警方在南部边境废弃码头抓捕境外走私集团的行动，意外被退伍兵肖昂打乱了计划。来自帕孔地区的犯罪集团——瓦鯻帮头目索吞弃船逃跑，并引爆了船上的炸药。原来，几个小时前，我边防武警在调查一起汽车站绑架案时，发现嫌犯那荣受雇于索吞，据此得到了后者的藏身位置。肖昂只身登船与索吞及其手下展开搏斗，由于船上情况复杂，警方为了保护他的安全不敢贸然开枪，走私船趁机仓皇逃向境外并起火爆炸。走私船倾覆前，受伤的肖昂救出了一位被瓦鯻帮关押在舱底的缅甸华裔青年温丹，落水后肖昂失去了意识。

叶紫要对肖昂进行外科手术，缺医少药的乡村医馆却没有麻醉剂了。肖昂在无麻醉情况下接受了清创手术，为转移注意力，叶紫和肖昂不停聊天。谈话中众人得知，警方要求肖昂回家等待绑架案的消息，但正当他离开时却发现了在派出所附近探头探脑的另一名劫持者马猴，逼问下肖昂这才得知莫小蕊被送往了边境河口，上了那艘由索吞控制的满载汽油和火药的走私船。在叶紫的介绍下，肖昂和温丹了解到这个地方是由军阀掌控，黑帮当道。而瓦鯻帮是新兴帮派，另外还有个历史更久、更为厉害的魔鲸商会，两家已相互仇视多年。这会儿，魔鲸商会因为在和平村附近的棕榈林中发现了那两具瓦鯻帮尸体而高度警惕，会长他颂命令他的女儿蓝雅和头目奈前往和平村调查。蓝雅现身时，肖昂简直不敢相信自己的眼睛——她和莫小蕊太像了。与此同时，索吞那边似乎在密谋着什么。

蓝雅得知金街事件后并未当回事，因为晚上她要代替父亲去查抄一处毒品仓库，这对魔鲸商会来说似乎更为重要。休息了一天的肖昂放心不下温丹，前往赌档的地下拳场。不放心的阿七一直悄悄跟着他。肖昂没想到索吞竟然在赌档露面，但很快带着一大群小弟匆匆离去。顾不上再找温丹，肖昂一路跟随，发现索吞集结了几十个瓦鯻帮打手，手持武器，浩浩荡荡扑向了一个市场。市场里，奈和蓝雅正率领几个手下四处翻找毒品无果，突然被索吞包围。混战中，奈被打死，蓝雅眼看命在旦夕，肖昂冲了过去救下了蓝雅，在随后赶到的温丹的帮助下，将瓦鯻帮打得屁滚尿流，不过由于蓝雅开枪打死了索吞，失去了小蕊的线索。

牙吞派人约他颂第二天一早在茶楼谈判，双方分别带着大队人马拉开架势，大战一触即发。谈判中，老谋深算的他颂和蛮横强悍的牙吞各执一词，两人唇枪舌剑，直到蓝雅提到索吞彻底激怒了牙吞，双方拔枪相向。就在这时，帕孔军政权的骨干蔡副官带着华商柏东方出现在了茶楼，蔡副官控制住局面后，柏东方提出由他出钱，依照帕孔传统，让双方以斗拳方式一决高下，败方俯首称臣。迫于蔡副官的威慑，他颂和牙吞只好答应停战准备拳赛。这一切当然是来自普旺力将军的授意。这件事令魔鲸商会十分头痛，因为只有奈具备高超的拳战实力，可惜已经死去。魔鲸商会几个头目坤达、班力、勒吉和唐为此事争执不休，一筹莫展。因为市场伏击事件，蓝雅揽责欲切指谢罪，被坤达阻拦，坤达提议请肖昂和温丹助战。很快，拳赛之事传遍帕孔，医馆也得到消息，叶紫认为两边谁都不敢不听将军的话，这次算是度过了危机。

肖昂赴约，温丹也坚持要和他一起。两人被带坤达上汽车，来到一间秘密刑房。他颂亲自把他们带到一个被捆绑的瓦鯻帮叛徒身前，谁知此人一口咬定肖昂是牙吞从中国请来的杀手。他颂表示相信肖昂，递给肖昂一把手枪，让他杀掉这个叛徒。肖昂沉思片刻，又把枪还了回去。原来肖昂凭手感认定枪中并无子弹，断定这一切都是他颂布局。果然，他颂表示一切都是试探，看看肖昂会不会借机杀掉自己或者灭口叛徒。最终两人通过考验，并从这个叛徒探知了瓦鯻帮贩卖人口的一些内情，可惜仍然没有各自亲人的明确信息。第二天，他颂来到医馆，请求肖昂温丹为魔鲸商会出战。交谈中，他颂道出为何对毒品深恶痛绝，原来他的妻子就是海洛因毒瘾发作跳楼惨死的。叶紫看出，温丹跃跃欲试。当晚，肖昂和蓝雅来到一间酒廊与牙吞会面，肖昂表示如告知他小蕊的下落，他就不会参赛。