天启元年，天书预言：永夜将至，西陵光明大神官卫光明断定冥王之子降生在唐国，他以掌握唐王隐瞒世人，私吞魔宗圣女之秘密，要挟唐国大将夏侯将宣威将军府满门抄斩，那一夜，将军府127人惨遭杀害，只有宁缺侥幸逃生，逃亡路上，他从死人堆里捡回一个女婴取名桑桑，并将桑桑救活养大，两个人相依为命，辗转从都城到岷山，再从渭城到老笔斋，名义上是主仆，其实胜似家人一样亲。 十五年后，宁缺带桑桑回到都城，顺利考入书院，成为夫子的亲传弟子，又被大神符师颜瑟收为传人，和唐王李仲易成为朋友，后来天数现世荒凉，宁缺作为书院的天下行走受命前往寻找天书，期间结识了书痴莫山山，两个人一见如故，宁缺在莫山山的帮助下成功破镜，一箭射穿了宿敌隆庆，却因此遭受道痴叶红鱼的追杀，危机之际，魔宗山门开启，叶红鱼，莫山山和宁缺误入禁地，和莲生三十二展开生死搏杀，叶红鱼受了重伤，宁缺因此入魔。 宁缺回到都城以后，不得不在莫山山和桑桑之间做了选择，宁缺忍痛和莫山山话别。叶红鱼重伤回到西陵又遭人陷害，她不得不逃亡都城，与宁缺和桑桑相处半年时光。之后，宁缺和夏侯生死决斗，危难之际，桑桑为救宁缺耗尽昊天神辉，大放光明，宁缺斩杀夏侯为家人报仇，可桑桑却因此寒疾复发，一病不起。 桑桑在生命弥留之际，突然接到天女的召唤，她的魂魄随天女飘然离开，唐国书院院长夫子不惜倾尽毕生功力，也无法把桑桑身体里淤积多年的阴寒之气逼出来，他知道烂柯的苦修岐山才能救桑桑，瓦山即将举办盂兰节，期间岐山会开庐会客，夫子让宁缺带着桑桑前去瓦山找岐山求助，务必在岐山洞庐前那棵树最后一片叶子落下之前赶到，否则就前功尽弃。 临行前，宁缺来向李仲易辞行，唐王李仲易想派精锐骑兵护送他们，担心冥王之子趁机行凶，宁缺婉言谢绝，紧接着，宁缺分别和疏远的十二个先生告别，他们分别送给宁缺护身之物。宁缺不敢多耽搁，即刻带着桑桑启程离开都城，昊天道南门弟子何明池望着宁缺的背影，心里暗自得意，他坚信西陵绝不会放过宁缺。知守观叶红鱼潜心苦练终于过境了，她闯进光明殿来找裁决大神官墨玉报仇，两个人一言不合就大打出手，他们各不相让，上下翻飞，叶红鱼不想恋战，对墨玉步步紧逼，把他打翻在地，墨玉万万没想到叶红鱼借助他达到了知命境界，当场口吐鲜血昏死过去，叶红鱼顺理成章出任裁决大神官，当场废除了曾经羞辱过她的骑兵的修为，强行把他们赶出西陵。 宁缺带桑桑日夜兼程赶路，这一日他们来到青峡境内暂时休息，突然有人追打他们的马，宁缺了解到马吃了村民的粮食，那个人自称曾经是东疆边军杨二喜，他看上了宁缺的战马，宁缺自我介绍也曾是渭城边军，两个人相谈甚欢。 隆庆丧心病狂吸走了圣人所有的功力，很快达到知名境界，他吃下通天丸，下山去找宁缺报仇，要向整个世界宣布他的野心和强大，隆庆半路碰上被叶红鱼赶出西陵的骑兵，他们正走投无路，隆庆送给他们坐地丹，帮他们打开气海雪山，恢复修为，他们心甘情愿追随隆庆走上复仇之路。 眼看天色已晚，宁缺和桑桑在路边点起篝火休息，桑桑突然感知到有西陵洞玄镜骑兵追来，宁缺立刻抱她回马车继续赶路，桑桑觉察到前方有人堵截，宁缺跳下马车看到隆庆，两个仇人见面，二话没说就展开厮杀，宁缺射出金箭，隆庆都一一躲闪，桑桑喊宁缺上马车，隆庆使出绝技将马车团团围困，桑桑重伤吐血晕倒，宁缺使出第一道雨符，隆庆纹丝不动，西陵骑兵纷纷被震于马下。 天上下起了大雨，隆庆也不着急，想等雨过天晴后宁缺的雨符就失去了功力，宁缺趁其不备又使出最后绝技。

