三十年前龙之国的王子玛朵丽莎爪云是当时大陆的希望，最有能力代表六海十一国剿灭魁拔，当年爪云一时风光无限，国民们拥护他，很多手下也对他言听计从，但是好景不长，他因为对天神不敬被天神抓住惩以刑罚，最后双目失明。 他的哥哥趁机取代了他的位置，并且把他赶出王宫，爪云没有想到哥哥成为了天神的傀儡，走在大街上，百姓们闭灯送他，曾经爱慕他的姑娘只是远处默默看着他，在离开的路上不断有白派来的刺客刺杀他。 从离开王宫那一刻那周围的人都是想杀他的人，就这样他来到深山中，和往常一样行走在镇子上，一个叫做大头的人招待他并且给他一块上等的精铁打造武器，这时候周围几个陌生人盯上了他，听说魁拔要出来了，最近灵山不太平静，好多新面孔。 凡是最近来灵山的都是趁火打劫的，大头让爪云注意。爪云离开后几个人跟着爪云一起离开，在山里爪云感受到前面有几个人劝他们别过了，劫匪没有听从爪云的话被爪云杀死了，埋了他们爪云自言自语的说道过了就过了。而回到家中突然听到一个声音房顶上有东西，原来是个孩子捣乱，孩子说自己没有名字，爪云收留了他起名字迷麟，因为他和森林中一种叫做麟的动物很像。

爪云发现原来迷麟就是魁拔，但是想到迷麟曾经说的以后这里就是我的家了，自己怎么也下不去手杀他，最好的办法就是让他冷静下来控制自己的力量，说着爪云把迷麟扔进水里面，这时候天庭的反应器上有反应出魁拔的能量，虽然无法锁定位置，但是他们知道了魁拔复活了。 这样经过好多年迷麟长大了，但是爪云给他的试炼他一直没有通过，这天两个人来到镇中迷麟在一个门口看到有一个强壮的男人在用跷跷板给女儿玩耍，爪云告诉他男人控制自己的力量让在乎的人玩耍，所以你如果通过试炼我就告诉你我的仇人是谁。 说着给了迷麟一个头巾并且给了他一个树卵，树卵特别容易破，如果不能掌握好力量树卵就会破掉，如果破了就算试炼不通过。迷麟的任务就是蒙着眼睛带着树卵晚上之前买回酒去。 爪云刚到家门口感觉后面有人，用脉去感受，原来是明城，这时候突然爪云的脖子起了磷片，这是一种新的传染病，灵山的寨主野狐牙出现要带爪云去边境冲锋为自己获得一线生机，回到家后迷麟看到地上的标记，爪云曾经告诉过自己如果看到这种标记说明自己有危险，让他赶紧离开，迷麟追过去在桥上看到爪云，一番较量下解救了爪云。

明城给爪云讲述灵山周围的情况，传染病发展的很快，听说只有奇衡三那里没有发现传染病，但是奇衡三是一个怪人，听说他占据了一个山洞在里面研究东西，经常会抓小孩去她的洞里折磨，会有人在他的洞口听到哭泣的声音。 奇衡三研究了这么多年的魁拔肯定有办法对付魁拔的毒，爪云不能让迷麟去，因为他去了奇衡三会发现迷麟的身份，到时候迷麟就危险了。出了门口迷麟询问明城爪云的意见，明城说爪云不放心迷麟自己一个人去，但是迷麟坚持自己去。 来到洞口，奇衡三通过里面的设备看到外面有人进来，对旁边的娃娃依依说又有坏人来了，看吧依依没有人能过通过洞里面的机关，说着继续观察，果然那个人在机关里被夹住了，但是机器突然有反应，是魁拔。 难道进来的人是魁拔，迷麟进来以后对奇衡三说我是来找传染病的解药的，听说你这里有，奇衡三心中想传染病不是你带来的么，这个家伙竟然不知道自己身份，看来杀死魁拔很容易，奇衡三骗迷麟到椅子上去试药，发动机关要杀死迷麟，洞外面有炮弹声音，是野狐牙在攻击这里，迷麟冒死救出奇衡三和依依，开始让奇衡三思考自己对魁拔的态度。

奇衡三来到爪云这里，给爪云治好了病，爪云说听说联合军要对灵山动手，如果灵山再这样下去迟早会被吞并，假如能够统一在联合军面前还能抵抗一下，但是发动战争需要理由，这时候迷麟在窗户外面拿着一朵花捧在手心里小心的呵护着。 奇衡三看到说心跳的声音吵到我们了，爪云对迷麟说喜欢上哪个女孩了，迷麟说在河边看到过，后来她去下面的寨子了，只是想见到她，但是她可能不喜欢我。爪云说那就去下个寨子去，下个没有就下下个。 于是灵山的寨子征服战争开始了，奇衡三和爪云征服了一个又一个寨子，大半部分的寨子都服从了爪云，爪云让迷麟做他们的首领，但是迷麟并不想当首领，他只是想保护爪云而已。 剩下的寨子听说迷麟的部队要来，都什么担心，迷麟来到说自己找到心爱的女孩了，说着从人群中找出一个女孩，抱着她走了，迷麟只是厌倦了战争，不想更多人牺牲了，所以说自己找到喜欢的人了，村里为迷麟准备了喜宴，但是迎亲那天迷麟没有去，而是劫走女孩放她走了。女孩回到天庭，原来她并不是人类，而是神。

这次神圣联盟的比赛在兽之国举办，兽之国被狮尼斯家族控制，这样就有利于狮尼斯作弊了，更为重要的是胜利者将担任联盟特使，拥有直接在和魁拔战争时冲锋陷阵的权利，迷麟也在到兽之国参加比赛，为了得到晶之目，晶之目能够让盲人重新看到东西。 还没进去在门口警示器响起来，迷麟被门口的人挡住要抓住她，因为她是没有纹耀的人，手中的邀请函肯定是抢来的，索乙出现对门卫说这个人我认识，我一会让他把邀请函交给我。 说着带迷麟离开，迷麟看到索乙认出了索乙，当初他救过自己，迷麟向索乙表示感谢，并且说自己是来参加比赛的，索乙告诉他没有纹耀不能参加比赛，迷麟如果你赢了就让我挑战一次吧。 正在休息的时候周围出来几个人准备对迷麟动手，看到迷麟只能开两个脉就放松警惕，结果被打倒。一个老人出现说你的师傅是一个盲人吧，迷麟惊讶说对啊，老人说从你的身手看出来的，我也有个弟弟是盲人，这时候索乙被几个人包围，迷麟过去帮他解围并且答应帮他赢得比赛，但是赢了要让自己用一下晶之目。