解放战争时期，华东野战军根据中央军委攻打济南的指示组成攻城、打援两个兵团，1948年9月16日在外围展开全线攻击。国共两军在济南城外进行浴血奋战，解放军虽然奋勇善战，但仍无法攻破国民党死守的济南城，再加上国民党装备精良，攻城的解放军死伤惨重，城外硝烟滚滚，尸横遍地，如同修罗地狱。

毛宝无法一口气攻下城门，只好带兵撤退。张天泉见共军撤走，立即下令全军抢修工事，应对随时有可能卷土重来的共军。许多受伤的国军士兵从战场上撤下来，沈琳沿路打量伤痕累累的国军士兵，渐渐意识到了守城战比想象中的更惨烈，暗暗下定决心采访陆胜文。

国军司令员王耀武正在收拾文件，共军已经攻破了外城，济南即将守不住了。自从孟良崮战役以及张灵甫殉国，王耀武渐渐意识到党国打内战是错误的，再加上党国内部的政客们徇私舞弊贪污受贿，国民党军力层层被腐化，已经不再是抗日战争时期的雄兵强师了。

毛宝向师长王强承认错误，自责不该徇私放走国民党军官。王强宣布降毛宝的级，从团级降为连级。降级后的毛宝将负责组建“老虎队”，从全师中挑选精壮士兵，给所有精兵配备全师最精良的武器。

徐州战事一触即发，陆胜文忽然来到沈市长家里，他的到来让沈琳欣喜不已。陆胜文此番登门是为了黄百韬的第七兵团而来，国军必须马上西撤至徐州，由于上峰不同意撤退，陆胜文希望身为徐州市长的沈市长与上峰交涉，说服上峰批准第七兵团先撤离新安镇。