程天跟许修平带同事搜查合联社的地盘，却遇上昔日曾被警队革职的好兄弟韦俊轩，如今他已经是合联社的新贵。 俊轩当过警察，用熟知的法律法规，阻拦了警方的行动。 俊轩也因此获得老大太子的赏识。 之后，合联社为了能跟泰国毒王合作，要保护马君逃避警察的通缉。 就在马君的车眼看要被警察拦下来的时候，俊轩跟小弟配合，小弟假装醉驾撞向路障，俊轩趁机向天空撒钱，引起交通混乱，俊轩骑着摩托车冲上来，趁乱从另一个方向接走毒贩。

合联社由于护送马君回泰国，得到了机会亲自去跟泰国毒王谈生意。 俊轩受到提拔，有机会跟太子一起去。 程天收到线报，这次合联社的幕后大老板会亲自出马，跟泰国毒王谈生意，因而决定亲赴泰国抓捕合联社幕后大老板。程天来到泰国，通过在泰国的香港小太妹吴嘉雯跟踪俊轩跟太子。 不料，泰国警察巴色被毒贩收买，欲置程天跟修平于死地。

程天的目标，合联社的幕后大老板莫耀强出现，并与毒王郑金灿谈生意。 程天，修平跟泰国警察们找准时机，突击行动进行抓捕。 程天，修平与俊轩在丛林中进行火拚，最后还是让俊轩跟莫耀强跑了。 随后，程天私下见了俊轩，原来俊轩是卧底！ 他卧底的目的就是要抓捕合联社的幕后大佬莫耀强，可惜这次行动失败，俊轩只能继续卧底。回到香港之后，俊轩向上级古SIR汇报，两人对于卧底行动看法有分歧，不欢而散。 俊轩回到合联社后，又遭到了太子跟基爷的怀疑，受到纹龙等人的严刑拷打。

幸好程天等人联络泰国警方，合联社收到内鬼的照片是阿驹，俊轩因此幸免于难。 嘉雯回到香港，与朋友聚会，事后她的一个朋友吸毒坠楼身亡，引起警方高度关注。 程天从俊轩得到贩毒的线索，并准备扶持俊轩在合联社上位，以获取更多的情报。 程天开始扫荡纹龙的夜场，嘉雯身上被搜出毒品。 原来纹龙的小弟TANK的女友栽赃嘉雯，要嘉雯顶下藏毒罪名，否则就搞他弟弟。

合联社不满意纹龙近来的毒品成交量，基爷跟太子看上俊轩的能力，想提拔俊轩让他开始帮社团出货。 程天跟俊轩配合，让俊轩上位，不料纹龙私下向警方举报俊轩出货的地点。 盈盈收到举报，私下行动抓捕俊轩，幸好被程天及时拦住，才没有破坏计划。 而此时，俊轩的车却被海关毒品调查科截停，他们要搜查俊轩的车。 程天在远处为俊轩捏一把汗。