隆庆被打得措手不及，被重重地打倒在地，隆庆飞身跳起，和宁缺展开殊死决战，子墨率西陵堕落骑兵团团围住宁缺，隆庆趁机对宁缺痛下杀手，宁缺使出所有的绝技，体力渐渐不支，他被打得口鼻出血，宁缺拼尽全力挣扎着站起来，隆庆自以为胜券在握，他气焰嚣张，扬言要杀死宁缺。宁缺不想就此认输，他大声喊大师兄李慢慢求救，隆庆和西陵骑兵闻风丧胆，眼看李慢慢迟迟未出现，宁缺自知性命不保，他恳求隆庆放了桑桑，隆庆知道桑桑将来是光明大神官，担心她会为宁缺报仇，宁缺不甘心就此死去，他使出全身力气袭击隆庆，被打得遍体鳞伤，隆庆才意识到他已经入魔，幻想着把宁缺和桑桑的绝学全部吞噬，他就能达到知命巅峰。隆庆使出灰眼功法吞噬宁缺的修为，不料反被宁缺利用其破镜，两个人再次大打出手，多亏夫子及时出手，把隆庆和西陵骑兵全部打翻在地，宁缺带着桑桑继续赶路。西陵神殿掌教熊初墨认定宁缺是冥王之子，借口秉承昊天之名，要保护天下太平，派叶红鱼下桃山追杀宁缺，叶红鱼断然拒绝，除非熊初墨拿出宁缺是冥王之子的证据，天谕大神官请求叶红鱼出面救光明之女桑桑，她满口答应。桑桑昏迷不醒，宁缺只好带她到客栈暂时休整，齐兴道殿神官陈村自愿把光明神辉传给桑桑，宁缺知道他修为有限，只向他要了几坛酒。陈皮皮研发了自动加热的砂锅菜，李慢慢取名自嗨锅，还亲手题字 ，陈皮皮端给夫子品尝，夫子对他的厨艺赞不绝口，君陌得知宁缺遭难，向夫子提议帮帮他，担心桑桑不能坚持到瓦山，夫子劝他稍安勿躁。叶红鱼很快找到宁缺，宁缺拜托她帮忙逼出桑桑体内的部分寒气，叶红鱼不遗余力把神辉给了桑桑，因此失去了原有的功力，她累得筋疲力尽，桑桑终于苏醒过来，万分感谢叶红鱼的救命之恩，劝她和宁缺冰释前嫌做朋友，叶红鱼反而叮嘱桑桑不要把神辉救她的事告诉宁缺。临行前，叶红鱼承认西陵派她来杀宁缺，可她在桑桑康复之前不会杀宁缺，宁缺一再强调除了李仲易和书院的人，他只相信叶红鱼，叶红鱼承诺会保护他们平安到达瓦山，不许任何人伤害桑桑，宁缺对她感激不尽，溢美之词溢于言表，叶红鱼缺不领情，催他尽快出发。岐山早就接到夫子的消息，眼看约定的日子越来越近，岐山不由地为宁缺捏了一把汗。熊初墨派裁决司司座罗克敌通知天擎宗人，让他们带着盂兰铃上瓦山，只好铃声一响，冥王之子就会自动现身，成为全天下诛杀的对象。天擎宗宝树大师请出盂兰铃，曲妮认定宁缺就是冥王之子，她要亲眼看着宁缺现身，宝树只好答应。宁缺和桑桑翻山越岭，日夜兼程终于到达瓦山，宁缺欣喜若狂，莫山山突然骑马前来。

莫山山突然不请自来，宁缺和桑桑都很尴尬，桑桑想给他们叙旧的机会，借口累了要在马车里休息一会，宁缺就陪莫山山去不远处闲谈，莫山山简单说明自己已经入境，迫不及待想知道宁缺战胜夏侯的感觉，宁缺承认现在有点后悔，他虽然战胜了夏侯，却让桑桑付出了惨痛的代价，莫山山坚信桑桑会好起来，对他好言相劝。 大黑马激动地大声咆哮，桑桑赶忙拿来稻草喂它，还拼命安抚它，可战马却不听使唤，拉着桑桑去找宁缺。