中国西部沙漠地区，两辆自驾游客的车正在沙漠中行驶，突然四方出现恐怖分子举枪拦截将游客劫持，远处蒙面的方寒正在指挥。特警出动解救人质，陈升和胡兴国配合默契击毙劫匪，就在收队之时，方寒藏身于人质之中，丢出手榴弹，在陈升和胡兴国身边爆炸，原来此次行动是一次特警训练演习，方寒带队的“劫匪”们最终获胜，胡兴国心有不甘与方寒发生冲突。禁毒局指挥部丢失目标人物方位，禁毒局副处长韩楚东申请境外救援并启程去往沧澜。由于演习表现，一班特警队员受到加强训练处分，晚间胡兴国与方寒再次发生冲突，二人在营帐外打架被处罚。

津北市边防局内，罗同彪接到电话。罗同彪与妻子付安若赶到沧澜医院见到女儿罗菲的遗体，付安若伤心晕倒，罗同彪责怪韩楚东将女儿派去危险的任务，责问谁是凶手，韩楚东表示任务未完成需要保密，罗同彪警告对方自己将查出真相。方寒夜晚偷打电话给罗菲被韩楚东截住，韩楚东告知姜南罗菲牺牲，暂时对方寒保密，姜南对方寒谎称罗菲安全。西南边境，一队武装分子在河岸边处决一个人，龙垒收到消息将有警察对他们进行围剿，并在山洞设下埋伏。

姜南告知方寒罗菲死讯，方寒无法接受，夜晚偷跑被姜南抓获，方寒表示自己去为罗菲报仇被姜南关禁闭。付安若丧女之痛无法平复一病不起。韩楚东来到特训基地为牺牲战士举行追悼仪式。韩楚东对方寒晓之以理希望派他接替罗菲任务，并且说明龙磊抓捕行动的失败与警方内部人员有关。夜晚方寒一人在营地内回想战友们的牺牲与往日生活，感慨万千，下定决心接受任务。韩楚东带方寒离开特训基地，方寒得知自己需要接近的目标人物是顾涛。

在沧澜市边境检查站，顾涛带着手下齐侠正在远处观察自己的毒品过境，另一处临时检查站边，王喜的货被查处，王喜得知大怒并怀疑是顾涛做的手脚，要手下猫仔抢走顾涛的货做补偿。方寒来医院见伤重的陈升，告知对方自己将离开警队，二人表面互相理解祝福，分开后痛哭不已。齐侠被猫仔抢货后回到别墅，原来顾涛早已设下陷阱算计王喜会派人抢货。方寒来到墓地对罗菲交代自己即将执行任务，后坐上飞往沧澜的飞机。陀四方来与王喜洽谈生意，发现毒品是假货，大怒离开，猫仔跟踪陀四方发现顾涛带着齐侠来找陀四方预备抢生意，悄悄报告给王喜。

方寒化名方末来到沧澜进行卧底任务，在老街里遇上小石头，并租下小石头家的一间屋子住下。顾涛约见陀四方表示希望合作，陀四方收下第一批货，二人达成协议。方末借小石头家摩托车，向韩楚东汇报自己已安顿并开始对顾涛堵场进行暗访。巴仔向戚克报告王喜被顾涛杀掉的消息，戚克感慨顾涛实力做大自己可能会成为下一个目标，让巴仔小心。猫仔跟踪齐侠伺机报仇，齐侠感觉被跟踪向顾涛提议小心防备，增加人手。方末混入赌场被奇侠注意到，回到小石头家正遇到巴仔向小石头父子追债，替小石头打跑巴仔和手下。