不死获得了少许的“人性”后，一人踏上了旅途。他在森林中与老婆婆皮欧兰再次相遇，逐渐学会语言、文字，以及人类的生活方式。某天夜晚，不死被森林中突然出现的触手袭击，此时“观察者”终于现身……

“它”变化成少年的模样，反复在生与死之间，继续前进。抵达森之大地尼南纳后，被不知何物袭击。在尼南纳里，有位梦想赶快长大当妈妈的少女玛琪，与家人及友人过着安稳的生活；此时，邻国的哈亚瑟及祈祷师皮欧兰出现在村子里……

少女玛琪帮在森林遇到的不死之身少年命名为“不死”，“它”虽保持少年之姿，却尚未拥有人类的意识。面对不会吃饭不会说话的不死，玛琪就像妈妈一般温柔接纳“它”。经过与少女相处后，不死的心境产生变化；而哈亚瑟则是紧追着从仪式中逃走的玛琪。

哈亚瑟对不死的不死之身能力很感兴趣，带着不死，玛琪，帕洛娜，以及身份曝光的皮欧兰到亚诺梅国。不死一行人，在繁华又充满生气的亚诺梅街道上享受着；哈亚瑟偷偷进行的恐怖企图，正危害着不死一行人的人身自由。

不死一行人趁着夜深人静逃狱，乘着马车逃离亚诺梅国。玛琪想到能回到尼南纳双亲身边就很高兴，笑着对不死说“一起长大成人吧”。然而，哈亚瑟率领着亚诺梅兵，阻止不死一行人逃走。