莫山山提醒宁缺要破瓦山三局才能见到岐山大师，可宁缺担心桑桑的伤等不及那么久，桑桑恳求莫山山和他们同行，莫山山也不推辞，答应陪他们走一段，她和桑桑同乘一辆马车，反复讲明瓦山上有很多人对桑桑好奇，桑桑自称是最不起眼的小侍女，还强打精神讲起了多年来被人忽略的趣事，莫山山很羡慕她，而且在宁缺眼里她是最漂亮，最重要的，桑桑看出莫山山喜欢宁缺，劝她趁早放弃，除非自己死掉。 莫山山下了马车，她目送着宁缺远去，心里五味杂陈，月轮国公主陆晨迦随后赶来，她看出莫山山对宁缺爱而不得，莫山山只要看到宁缺幸福就足够了，还劝陆晨迦不要向岐山大师咨询感情问题。 宁缺带桑桑来到虎跃涧，黄衣苦修带人挡住他们的去路，让宁缺破了他的残局再说，宁缺不想耽误时间，立刻弯弓搭箭要强行通过，桑桑赶忙拦住他，要试一试那局乱柯残棋，宁缺只好抱她前去迎战，桑桑苦思冥想终于发现漏洞，顺利破了残局，宁缺立刻抱起桑桑上山。 桑桑和宁缺来到凉亭，洞明大师早已在此等候多时，还特意桑桑准备了挡风屏障，桑桑打破常规选择了黑棋，两个人打成了平局，洞明大师准许桑桑和宁缺上山。宝树大师和曲妮很快来到瓦山，天擎宗观海带人拦住他们，当他们得知宁缺已经过了两局，迫不及待想上山。 宁缺背着桑桑来到洞庐，看到前面的大树上还有三片叶子，他急于找到岐山大师救人，岐山逼宁缺下最后一局，才肯出手救人，宁缺担心叶子很快会掉光，就对岐山出言不逊，岐山毫不领情，桑桑只好耐着性子拿起冰冷的棋子，叶子被风吹掉了两片，只剩最后一片，宁缺心急如焚，心里暗暗祈祷树叶不要落下来。 就在这时，宝树和曲妮来到洞庐前拜见岐山大师，岐山命令宝树把盂兰铃收起来，他故意扔在地上发出声音，岐山一眼就看出他的阴谋，强行要撵他们走，还给桑桑一个梨充饥，桑桑大口吃起来。

宁缺不想耽误时间，一把夺过桑桑手中的梨大口吃起来，想让桑桑尽快开始下棋，宝妮取笑他们俩在分离，没等桑桑落下棋子，树上的最后一片叶子也随风飘落，不偏不倚就落在棋盘上，桑桑当场晕倒，宁缺急得不知所措，岐山却称桑桑去了另外一个世界，而且她就在棋盘里。 宁缺拔剑想劈开棋盘，却被震得当场晕倒，宁缺恍惚间来到群山之间，他看到桑桑就在眼前，赶忙大声喊住她，桑桑被天女召唤，她早已丧失了部分记忆，根本不认识宁缺，宁缺拼命唤醒她的记忆，桑桑才恍然大悟，两个人欣喜若狂，情不自禁深情相拥。桑桑和宁缺美美睡了一觉醒来，发现他们俩双双睡在那棵大树下，曲妮和宝树看着他们活蹦乱跳地站起来，不由地大声惊呼，宝树知道那个棋盘是天擎宗的宝器，桑桑和宁缺都进入棋盘得到重生。 宝树想用盂兰铃验证宁缺是不是冥王之子，岐山坚决不同意，提醒他不要被仇恨蒙蔽了双眼，宝树急于为儿子道石报仇雪恨，岐山狠狠数落了他一顿，宝树口口声声要为天下苍生着想，岐山强行抢了盂兰铃，把宝树赶走了。 夜里，桑桑翻出银箱子算账，他们已经入不敷出，还欠了常三哥和齐四哥七百两银子，桑桑想把老笔斋租出去，宁缺坚决不同意，桑桑只好承认还在简大家那里存了2100两私房钱，让宁缺取出来应急，桑桑想起在棋盘里丧失记忆的事，担心自己不能陪宁缺到老，就向他详细交代了后事，并且说出自己存下的金银财宝，桑桑还把莫山山给宁缺的信藏在一个小黑匣子里，宁缺急忙阻止她，不许她瞎说。 曲妮得知岐山把盂兰铃抢走了，她逼宝树去拿回来，宝树发誓绝不让宁缺活着离开瓦山，两个人一拍即合。