1919年，上海码头。毛主席送别即将出国的蔡和森。俩人挤进人流里面，一边往登船口走去，一边谈论国家时局。毛主席认为国家的光芒太弱了，无法照亮整个国土，也无法让全民看到光明。毛主席送走了蔡和森，得知杨老师病重。 陈独秀出狱不久，得知俩个儿子要去法国求学。陈独秀写了一封信，交给小儿子陈乔年。陈延年因为对父亲陈独秀有成见，数落陈乔年向父亲陈独秀透露出国的事。 陈乔年满脸委屈，报纸都报道了他和哥哥陈延年出国的事情，就算他不告诉给父亲陈独秀知道，父亲陈独秀看报纸也会知道。 陈延年阅读父亲陈独秀写的信，陈独秀在信里提到自己和陈延年兄弟俩人的救国理念不一样，陈延年兄弟俩人信奉无政府主义，认为无政府主义才能救国。陈独秀认为要救国必须复制俄国的共产主义道路。 毛主席去医院看望杨老师，杨老师病重不治逝世。毛主席帮助杨开慧兄妹俩人操办丧事。杨开慧与毛主席相恋多日，毛主席提出娶杨开慧过门，杨开慧点头答应。毛主席强调自己是共产主义，正在干革命。杨开慧依然不担心受到牵连，非毛主席不嫁。 陈望道翻译完了《共产党宣言》，中文版面世后，广受广大爱国青年欢迎。 国际歌悄然在广大爱国青年群体中流行，瞿秋白坐车从路上经过，听到了青年们唱国际歌，顿时受到了感染，下车听青年们唱国际歌。 毛主席一行人在船上召开共产党秘密会议，正式成立共产党组织，任命了几人做领导。 新民会青年晚上偷袭赵长官，被赵长官的部下击毙。赵长官派人搜查新民会，杨开慧被士兵打伤了额头，她没有恐慌，而是高声喊毛主席的名字，提醒毛主席逃跑。 毛主席晚上在河边向杨开慧道别，他不能在本地待下去了，必须另谋去处。 陈延年兄弟俩人在法国勤工俭学，结识了拥护共产党的周恩来。三人去餐厅谈论救国观点，周恩来拿出陈独秀写的一本救国论点，引来了陈延年不满。 陈延年回到住处，陈乔年故意唱起了国际歌，婉转地表达拥护共产党。 陈延年怒火冲天要求陈乔年闭嘴，陈乔年趁机提起了无政府主义确实救不了国民，国内的街上随处可见流离失所的灾民。 陈炯明叛变，扣押了廖仲恺。孙中山听到消息，无法接受陈炯明叛变的事实。一个手下进屋向孙中山报信，转达陈炯明的要求。陈炯明要求孙中山离开广州。手下提醒孙中山尽快到军舰上避风头，否则陈炯明很有可能攻过来。

杨开慧生下了儿子毛岸英，毛主席还在外避风头，杨开慧只能独自照顾儿子。 陈炯明派人上门抓孙中山，宋庆龄说服了孙中山去军舰上避难。孙中山离去不久，陈炯明的手下赶了过来。宋庆龄面不改色与带头的军官谈话，带头军官转达陈炯明的命令，提出带孙中山走。 宋庆龄提出自己可以跟陈炯明谈判，军官没功夫跟宋庆龄浪费时间，蛮横地推倒了宋庆龄，闯入孙中山住处搜查。 紧急关头，叶挺带领部队赶了过来，打跑了陈炯明的手下。宋庆龄被送往医院救治，孙中山在蒋介石的陪同下赶到医院，提心吊胆等待手术结果。 手术室的灯熄了，医生从手术室走出来，向孙中山透露宋庆龄的命是保住了，但没有保住肚子里面的孩子。 李大钊求见孙中山，蒋介石对共产党有敌意，但孙中山认为国民党已经出问题了，决定跟李大钊见面。 李大钊见到孙中山后，拿出共主党宣言，向孙中山讲解共产党的救国理念。 孙中山成立国民党的初衷也是想推翻资本主义，共产党的目的是帮助劳苦大众翻身，其实跟国民党的理念殊途同归。然而，孙中山还未好好跟共产党合作，于1925年3月12日逝世。 陈延年兄弟俩人在国外求学风波不断，学校里面的一些学生闹事被捕。陈延年兄弟俩人情急之下找吴校长说情，随着时间推移，兄弟俩人已经对无政府主义产生了质疑。 在周恩来的影响下，陈延年兄弟俩人加入了旅法共产党。消息传到陈延年耳里，陈独秀并没有感到惊讶。 毛主席参加工农们游行示威，向县长提出诉求。工农们被资本主义压迫，每天长时间劳作，获得的薪水却非常少。赵县长出面与毛主席谈判，最终对工农让步。 瞿秋白参加陈独秀主导的共产党会议，陈独秀宣布以后凡是共产党会议都要唱国际歌。 