“它是从东边大海深处而来。”传说东海边上有个小镇叫桂阳镇，尹华平出生于一个巫师世家，从小就能看到别人看不到的东西，所以说他是巫师中的灵媒。20年前，桂阳镇居民沿着海边走着唱着实行祭礼，而华平则蹲在路边，这时华平的叔叔过来给华平讲了个关于朴日图的故事，也就是鬼附身的由来。那晚之后，恶灵引起的悲剧故事一直在继续重现，长大后的尹华平为寻找悲剧事件的始祖，开始暗中调查。究竟他追查的是什么呢。

追查鬼客的尹华平与追踪犯人的刑警姜吉英在案发现场撞上，三人扭打在一起，最终金容秀被制服。追赶犯人时出现的神父崔允，用尽全身力气将金容秀身上的恶灵驱走了，而金容秀吐出大量的水后，意识也逐渐清醒。当崔允走到病房外时已经脸色苍白，满脸汗水，他告诉陆光等人金容秀会说出女儿的下落。另一边，姜吉英和华平根据金容秀说的地址，找到了女儿，此刻的女孩被吓坏了扑在姜吉英的怀里痛哭了起来。尹华平、姜吉英、崔允这三人究竟能否查出凶手的真实身份呢。

新案件出现，尹华平看到了凶手是开出租车的，而出租车上还挂着一只猴子，他暗地里就开始一辆辆的检查。此时还无法完全相信尹华平的姜吉英按照自己的方式追击犯人，她直接拿着几个失踪女孩的照片，问那个男人是否见过这几个女人。另一方面，因有一个人死亡而痛苦的崔允也加入他们追赶凶手，他们是否已经接近真正的凶手了呢。

华平发现眼前这个男人就是自己要找的附身者，于是，华平上去就想抓这个男人，追赶着来到了废车场。而就在崔珉尚要对华平施暴时，姜吉英突然赶到，救了他一命，但不幸的是，竟然让崔珉尚逃走了。姜吉英和华平再次回到安优美家中，看到门外的一片狼藉，就知道他们又来晚了。三人正打算正式进行调查，却因某人的攻击而陷入危机，崔允的过去慢慢被揭露。

20年前的杀人事件一点一点被揭露，尹华平和崔允因之前的事情而产生矛盾，晚上房间内，崔允自己待着，看着一家人的合影，想着华平说的话，而屋外，华平在车里看着崔允的房间，静静地等着朴日图的出现。另一方面，在一位女性身上发现了附身者的征兆，崔允哥哥的遗骸已经找到，吉英继续追查犯罪现场。因这次事件，尹华平、崔允、姜吉英三人重新在犯罪现场见面了，究竟这次事件的结局是什么。