公元1914年的上海公共租界，霓虹闪烁。社会名流，商业大佬受黑道老大琨哥之邀齐聚新世界歌厅。一夜之间，大佬毙命，被陷害的莫然的名字响遍租借，次日一早却发现莫然独自坐在警局门口，神志不清。莫非面对失散多年未见老父，即便曾有愧于己，但血浓于水，决心追查到底。

莫然危在旦夕，失散多年的哥哥莫邪出现，称想救莫然只能去大帅府“铜钱讨债”。在众人都认定莫然就是凶手时，莫非夕颜找到关键证人，但证人却惨遭灭口。案件调查陷入瓶颈，然而被害大佬尸体却于警局停尸房集体神秘消失。

众人一筹莫展时接到报案，一老妇死于街中。莫非莫邪抛开成见合作调查，不仅死者未老先衰，还发现一诊所内有蹊跷。深入探查，莫非怀疑凶手是死者丈夫叶先生，但叶先生却由老变少。莫邪潜入诊所内差点遇险，莫非及时赶到，莫邪使用神器将琨哥击退。但叶先生早已遇害，琨哥取得了激活云先生的血液。刀小天开始修复太极磐匜。

富商府上发生命案，三姨太被捆绑虐杀至死。巡捕介入，初步断定是仇杀。调查中，命案接连发生，众姨太以及富商皆离奇死亡。谁知六姨太柳芽儿才是真凶，但却是早已被七郎替换之人，柳芽儿逃走。真六姨太尸首在墙根内被挖出。

公园内发现一男尸。初步怀疑醉酒后被野兽蚕食。案情峰回路转，引出店主管大头与死者伙计刘快手经济纠纷。再次探查，食店夜间歇业，但有人目击此店晚上灯火通明并见到死者进入。类似命案频发，探案遇阻。莫非莫邪照顾失智莫然，刀小天失踪。刀小天被迷魂险些遇害，莫非莫邪追至食店解救刀小天，但假扮厨师的云先生却取得刀小天血液逃之夭夭。莫非莫邪发现刀小天身上有着奇怪印记，明白近日发生案件并不简单。