大一假期旅行，落落跟着同学们一起到月尾湾海边度假。因长相俊美，落落受班上一众女生追捧。排球赛胜利后，面对女同学递上来的冰水，落落却不敢接，因为他是隐藏在人类中的鲛人一族，皮肤只要碰到水就会显露出鱼鳞皮肤。落落最大的愿望是享受人生安全读完大学。然而，落落刻意隐瞒身份避免接触水的行为，让嫉妒他校草身份的校霸晨浩对之大打出手，导致落落身份暴露。晨浩对落落捉弄时，来到月尾湾祭奠亡母的列衡宇对落落出手相助，两人意外落海。落落为救溺水的列衡宇，化身鲛人游来救他。不料，水下一吻开启了他们奇妙的缘分。

回到家的落落发现自己变成了女孩，正不知所措时，被父母发现异常，不得不委实相告对一个人类男孩动了心。原来鲛人生来无性别，在遇到命中注定的对象之后身体产生变化分出男女的性别。出于对落落的保护，父母将她转校去到位于新城的圣华大学，投奔在那里当校医的叔叔阳岳。落落原本想开始新的生活，没想到转学第一天不仅遇到儿时好友乔英宰，竟在学校与列衡宇重逢。落落担心被列衡宇认出，本想回避，却因乔英宰与列衡宇是好友，被拉着一起去食堂吃饭。落落对列衡宇的频繁关注，引来校花宋荟的芥蒂之心。校长之子宋浩瀚从国外回到圣华，所到之处嚣张跋扈。落落因为黑中介的失误阴差阳错和列衡宇租下了同一个公寓。

落落因为黑中介的失误阴差阳错和列衡宇租下了同一个公寓。但两人互不相让，乔英宰出主意，以体育竞技的方式决定谁去谁留。第一晚，落落被迫睡在沙发上。落落在游泳比赛中以鲛人的优势赢得比赛。落落看到列衡宇从水中走出来的身体，心跳加速的逃离现场，反而让列衡宇误会她得意胜利，决定下一场比赛必须赢她。宋浩瀚来到便利店买零食没带钱，得落落帮忙化解尴尬。宋浩瀚一眼看穿落落女孩身份，对她产生兴趣，相约下次见面去吃海鲜。列衡宇受母亲跳海的噩梦困扰，失眠深夜跑步。落落半夜醒来，发现在阳台睡着的列衡宇，为验证自己是因为亲了他才变女孩，两人吻在一起，落落心跳骤然加速。

第二项羽毛球比赛，落落开场以极帅气的的姿势但却是一分也没有得，第二场比赛完败。宋浩瀚与列衡宇是相爱相杀的兄弟，前来观看比赛。第三项长跑比赛，爱慕列衡宇的黄永松为了阻止落落赢得比赛，在赛道上扔钉子，刺伤了落落的脚。列衡宇抱起落落送往医务室，令宋荟吃醋不已。宋浩瀚对列衡宇的异常举动看在眼里。落落脚受伤送到阳岳处医治，阳岳教训她差点曝光鲛人身份。列衡宇见落落脚受伤，不忍赶她离开，好心收留她住在沙发上。宋浩瀚在学校阳台喝酒排解孤独，看到墙上受追捧的列衡宇名字，心生不满。第二天早上，落落去浴室泡澡治疗脚上的伤口，列衡宇不知浴室门锁坏了，光着身子走进去，两人赤身相见。

列衡宇为避免同居尴尬，定下合居公约，落落虽心有不甘，也只能接受。列衡宇与宋荟的亲近令落落莫名失落。落落在男厕所被黄永松捉弄绊倒，不小心扯掉苏俞杰的裤子，遭他误会被追打。宋浩瀚挺身而出救下落落，肩膀受伤。落落买来冰袋为宋浩瀚疗伤，两人约定晚上一起吃海鲜。落落和列衡宇去银行帮乔英宰转募捐款，两人离开的时险被车撞，列衡宇为救她，手臂被压骨折。