一个野心勃勃的马戏团员工，不择手段的江湖骗子。犯下了凶案后，逃亡到流动马戏团中，并依靠耍小聪明得到赏识。但他不安于现状，天性贪婪、狡诈，擅用言语操弄人心，利用相信他的人为之敛财，不择手段。为了满足内心对金钱和权力的欲望，他愈来愈失控，最终自食其果。

神经科的心理医生，和斯坦顿是同类人，理智、冷血、精于算计，背景复杂而又神秘。她擅于读取人性弱点，并深信每个人的过去都有阴影，而这一切全都是她垫脚石。在一次会场表演中结识了斯坦顿和摩丽，她本已拆穿了对方的把戏，却又配合斯坦顿表演，只为利用对方，实现她内心中不可告人的秘密。

马戏团的女演员，纯真的少女心被斯坦顿迷惑，更成为他读心术生涯中最有默契的搭档。做为斯坦顿工具人，配合他表演“读心术”“通灵术”，开始了招摇撞骗生涯。跟随斯坦顿离开马戏团，从落魄混到上流社会，却在偶遇一个聪明女人后发生剧变，最后她看到斯坦顿丑恶的计划后，毅然决然的与之决裂。

马戏团里的塔罗牌占卜师，但事实上她是冷读术高手，她能从话语和动作分析出私密信息，并与混杂在人群中的丈夫交换暗号。她只想在马戏团里过平淡的生活，在认识斯坦顿之后，好心的赞娜和丈夫都想帮助他，并成为斯坦顿的心灵导师。赞娜很热心的教导斯坦顿，却换来了对方的恩将仇报，斯坦顿只是利用她，妄想偷取她的冷读术。