会议结束，瞿秋白教众人唱国际歌。 周恩来到蒋介所开办的黄浦军校报到，蒋介石得知周恩来也是共产党，立时拉长了脸庞。 瞿秋白晚上去一所大学校园，通知杨之华获准加入共产党。 学生们参加反军阀游行示威，遭到政府出兵打压。学生黄仁不幸遇难，瞿秋白参加了黄仁同学的追悼会，他后悔没有好好保护黄仁，同时更加坚定共产主义救国道路。 陈延年秘密回国，陈独秀以领导身份秘密接应陈延年。父子俩人见面后依然水火不容，陈延年不听陈独秀劝说，依然去接近自己认为可以结交的人。 蒋介石下令攻打慧州城，周恩来采用大胆的炮击方法，在炮击敌城的时候派出己方敢死队攻城。 在周恩来的指挥下，敢死队付出了惨重的代价，最终拿下了慧州城。蒋介石查看遇难士兵的人数，其中不少是共产党。蒋介石神色复杂，决定带兵攻打海陆丰。

周恩来拿下了慧州城，战斗结束后，蒋介石查看遇难士兵的数量，遇难士兵有大部份都是共产党。 杨开慧在学校里面给女学生们上课，提起了工农也可以称为万岁。一个女子不认同杨开慧的观点，古往今来，只有皇帝才配称万岁。工农们活在社会最底层，连饭都吃不饱，又怎么可能是万岁。 课堂发出一阵哄笑声，毛老在下人的带领下赶了过来，面色阴沉宣布女人不能上课。 毛主席赶了过来，为妻子杨开慧鸣不平，他认为时代已经不一样了，女人也有资格读书识字。毛老被行主席说得无言以对，但不赞成毛主席的观点。 蒋介石对共产党越来越不放心了，他向下属表示，黄浦军校必须开除大量共产党，不能让共产党的队伍越来越壮大。 蒋介石带兵上战场，叶挺的部队作战英勇，消息传到后方，蒋介石走出临时指挥所，往叶挺部队的方向看去。 叶挺带领的是共产党部队，蒋介石产生了深深的担忧，一旦叶挺的部队跟国民党作对，对国民党将会形成巨大的威胁。 瞿秋白穿着军装回到家里，妻子杨之华还是第一次看瞿秋白穿军装，不由一脸惊叹。毛主席成立了工农组织，瞿秋白想通过党的刊物发表拥护工农观点，但陈独秀不允许。陈独秀只重视工人群体，他认为农民们思想落后，做不到像工人一样团结。 国民党反动派抓捕了李大钊在内的共产党人士，张学良打电话给张作霖，提醒张作霖已经杀了许多共产党了，恐怕会引起民愤。 张作霖无视张学良劝说，下令处死李大钊。行刑现场，李大钊见到了一个女学生，女学生受到李大钊感染，一直在争取妇女的权益。李大钊不赞成女学生先赴死，他认为自己是老师，应该带头赴死。 李大钊走到了绞刑台上，台下的长官提醒李大钊可以交待遗言。李大钊强调国民党只能绞死他，但不能绞死共产党。 陈独秀召开会议，提起国民党反动派对共产党打压，抓捕了李大钊在内的共产党员。陈独秀正在想办法救李大钊，一个男子忽然冲进会堂，透露李大钊已经被反动派处死了。噩耗来得太突然，在场所有人无不一脸震惊。 国民党继续抓捕共产党员，许多共产党在街上落网。有共产党落网后没有退缩，而是表示自己要唱国际歌。共产党员刚说完话，遭到了国民党一顿暴揍。 陈望道目睹了国民党在街上随意抓捕毒打共产党，忍无可忍向一个国民党表达不满，指责国民党是野蛮之师，光天化日之下不讲道理，对共产党拳脚相加。

蒋介石下令查封共产党聚集的学校，陈望道也被捕了，他在上车之前看到学生被国民党殴打，火冒三丈向国民党表达不满。上车后，陈望道意识到了追求真理的道路何其坚辛，稍有不慎就会流血。 陈独秀决定拉拢汪精卫，陈延年不认同陈独秀的决策，他认为汪精卫也不是善类。陈独秀提醒陈延年，能跟蒋介石平起平座的人只有汪精卫了。 陈延年前往上海，组织当地的共产党转移。一行人还未成功转移，一伙国民党闯入屋里，带走了陈延年。 陈延年落网后受尽了折磨，他没有招供，否认自己是共产党，谎称自己叫陈友生。吴校长忽然走进牢房，一眼认出了自己在法国的学生陈延年。 陈延年很快被押往刑场，临死之前，他面不改色，始终坚信共产党的救国道路是正确的。 