2000年，茫茫雪山响起几声枪声。森林警察魏疆跟同事赵诚在雪山中对付一伙盗猎份子。双方力量悬殊，警方只有两人，盗猎份子有三五人。赵诚不听魏疆劝说，拿着步枪从藏身之处冲出来，英勇无畏向盗猎份子开枪。几个盗猎份子趴在雪坡上，连开数枪打死了赵诚。魏疆在盗猎份子的围攻下坠入悬崖，大难不死捡回一条性命。五年后，魏疆已经退休离开了警队，丧失了该有的斗志，经常借酒消愁。有人上门要债，魏疆应付完债主，出门跟朋友喝酒。朋友提起最近警方失踪了一名警员，如果有人找到警员，就能得到奖金。魏疆本来不打算再冒险跟进雪山了，当他一听警方给出的奖金够他喝一年酒，他的双眼立时亮起了光芒。失踪警员秦川落到一伙盗猎份子手里。走私贩刘老板在狐狸的带领下进入雪山，期待狐狸一伙人杀到珍惜动物。刘老板因为是金主，说话不客气，把狐狸几人当成下人使唤。巴图性格刚烈，对刘老板产生了不满，杀气腾腾扬言杀掉刘老板。秦川虽然落到了盗猎份子手里，但他面不改色，指责狐狸几人以多欺少，四个人合力抓到了他一个警察。魏疆进入深山，捡到了一片来自警察制服上的衣饰，这说明寻找失踪警员的路线没错，魏疆继续往山里走去。夜幕降临，秦川被吊在空中，脖子被绳子勒住，求生不得，求死不能。刘老板再次对巴图几人恶语相向，狐狸忽然开枪打中了刘老板。刀子数落狐狸开枪不打刘老板的脑袋，而是打中了刘老板的衣服，导致衣服报废了没法再穿戴。刀子发完牢骚，吩咐巴图毁了刘老板的容，给警方破案增加难度。夜色已深，魏疆摸到了巴图一行人栖息的营地，蹑手蹑脚救下了秦川。俩人离开了营地，秦川却不肯走，而是想抓捕巴图几人。但魏疆只想赚赏金，不愿意生事。巴图起夜发现了魏疆，以为撞鬼了，吓得大声惊呼。魏疆赶紧打倒巴图，带领秦川逃跑。巴图五年前曾经参与杀害魏疆的同事，他亲眼看到魏疆坠崖。如今魏疆竟然还活着，他吃惊之余，带领同伴追杀魏疆。魏疆带领秦川一路逃跑，在路上设了陷井。巴图一行人追了过来，中了陷井，受惊不小。牧民夏提听到山林中传来枪声，赶紧下山向赛娜报信。赛娜立即带领人手上山，沿路寻找魏疆。巴图几人追上了魏疆，双方发生激烈博斗。魏疆和秦川甩掉巴图几人，继续往山下逃跑。赛娜一行人上山，找到了魏疆和秦川。

警方上山搜寻盗猎份子，魏疆向警方副所长孙海洋打招呼，将之前营救秦川的经过说了一遍。秦川只是受了一些皮外伤，休养几日就能康复。秦川对魏疆的情况一无所知，努尔大叔和赛娜对魏疆的经历一清二楚。五年前，魏疆和赵诚分别带了两匹马来当地工作，名为白雪的马便是魏疆的座骑，魏疆把白雪当成可以信赖的战友。巴图三人拜访老六，一行四人一起吃火锅。狐狸希望老六帮忙找到魏疆，老六没有表态。狐狸是个狠角色，当即拿出一把剪刀，剪自己的手指，发出惨叫声。老六见狐狸自残表达诚意，这才愿意为狐狸三人提供帮助。次日，狐狸三人收拾衣物，老六询问狐狸的手指受伤程度，狐狸没有理会老六。孙海洋驾车来到魏疆栖身的山区，看望还在休养的秦川。孙海洋回到同事身边，跟同事一起吃饭。俩人聊到了退伍的魏疆。同事对魏疆满腹牢骚，孙海洋却为魏疆说好话，他抓捕盗猎份子的经验都是魏疆教的，他相信魏疆虽然已经不是警察了，但依然不忘初心，做事情依然有原则。秦川从营账里面出来，向正在干活的赛娜和努尔大叔打招呼。自从得知白雪的来历后，秦川对白雪产生了敬意，走到白雪面前，跟白雪脸贴脸，进行心灵交流。