岐山帮桑桑诊治，发现她体内的寒毒已经侵入骨髓血脉，根本不可能清除，岐山提议让桑桑修行天擎之法，才能控制体内阴寒之气，让她从此不再受寒疾之苦，桑桑当即跪地拜师，岐山激动不已，没想到自己临死前还能收这么特别的徒弟。 宁缺拿出临走前从思过崖偷夫子珍藏的九江双蒸送给岐山做见面礼，岐山欣喜若狂，误以为夫子送给他的，宁缺只能遥向夫子赔礼道歉，岐山送给桑桑一本经书作为回报，然后就拎着剩下的酒回洞庐了。当天晚上，桑桑熬夜写了一大篇文字，宁缺偷偷打开观看，上面分十条详细记录了宁缺的情况和喜好，以及他们在渭城和老笔斋的家，并且讲明死都不会忘记这些，宁缺心里百感交集，不知道桑桑在棋盘里经历了什么事，让她记录下这些点点滴滴。 宁缺一早走出洞庐，向岐山大师请教桑桑在棋盘里的经历，宁缺怀疑自己是冥王之子，担心会连累桑桑，岐山劝他不要多虑，还送给他一本“天擎手印”的书，随后，岐山派观海把盂兰铃送回悬空，反复叮嘱他不许落入外人之手。 明天就是盂兰节，江湖上各派人士纷纷赶来瓦山参加这一盛会，陆晨迦从曲妮口中得知他们会利用盂兰铃让宁缺现出原形，不由地心中暗喜。经过宁缺的不懈努力，他很快参透了天擎手印的奥秘，桑桑身体逐渐好转，她和宁缺约好过完盂兰节就回书院。曲妮截住观海，逼他交出盂兰铃，观海坚决不干，曲妮恼羞成怒，当场把观海打晕，抢走了盂兰铃。

今天是盂兰节，宁缺和桑桑准时来参加，江湖各门派都来到大殿，他们纷纷向桑桑这位将来的光明大神官施礼示好，曲妮和宝树早已等候多时，都想亲眼看到宁缺在盂兰铃的召唤下现身，宁缺当众宣布任何人不许再说他是冥王之子，否则绝不客气，莫山山随后赶来，她看到曲妮和宝树等人都剑拔弩张，不禁为宁缺捏了一把汗。 观海回洞庐向岐山复命，岐山得知曲妮抢走了盂兰铃，二话没说就去带观海去大殿阻止，曲妮紧紧握着盂兰铃，宝树和曲妮你一言我一语声称永夜将至，还当众危言耸听，坚持要用盂兰铃试探宁缺，曲妮认定他就是冥王之子，还搬出卫光明的话来说事，宁缺和他们据理力争，还警告她不要给月轮国招来祸端，还当场质疑这个铃铛的真假，曲妮不依不饶，宝树手拿盂兰铃威胁宁缺。 陆晨迦当众解释此铜铃静养在驱邪的盂兰花丛中数年制成，早已拥有了天擎之气，能辨别苍生，宁缺当众提出质疑，如果盂兰铃如此神威，卫光明就不用潜心闭关十几年，西陵也就不必为了寻找冥王之子害死那么多人，宁缺取笑他们从是从苦修身上偷来的普通铃铛，曲妮百般辩解，宝树刚要摇铃铛，岐山不想听他们继续争执，赶忙站出来阻止他。 宁缺拿出书院的镇院之宝天罗帕，此帕可以降服世间的所有邪魔外道，宁缺怀疑月轮国长老是冥王之子，要把他的骨灰挖出来验证一下，桑桑耳边突然响起一个声音，提醒她趁盂兰铃没有摇响之前赶快离开，桑桑借口累了要走，岐山同意她和宁缺离开，曲妮坚决不干，她和宝树拼命阻拦，宁缺耳边响起一个声音，让他杀死宝树也要走，宁缺就带着桑桑离开了大殿。 宝树突然摇响盂兰铃，空中突然飞来很多乌鸦，宁缺安然无恙，桑桑被天擎之气团团围住，她口吐鲜血，因为痛苦难耐大声呼叫，却因此招来了更多的乌鸦，桑桑被死死缠住，宁缺气得恼羞成怒，对宝树大打出手，他用大黑伞护住桑桑，乌鸦一哄而散。 岐山当众宣布宁缺不是冥王之子，桑桑才是冥王之女，曲妮号召大家除掉桑桑为民除害，宁缺坚决不相信，