陈延年为了革命事业，付出了年轻的生命 ，牺牲的时候只有二十九岁。 陈独秀听说了大儿子陈延年遇难，他打算为大儿子陈延年收尸，谁料反动派冷血残酷，把陈延年的尸体扔进了黄浦江里面。 毛主席与俩个兄弟以及堂妹碰面，兄弟姐妹们在毛主席的影响下走上了共产主义道路。每个人都有自己的使命和责任。 周恩来前往贺龙住处，游说贺龙带兵到南昌起义，贺龙早就看国民党不顺眼了，爽快的带兵出城，前往南昌找共产党组织。周恩来带领党员们接见贺龙，宣布贺龙加入共产党。 除了贺龙，叶挺，朱德也加入了共产党。蒋介石理了光头，一边种草一边跟妻子提起贺龙三人造反，他认为贺龙三人只是个兵痞，不足为虑。 张作霖坐车出行，跟手下人商量处置李大钊的遗体。李大钊已经死在了国民党手里，张作霖感叹世上没有后悔药吃了。 李葆华在街边看到了张作霖乘坐的轿车，眼里流露出了深深的愤怒。 他转身回屋，返回灵堂，向父亲李大钊透露自己将出国了。 瞿秋白在路上遇到了毛主席，俩人边走边聊。毛主席计划回湖南，策划秋收起义，带领农民们搞暴动。瞿秋白认为自己和毛主席都是读书人，不适合搞暴动。 长沙码头，毛主席一家五口目睹了国民党枪杀共产党的情景，两个大儿子吓得瑟瑟发抖，毛主席赶紧带起妻儿快步离去。周围的国民党正在到处抓捕共产党，杨开智赶了过来，为妹妹杨开慧解围，往毛主席披上孝服，骗过了国民党搜查。 1927年9月，毛主席弃用了国民党旗帜，改用共产主义红旗，带领士兵们举行了秋收起义，相继拿下了国民党几所城池。 中伙佳节，杨开慧在家里思念毛主席。大儿子表示要留一个月饼给父亲毛主席。

毛主席发动了秋收起义，先后拿下了几座城镇。起义不久，毛主席的部队进入一座监狱里面，给受困的劳苦大众解放。 士兵们带着食品进入监狱，分发给获得自由的囚犯们。 中秋佳节，杨开慧在家里思念毛主席。大儿子提起了父亲毛主席唱的共产党歌曲，想让母亲杨开慧领唱。杨开慧没心情唱歌，谎称自己嗓子沙哑。 陈乔年带了月饼拜访父亲陈独秀，换来的却是挖苦。陈独秀已经退位了，陈乔年提起了毛主席发动的秋收起义，陈独秀并不觉得惊讶，他听过毛主席发表的“枪杆子里出政权”的好战观点，但他还是不认同毛主席用暴力方式造反。陈乔年向父亲陈独秀辞行，陈独秀这才转变态度，带着一丝关爱询问陈乔年回来日期。陈乔年也不清楚自己何时回来，他估计自己应该端午节回来。 毛主席带领的部队往井岗山转移，途中遭到国民党部队伏击。 卢德铭为了掩护毛主席一行人转移，付出了年轻的生命。 战斗结束，毛主席冒雨带领众人唱共产党歌曲，悼念牺牲的卢德铭和其它战士。 报纸上登出了毛主席战死的消息，杨开慧看了报纸内容后，不敢相信毛主席已经战死。杨开智劝说杨开慧扔下三个儿子，跟他一起走。杨开慧不忍心扔下三个儿子，她事先向杨开智交待后事，如果她遭遇不测，她希望杨开智和堂哥杨开明照顾孩子。 反动派上门抓杨开慧，带走了杨开慧的大儿子。杨开慧临走之前，叮嘱小儿子好好照顾老三。 一个共产党员叛变，劝说杨开慧跟毛主席划清界限。杨开慧一脸鄙视指责叛徒不配跟她说话。 一名国民党长官来到牢房外面，劝说杨开慧登报跟毛主席划清界限，杨开慧没有被国民党长官吓倒，而是跟关在隔壁的共产党员唱国际歌。 陈乔年被捕入狱，一个唐姓叛徒也在监狱里面。陈乔年跟同伴提起唐姓叛徒，他被抓进监狱的时候隐瞒了自己的身份，但是如果被唐姓叛徒揭穿，后果就会不堪设想。 陈乔年的同伴企图暗杀唐姓叛徒，保住陈乔年的底细，但行动失败了。陈乔年放下了顾虑，坦然面对国民党，宣布自己就是陈乔年。 国民党将陈乔年押到刑场上，陈乔年从容不迫面对死亡，他相信自己的死可以唤醒更多的后辈，将共产主义火种烧得更旺。国民党士兵对着陈乔年举起了步枪，一阵枪声响起，陈乔年中弹倒在了地上，死时年仅26岁。 杨开慧坚决不向反动派低头，反动派将她送上了刑场。行刑之前，杨开慧面色从容，眼里流露出不屈。