拥有玛那这一能力的贵族，肩负着保护人类的使命。身为就读于能力者培养学校的贵族，没有玛那的特例少女梅莉达·安杰尔。为了发掘出她的才能，库法·梵皮尔作为家庭教师被派到她的身边。肩负着“倘若确认她没有才能，就暗杀掉”这一任务的库法，打算对她下达残酷的处决……

终于拥有了玛那的梅莉达，经过与库法严酷的训练后，决定参加圣弗立戴斯威德女子学院所举办的公开比赛。然后，她终于有了一直在欺负着梅莉达的“斗士”阶级的涅尔娃·马尔堤吕比赛的机会……

在库法不在的情况下，梅丽达因周末举办的三丽特·奈特而心情高涨。另一方面，爱丽丝被要求穿与自己意志不同的衣服而心情低落。为了绑架两人，兰坎斯索恐怖集团“黎明戏兵团”的威廉·金的魔爪正在悄悄靠近…。

梅莉达所在学校原定候补生为神华和克里斯塔（连彩色玻璃都是梅莉达她们亲手装饰的）但是被乌鸦女仆长调包了。但是结果不能更改，学院长只能强行推动典礼进行。另一边，爱丽丝在看完玻璃后的迷茫和痛苦，而爱丽丝家的女仆长的阴谋没有那么快被发现，并且也是被库法一个人单独发现的。

女王选拔战有三场试炼，第一场试炼《干杯》是在屋顶的泳池举行的，目标是由四位候补生夺取沉睡在水池中央的玻璃美人鱼“塞莲”背后作为力量源泉的羽翼。玛迪雅并非变装成莎拉夏的样子，而是在第三试炼开始前使涅尓娃昏迷，并变装成她的样子与梅莉达她们一同进入宫中。