梅森工业公司在一声爆炸之后夷为平地，怀亚特·洛根、卢夫斯·卡林、康纳·梅森和间谍丹尼斯·克里斯托弗都躲在子船上被困在一个废弃的导弹发射井里。克里斯托弗说，他们正在努力搜寻队员露西·普雷斯顿，他坚信怀亚特和卢夫斯在穿越回去时一直在阻止母船通过，以防造成严重破坏,并且一直在推进里滕豪斯的调查。抓住加西亚弗林后，露西就和她的朋友分散了，她穿越到一战期间的法国，在那里，她的母亲卡洛和母船飞行员艾玛·惠特莫尔逼迫她加入她们的行列，并且要恢复里滕豪斯。怀亚特和卢夫斯在1918年的西部前线，他们得知了露西的下落，当时她很不情愿地加入了卡洛和艾玛的行列，并扮成为一名护士，救了一名叫尼古拉斯凯恩斯的伤员。然而，就在这三人正在争取诺贝尔奖得主玛丽居里和她的女儿艾琳为凯恩斯进行治疗时，怀亚特和卢夫斯前来营救露西了。

在尼古拉斯凯恩斯的里滕豪斯宣言中寻找线索的同时，子船上的人得知母船已经穿越到南卡罗来纳州。在达灵顿镇，加西亚弗林被迫说出了怀亚特的童年英雄美国赛车协会车手瑞恩·米勒森的地址。露西、怀亚特和卢夫斯扮成记者乘子船穿越到1955年，罗宾·米勒森将他们送到赛道，他们邀请传奇人物非洲裔美国车手温德尔·斯科特将他们介绍给瑞恩。当他们要警告瑞恩他可能会遇到麻烦时，发现瑞恩确实是一名里滕豪斯间谍，其任务是杀死在城里参加比赛的美国汽车业高管。艾玛坚持说这次行动逃不出她的眼睛，温德尔只能使用一个临时炸弹作为掩护并将露西、怀亚特和卢夫斯三人带到安全地带。 瑞恩向艾玛保证他仍在为自杀任务做准备，怀亚特展示了他对汽车的深入研究，以此说服温德尔将子船团队带回赛道。艾玛威胁瑞恩要杀死他怀孕的妻子，除非他继续执行计划，于是瑞恩开着他装满炸药的汽车上了赛道。 要在瑞恩引爆汽车炸弹之前杀了他，怀亚特迅速来到温德尔的车库排雷。

从弗林那里得知母船启程后，子船穿越到1941年1月，来到派拉蒙电影公司工作室。 卢夫斯假扮成诗人兰斯顿·休斯，走进派拉蒙老总巴尼巴拉班的办公室，来对他所了解的里滕豪斯一探究竟。露西偷听到巴拉班正在讨论奥森威尔斯的新电影《公民凯恩》的海报是如何被盗的，她怀疑是报纸出版商威廉·伦道夫·赫斯特，赫斯特对这部电影主角的灵感感到很生气。 在女演员和发明家赫蒂·拉玛尔的帮助下，他们冲进在赫斯特集团比弗利山大厦举行的派对，寻找与里滕豪斯有关的线索。露西和怀亚特假扮成新来的派拉蒙音乐喜剧组合，来确认参加派对的人的身份。卢夫斯和赫蒂则由赫斯特和雷华电影公司(RKO)制作人卢卡斯·卡尔霍恩（15年前里滕豪斯的潜伏间谍）带领上楼。他们在旁边的房间，偷听到卢卡斯承诺可以用这些被盗的海报与赫斯特很多报纸上的每周专栏进行交换。继卢卡斯的父亲之后，里滕豪斯间谍迈克尔·卡尔霍恩试图绑架露西，但都被怀亚特杀了，于是露西和怀亚特对彼此产生了好感。

凯恩斯和艾玛逼迫卡洛控制露西，梅森也公布母船在塞勒姆女巫试验期间停在马萨诸塞州。 怀亚特偷偷溜走去找他的妻子杰西卡，于是他们的人手不够用了，露西和克里斯托弗否定了卢夫斯的想法并同意将加西亚弗林送到塞勒姆。 他们假扮成来自波士顿的游客，并遇到了阿维安·艾比·富兰克，她邀请他们到英格索尔酒馆，她打算告发这次审判和其主审法官约翰·霍桑。 然而，霍桑很快判定艾比是巫女并判处她死刑，这时露西意识到这是里滕豪斯计划的一部分，他们不想让艾比生下她的儿子 - 本杰明·富兰克林。与此同时，由于吉亚发现她的癫痫发作引起了对卢夫斯不安的预感，怀亚特邀请杰西卡前往汽车旅馆，他将继续为他们的婚姻做准备。吉亚认出了霍桑的同事塞缪尔·西文，卢夫斯怀疑他是驻扎在塞勒姆的里滕豪斯间谍，他会杀死艾比并阻止本杰明的出生。 当艾比的姐姐和她的丈夫否认艾比是巫女的控告时，三人组回到小酒馆 - 这时露西发现她的母亲卡洛也控告自己是女巫，露西恰好处于审判的焦点。

卢夫斯和怀亚特被指派穿越到1934年，去乔特男子学校制止里滕豪斯，他们的任务是丢下加西亚弗林，并且带他们需要保护的17岁的约翰肯尼迪一起返回。 他们告诉肯尼迪他的父亲雇用他们来保护他以免被绑架，子船希望把他带回家。 但是肯尼迪偷偷溜走了，并寻求帮助，克里斯托弗开始费尽周折地找他，这时候克里斯托弗还不了解真相。 在忍受在塞勒姆女巫试验中受伤的同时，露西还得知怀亚特希望与他的妻子杰西卡重归于好。怀亚特担心肯尼迪的缺席将对历史造成影响，他请杰西卡和露西跟踪他，他们来到到附近的一个加油站。 露西认为肯尼迪会因自己的身体状况而寻求帮助，但在得知他逃离子船后，卡洛也敦促凯恩斯和艾玛去医院寻找他。 卡洛派遣一个团队去绑架克里斯托弗，要求她保护露西，并且希望不要让露西参与到未来的子船任务。 但是，当克里斯托弗拒绝时，卡洛发现她已经被植入一个能定位的微芯片，被威胁说出里滕豪斯的总部的位置。在一家医院里，肯尼迪被他的高中生朋友接走了，怀亚特、露西和杰西卡注意到艾玛也来了。