场拘捕疑犯。一外国人冒充记者混入场中，天行起疑相随到停车场并上前拦截，外国人发难与天行纠缠；铁男闻声而至，外国人逃去。铁男重返停车场，欲寻回来自外国人手枪的子弹…

重案组找到假记者疑似藏身处，一轮驳火后捉拿贼人Chekhov，铁南的同僚张伟德却殉职；案件交由国际刑警总督察杨青青接手。保安员马斯婷通过调职面试，成為天行的下属。青青故意放走国际犯罪组织PDS成员Chekhov，欲将其党羽一网成擒，惜事败。有传媒打算报道PDS来港犯案，成亨助保安局局长蒲范卓华等官员制止此事；他们原来都是骑士会的成员，成亨更探得PDS来港与监控科技有关。非凡举办拳赛，其实另有目的。

青青邀铁男同往菲律宾，调查PDS来港一事，并查出非凡安排罗基假冒拳手到港。非凡赴菲律宾替罗基寻找女友Rosa，他托斯婷送信，斯婷与Rosa却被PDS捉去。非凡险被Chekhov掳走，得天行，铁男相救，原来罗基持有监控系统，以及揭露国家非法行为的网络匿名者名单，PDS以二女性命要胁非凡交出一切。青青回港监视罗基，罗基逃走时欲枪杀青青，非凡无法取得罗基手上之物，唯有联同天行，铁男强行救人。

天行，非凡，铁男登船与PDS硬拼，救出Rosa及斯婷。成亨向非凡查问监控系统下落，非凡假装不知，其实已解密取得系统及名单。非凡入股威信，成为天行，斯婷等人的老板。非凡出战拳赛，中拳倒地後突然心生神秘感应，还站起来与对手搏槌，天行与英国情报组织M9有联系，原来是为了寻亲。富商蒋万祺举行珠宝展，模特儿Yumi却带走蓝宝石项鍊。天行要找懂制作回归前BNO护照的伪证师傅，辗转寻至铁男谊母叶丽凤的食店。

天行，非凡合力调查项鍊失窃一案。天行跟踪丽凤找到猪贩陈来，欲追问廿多年前造假护照之事，铁男经过出手制止，与天行不欢而散。天行在拳馆认识陈铃，她原是陈来之女。非凡发现斯婷私下剪辑模特儿呈交的自拍片，非凡跟踪斯婷，见她与人交收项鍊。非凡尾随斯婷回家，三个蒙面人闯入要抢项鍊，天行，斯婷查到Yumi同党的车於案发当日曾在非扬集团出现，他们往非扬找非凡，Yumi突然从高处堕下，天行更在天台发现非凡。