魏疆在不远处看着秦川跟白雪互动，神色有些复杂。魏疆带领赛娜以及秦川进山，三人的目标是抓捕盗猎份子。一行三人分骑三匹马，在路上边走边聊。三人进山，将在守林人老伊住处落脚。魏疆向秦川提起了老伊的背景，老伊进山工作负责对付盗猎份子，妻子生下儿子就离开了人世。从此以后，老伊又当爹又当妈，含辛茹苦抚养儿子。达达向父亲老伊吐苦水，透露自己被小伙伴欺负，老伊蹲下身子教导儿子，提醒儿子要坚强，他相信只要儿子变坚强了，才不会被小伙伴欺负。狐狸三人抢先一步来到老伊住处，向老伊打探魏疆的下落。老伊称自己和魏疆不熟，老六拆穿了老伊的谎话，如果老伊跟魏疆不熟，不可能借钱给魏疆。老伊见狐狸几人有备而来，于是提议进屋详谈。一行人进屋后，留守一人在屋外放风。屋里很快传出了拳打脚踢的声音，以及老伊发出的惨叫声。魏疆三人抵达老伊住处，老伊不知所踪。老六假装在屋外忙活。魏疆向老六打招呼，提出在老伊住处落脚。老六假装对魏疆三人产生警惕，不肯提供老伊的住所给三人居住。秦川耐起性子跟老六交流，递上自己的身份证明。可是老六依然不妥协。魏疆失去了耐性，声明出了问题自己承担，三人晚上必须住进木屋里面。老六见魏疆态度强硬，只好提醒三人把马牵到马棚里面。

魏疆三人进屋休息，老六在魏疆的注视下拿着一把匕首削木雕。魏疆认出匕首是老伊专用的，一般情况，老伊不可能把专用的匕首交给别人。魏疆点燃烟吞云吐雾，老六埋头削木雕。魏疆计上心来，提起老伊禁止在屋里吸烟，但老六却把老伊的禁令不当回事。老六见魏疆东拉西扯，假装生气，声称自己好不容易找到一份守林人工作，却被魏疆当成贼人盘问。老六猜到魏疆的身份，魏疆与秦川在屋外谈话，他怀疑老伊落在了老六的手里，秦川年轻气盛，他认为自己这边有三个人，完全可以对付只身一人的老六。晚上，老六借口起夜，离开木屋，出奇不意关闭窗户，连大门也扣上了锁。魏疆三人意识到了不妙，赶紧操起家伙。老六端起步枪，对着屋里一阵扫射。魏疆拿起了猎枪，隔着木屋与老六对射。老六往木屋里倒泼汽油，点燃了火。木屋里面立时燃起了熊熊大火。魏疆三人寻找出路的时候，发现一块地板有动静，于是打开地板，把困在地下的老伊拉上来。其实老伊已经遇害，上来的人是刀子。魏疆掉以轻心，遭到刀子狂风暴雨般的偷袭，倒在了地上。刀子向秦川扑去，俩人在木屋里面拳脚相交，秦川倒在了地上，眼看就要死在刀子手里。魏疆操起一块木板，敲倒了刀子。屋里能逃生的就是木板下面的通道，魏疆让秦川和赛娜先逃，他没有杀掉刀子，而是把刀子也救出了木屋。警方赶了过来，带走了刀子。除了木屋起火，当地还发生一起命案，死者叫付婶，是个年迈老太。刀子被关进派出所，孙海洋陪魏疆坐在派出所外面。魏疆虽然曾是派出所一员，但如今他抵触派出所，不愿意走进派出所。孙海洋知道魏疆依然没有走出同事赵诚牺牲的阴影，他忍无可忍向魏疆发牢骚，强调自己和其它同事也对赵诚的死耿耿于怀，五年以来，大家都想抓到凶手。秦川坐在派出所门口，孙海洋感概万分，认为秦川是个好苗子，但是太可惜了。魏疆听不明白孙海洋说的话语，孙海洋透露秦川来到山林派出所任职后，干了一年撑不住了，闹着调走。其实，所有警员都像秦川一样，都受不了当地坚苦的生活，也都想调走。夏提找到坐在草地上发呆的赛娜，提醒赛娜一辈子都要依靠魏疆，只要有魏疆在，赛娜才安全。 狐狸带领巴图，找到了老六，得知刀子已经被捕。老大打电话给老六，催促老六找刀子拿散伙钱，老六意识到了必须找到刀子藏的钱，否则三人没法向老大交待，只有死路一条。刀子在路上袭击警察，从警车里面逃了出来。魏疆带领秦川去丁洁经营的餐馆，丁洁见魏疆来了，顿时神色悲痛，指责魏疆曾经答应半个月就带赵诚回来，然而五年了也没带赵诚回来。魏疆没脸面对丁洁，扔下秦川起身就走。

