众武林人士争夺玄铁令而展开连场恶斗，终由丁璫夺去，被马东鹤穷追，丁璫遇石中玉，把玄铁令交予他，欲摆脱二人後再取回，谁料璫、玉见面时，东鹤等人追至，欲杀璫、玉，石清闵柔夫妇及时相救，丁璫逃去东鹤认出石清夫妇身份，亦大惊逃去。 易天行得知石清夫妇下落，追杀之，石清夫妇携玉逃亡，闵柔为保中玉安全，带中玉上雪山派，求得白自在收留他，自在更命封万里教中玉武功。 中玉暗中把玄铁令留在闵柔身上，当石清夫妇力战天行不敌时，谢烟客出现，向闵柔收回玄铁令，并助她打退天行。 万里对中玉严厉管束，中玉甚不满，一日，更偷偷下山，误闯无名谷，遇倪冬儿。

倪婆婆欲杀石中玉灭口，中玉甜言蜜语，加上冬儿代为求情，倪婆婆终放过中玉，让冬儿送他出谷。 中玉刚出无名谷，即重遇丁璫向他追素玄铁令，中玉巧言令饰骗过丁璫，并求得她答允整蛊万里，万里虽然机警，仍误中中玉圈套，被中玉以此作为痛脚，威胁万里对他言听计从，万里无奈屈服。 长乐帮帮主司徒横为逃避接侠客岛之赏善罚恶令，在贝海石献计下，讹称石破天乃其侄儿，骗破天当上长乐帮帮主之位，谁料司徒横真的突然横死。 中玉贪玩，与同门打赌取得白阿绣之鞋，阿绣误会中玉对她轻薄，惊惶走避，失足堕下深崖。

中玉自知闯下弥天大祸，落荒而逃，万剑率众追杀之，冬儿救中玉入无名谷，倪婆婆要依谷规杀他，但凭著中玉对冬儿一片真情，才放他出谷，中玉终被丁璫救回家。 丁不三见中玉武功低微，配不上丁璫，要杀他绝丁璫之心，丁不四偏与不三作对，不准他杀中玉，二人大打出手。 赵香主被海石派人追杀，逃亡时错手打晕中玉，之後再躲进丁家，破天与海石追至，赵香主挟持丁璫，破天奋勇相救，丁璫以为破天是中玉，大感心甜。 丁璫见破天坚决否认自己是中玉，以为他有难言之隐，虽让破天返回长乐帮，却暗中往找他质问，破天手足无措。

丁璫见破天不肯相认，以为他有心作弄，在他肩膊大咬一口後离开，破天被丁璫美貌所吸引，大感迷惘。 中玉为一农妇救醒後，流落江湖，遇天魔教、白万剑及珊瑚等为争夺玄铁令而恶斗，机缘巧合下，中玉夺得玄铁令，被谢烟客捉去。 中玉知玄铁令甚为有用，不肯轻易求烟客替他办事，烟客气结之馀，误中中玉之计，被中玉逃脱。 中玉天行狭路相逢，天行欲捉中玉，为珊瑚所救，但中玉已受重伤，珊瑚遂送他上天山寻找冰心雪莲替他疗伤。 丁璫与破天相聚，不三误认破天乃中玉，把破天捉去，交予万剑，石清夫妇赶至相救，不敌，烟客突然出现，抢走破天。 海石追寻破天下落，遇中玉，误认他是破天，将他带回长乐帮。

烟客带破天返回摩天崖，途中遇大悲老人被长醉三煞追杀，大悲老人临终把一盒泥公仔送予破天。 烟客与破天返抵摩天崖，破天坚持不肯向烟客提出要求，烟客大怒，主动教破天练武功，欲令他走火入魔。 中玉被海石医好，又见身为帮主甚为好玩，遂冒认破天留在长乐帮，及後发现海石原是利用破天送死，遂自揭身份，海石不信，更派人严密监视中玉，中玉无法逃脱。 中玉重遇珊瑚，二人与慕容白合谋，作弄海石等人，令众香主当众出丑，欲藉此逼海石放他走，海石不肯屈服，反囚禁珊瑚及慕容白，中玉徒呼奈何。 万剑率帮众到长乐帮要求带走中玉，两帮人一言不合，展开混战，中玉乘机在侍剑相助下，救出珊瑚及慕容白逃出，却被万里截住。