中秋月夜，大亨聂成江为了新宅乔迁大宴宾客，未曾想新宅突发了一场离奇命案。死者陈秋生为沪上知名人士，商界，期货都有涉足，酒宴微醺如厕时，其秘书何鲲与两名手下看到从镜中伸出-只持刀的手将陈秋生捅死。犯罪现场被当场封锁，巡捕房探长乔楚生第一时间率众赶往现场。探查后发现，案发现场并无任何可藏人的机关，墙面是实心的，天花板无窗，案发后亦无任何逃离现场的通道，是典型的密室杀人案。经调查，聚会当天，曾与死者起过争执的沙逊银行经理路垚被列为重要嫌疑人抓进巡捕房。审讯过程中，这位剑桥归来的高材生凭借高超的智商迅速推理出作为旁听记者白幼宁的身份，乔楚生力邀路垚助他破解迷案。调查过程中，路垚不仅为自己洗清了嫌疑，凶案背后的真相也渐渐浮出水面。

凭着高超的侦查与推理能力，探案小组锁定犯罪者并将其绳之以法。此案引出了数年前黑帮与黑心房产商勾结，侵吞土地、残害良民的血案，三人为当年无辜惨死的村民们讨回了公道。乔楚生因破解此案在上海滩名声大振，路垚却因此失去工作，不得不与白幼宁合租公寓分担房租，二人的合租生活正式开始。某夜，一群刚下夜班的纺织女工登.上了最后一班电车,电车开到三岔路口，大雾弥漫被迫停车，附近居民听到街上传来女工的惨嚎和怪吼声，闻声望去，在迷雾中出现了巨大的身影，烟雾随即散去，数吨重的电车连同车内女工消失无踪，地面只剩巨大的脚印、鲜血和扭曲的电车铁轨。案发后，女工家属群情激愤，游行示威，要求电车公司尽快给说法。探长乔楚生为平息民怨，邀请路垚作为探案顾问，迅速展开调查。与此同时，白幼宁的父亲白启礼知晓女儿与男子合租公寓，气得掀翻桌子。

路垚、乔楚生、白幼宁分别在调查中发现，电车公司背后的股东，是.上海知名大亨，就在数月前，电力公司曾试图收购电车公司，几方势力在此案中互相角力，相互诟病，使一桩本不复杂的绑架案，越发扑朔迷离。最终，探案小组寻回了电车、解救人质，把试图控制电价、垄断城市交通的英国势力击退，为举步维艰的华资工业留下一线生机。华界闸北警察厅，枪声响起，当晚值班的警察和厅长迅速赶往现场，发现户籍科沈科长在自己办公室被杀，天花板.上有一个弹孔。现场有数名目击者确定，案发时大门紧闭并且从内部被反锁，窗户紧闭无任何人进出现场，又是一桩密室杀人案。为了避嫌，警察厅特意从租界邀请乔楚生小组前来查案。经过一系列调查， 此案与数年前一起连环凶杀案有千丝万缕的关系。

死者沈科长仕数牛刖背经帔过一社造坏凶余条，该条的杀人凶手，是一名退休的刽子手。其所杀之人都是当时曾激起民愤的恶霸，该案在当时引起了巨大轰动。侦破此案的沈科长，也因凶手落网，得到了晋升。此案发生后，路垚顺着当年的案件继续深挖,发现了疑点,顺藤摸瓜，挖出了一桩性质恶劣的警界贪腐案，揪出真凶，肃清了华界警察厅。临近拂晓，仁济医院女医生林姜被人追踪，一路狂逃，追踪者将林姜扑倒，试图撕咬，此时，恰逢日出，阳光射下来，追踪者浑身起火，当场自燃成了灰烬。探案小组赶到现场勘查发现，该名死者满嘴犬齿,周身腐臭,血液呈现粥状凝结。随后，在租界连续发生了数起杀人案件，死者都是知名黑帮份子。本案唯一的幸存者林姜,与路垚是康桥的同窗。从康桥毕业后，她回.上海从事特种药物研究，路垚在两人交流的过程中，不仅获得许多案件相关线索，也回忆起学生时代的种种往。

就在林姜险些遇害后，又连续发生了几起连环杀人事件，百姓被人为舆论煽动的惶恐度日，议论纷纷、社会各界的压力聚集在巡铺房，案件侦破迫在眉睫。此时,路垚顺着林姜这条线索，查到了之前失败的药物研发计划，并找到幸存者，最终发现隐藏在药厂背后的英国资本。为了追逐暴利，他们对药物研发施加不良影响，导致医患关系日趋紧张，直到爆发了一系列惨案。本案告破之后，路垚敏感地察觉到，一个由英国富商与政客组成的神秘组织，正如章鱼一般把触角伸到每一个有丰厚利润的领域。正午，年轻画家叶歌蕊在自己的画室作画，画作中是一个在烈焰中舞蹈的女性，随后,画作忽然起火,这场突.如其来的神秘大火，迅速把画室化为灰烬。起火之后，数名围观者都目睹了死者在烈焰中翩翩起舞的样。