魏疆离开诚子餐厅，找了一个角落蹲下，向秦川提起当年到诚子餐厅吃饭的情景。当年赵诚带魏疆到妻子丁洁经营的餐厅吃饭，俩人有说有笑。魏疆保证半个月内就带赵诚回来，谁料天有不测风云，赵诚这一走就再也没有回来。秦川听完魏疆讲述的经历，认定只有抓到了杀害赵诚的一伙狼子，才能消除魏疆的心结。孙海洋带领同事光顾丁洁的餐厅，丁洁去警局找孙海洋，希望孙海洋成家，放下对赵诚的愧疚。孙海洋不认同丁洁的观点，自从赵诚牺牲，局里上下人人都想抓到狼子。而且狼子祸害一方，抓捕狼子也是警方的责任和义务。狐狸三人前往干娘住处，三人一进屋就东翻西找，寻找刀子留下来的钱。干娘见狐狸三人满屋子乱翻乱找，情急之下想起了刀子在坟墓里面埋了一个麻袋。狐狸赶紧拿起一把铁铲，出门去找坟墓挖。刀子站在墙下，手里拿着一个铁锤。狐狸见到刀子后，吃了一惊，错鄂当场。刀子一锤敲倒了狐狸，接着想对随后赶来的巴图下狠手。巴图吓得瘫坐在地上，满脸惊恐。刀子怀疑巴图也是参与者，把他骗到木屋里面，险些死在魏疆手里。巴图声明自己不知情，当初他和狐狸是在老六的提醒下离开木屋。刀子绑住老六，拿出三颗钉子，打算逼老六吞下。老六求生心切，称自己从毒鹞子口中听说刀子吞黑钱。刀子听完老六的解释，这才放过老六。魏疆带领秦川拜访一个老友克里木，他没有进屋，而是让秦川拿着匕首进屋。克里木猜到魏疆就在屋外，他向秦川讲述魏疆当年与赵诚的同事情。当年赵诚结婚办喜酒，魏疆当天进山抓了一伙盗猎者，鼻青脸肿赶回来喝喜酒。他与赵诚曾经租过克里木家的房子。克里木从秦川手里接过匕首，识出匕首出自一个老友手里，老友曾经为狼子打造过同样的匕首。花翻子抗了一袋兽皮，前往秘密收购地点。收购商正在屋里唱K拉OK。花翻子向收购商询价，收购商开出了八十一斤的价格。花翻子嫌价格太低，她拼死拼活进山非法捕猎，八十一斤的价格简直是开玩笑。收购商提醒花翻子要么走人，要么留下来陪唱。花翻子岂容收购商侮辱人格，一怒之下与收购商交手，三拳二脚把收购商打倒在地上。旁边的人见花翻子身手了得，哪里还敢上前帮忙，吓得大气不敢喘一口。花翻子离开收购兽皮场所，前往妹妹赛娜住处。赛娜从屋里出来，一眼认出了花翻子，顿时惊喜交加，发出欢呼声冲到花翻子面前，张开双臂，扑进了花翻子怀里。

姐妹俩团聚的时间并不久，很快又是临近分别，赛娜看到汽车后座放着皮货，便知是热娜成为了令众人所不齿的狼子，毫不犹豫地举箭拉弓对准她。尽管如此，热娜根本不在乎，她认定赛娜单纯善良，绝不会下死手，并且嘲讽妹妹为了警察，不惜跟自己翻脸。 然而热娜在嗤笑赛娜之时，也是在自嘲，毕竟她当年离开家乡远赴外地，同样是为了心上人，只可惜想象中的爱情过于美好，时间一久，已让她看到了何谓人性的复杂。赛娜希望大姐能去自首，奈何热娜从不认为自己做过任何错事，甚至对妹妹步步紧逼。最终，赛娜松开拉弓的手，利箭朝热娜射去。