一伙人在追赶王先生，王先生匆忙逃跑时不慎将钥匙掉在地上，而钥匙被恰好看到这一幕的高大霞捡了起来。高大霞是共产党派到大连发展壮大党组织的，目的是为了在与国民党的夺城之战中取得胜利。火车站人潮拥挤，高大霞的钱包被小偷偷走。在赌场，高大霞抓到了小偷，正巧麻苏苏的手下在找有大连口音的接头人，于是高大霞被误以为是来接头的。而这一切都被傅家庄看在眼里，看到二人有交流后，他便命令手下赶紧收网，真正来接头的王先生看见情况不妙后便离开了。

麻苏苏故意将醋洒在了衣服上，趁机和精细一起离开了座位。大姨派来的手下朝高大霞和傅家庄开枪，反被傅家庄打倒在地。高大霞上前帮忙，反而将傅家庄打倒，幸好傅家庄及时开枪解围。麻苏苏和方若愚认为红肠藏在高大霞箱子里，麻苏苏追上了高大霞，方若愚本想朝高大霞开枪，结果子弹打在了麻苏苏手臂上。

精细找到了高大霞的住所，翻墙进去想要偷行李箱，他进去后就看见傅家庄正在和高大霞一行人吃饭。刘曼丽趁高大霞和高守平不在，打听傅家庄是否结婚。方若愚回到家后就将任命书细心保存起来，这时翠玲来到方若愚家打扫卫生，方若愚把新钥匙给了翠玲，让她回去。方若愚的手下趁夜色潜入到高大霞的家中，结果却和精细打了起来，最后两人各自抢了箱子和包袱离去。

高大霞去医院看望麻苏苏，结束后和精细在医院外聊天，没想到差点被方若愚的手下刺杀。众人在城里追赶特务，特务在老关的掩护下顺利逃脱。赵姐察觉到曼丽的屋内有异常，进屋查看却被埋伏好的特务连捅数刀。高大霞一行人追赶凶手至海边，老关趁乱将凶手灭口。老关向麻苏苏坦白二姨夫是自己冒死除掉的。

傅家庄去苏军警备司令部找安德烈，却被老关跟踪。麻苏苏的洋货店开张了，老关前来与麻苏苏接头，二人商量要截下共产党给苏联的接洽函。方若愚到洋货店将一把手枪交给麻苏苏，让她要小心高大霞。不巧，这时精细带着高大霞来到洋货铺，方若愚只好躲进柜子里准备伺机而动。