公元前259年，秦王稷发兵攻赵，开启了长达三年的邯郸之战。第三年战事愈烈，秦王稷之孙、安国君之子嬴异人已在赵为质八年，娶妻赵姬、生子嬴政。嬴异人与申越谈论秦赵战局及自身处境，嘱托申越保护赵姬母子。赵相平原君怀疑吕不韦与嬴异人预谋不轨，吕不韦觉察到危险，深夜至异人宅邸，与申越分别带公子异人、赵姬母子出逃。吕不韦欲出邯郸城时被阻，几经周折城门吏放其出城。李坚奉王命搜捕嬴异人及其家人。

吕不韦跟随早已重金结交的阳泉君去见华阳夫人，并极力游说立公子异人为嫡子，阳泉君也在一旁帮腔，华阳夫人却始终未给答复。公子傒得知吕不韦密见华阳夫人立即带人去抓，不料堵住的是阳泉君。异人藏身咸阳狱的消息被莫必查知并告知公子傒。阳泉君派人告诉吕不韦，华阳夫人决定见公子异人。与此同时，公子傒已带门客扑向咸阳狱，狱吏郑货无法阻止公子傒，趁机溜出向吕不韦报信，吕不韦让郑货务必设法拖延。

立异人为嫡子的仪式上，公子傒剑刺吕不韦，异人替吕不韦挡剑受伤。安国君赐死嬴傒师傅士仓，并将嬴傒贬至边地为卒。吕不韦叮嘱异人不可再为他犯险。异人生母夏姬与异人相见，夏姬告诉异人要孝顺华阳夫人，以大事为重。异人正式加冠成为了大秦太子嫡子。西周君率五国联军攻秦，吕不韦向异人提出可令嬴摎绕过五国联军直扑洛邑，此策与秦王稷在朝会上的计策不谋而合。秦王稷命安国君前往前线监军，安国君身体羸弱不愿前往。

周天子焦急地等待西周君带兵驰援，不想已无力回天，周王朝从此灭亡。秦将桓齮护送禹王鼎及突染怪病的嬴异人、嬴摎回到咸阳。邯郸狱卒欲溺死嬴政，嬴政濒死之际，与秦王稷梦中相会。平原君与邯郸令赶赴咸阳狱时，嬴政已一动不动，申越发现嬴政还有气息救活了嬴政。昏迷许久的嬴异人终于醒来，吕不韦也放下心了。秦王稷召太卜解梦，太卜言梦中的孩童是周太史儋预言中十七年后将出的霸王。

华阳夫人问阳泉君所求，阳泉君提出想当丞相。异人将吕不韦提出的联燕制赵之策说给安国君，上将军蒙骜不以为然，安国君定夺不下。异人大力举荐吕不韦，安国君封吕不韦为太子傅。吕不韦散播秦太子为迎回妻、子欲率秦军与燕联合攻赵的消息。赵王丹得知燕军攻赵，同意让平原君携赵姬母子去咸阳与秦议和，赵姬、嬴政得知即将归秦，十分高兴。异人向华阳夫人禀告赵姬母子即将归秦的消息，华阳夫人要挟异人立韩霓为正妻才可让赵姬母子进宫，异人借口拖延。