1959年，夏末秋初，一场大旱让原本就常年缺水的林县山区，水成了奢望的生活必需品。上下疙瘩村是岩上岩下相邻的两个村子，大旱之年，两个村子都缺水，共同依靠一处断崖缝隙下滴答的一点水度日，这里被称为“龙王鼻子”。两村对取水有商量，但上疙瘩村石家石水生破坏约定，强行接了一罐子水，下疙瘩村对此感到不满，下疙瘩村顾家顾大海领头找石水生要说法，两村因此事闹了起来。石家和顾家分别是上下疙瘩村的大户，因为水的问题，已经吵了几十年。这一次上疙瘩村破坏规矩取水，是为石家水生娶媳妇做准备。石家的亲家要求新娘回门，必须得带一罐子水，不然就不结婚，这罐水直接引发了上下疙瘩两村的矛盾。

引水修渠会议上，林捷部署去境外寻水，为将来修建引水渠做第一期的勘测，引来童昆的一连串问题。去林县祭祖的桑老汉回到山西平顺，石家曾对桑家有恩，所以桑老汉想让女儿桑红嫁给石水生。吴念祖面对妻子李惠贞的离世，下定决心离开林县。林捷得知吴念祖要离开林县，便追到车站，挽留吴念祖。林捷把他带回第一次认识林县的山间，再次提起当年他们立下的约定，恳求吴念祖继续留下来为林县修渠引水。

林县县政府为了旱情、解决群众的用水问题，林县群众一起开始寻找水源。李明阳担心寻水工作有很多的困难，不仅加大了县委的工作量，还不能解决百姓的实际用水问题，找到林捷商量。冯筱怡心疼丈夫，默默支持他。石头爷担心上疙瘩村的牲畜不够用，想去下疙瘩村顾大海家借牲畜拉水。但石家和顾家两家不和，早在两位老人年轻的时候，两个村子争水，之后三十年两家没有来往。但为了寻找水源，石头爷决定放下面子，他亲自上顾家求和，协商一起寻找水源。

石水生和顾大海相互看不顺眼，两个人都挑头要做运水队的队长，最终两个村子还是没有达成一致，石家兄弟和顾大海兄弟，都自愿带领一支寻水队去寻水。就在村民因缺水而困难之时，石水生先一步带回了水，解了林县的燃眉之急。石头爷不顾往日矛盾，命自己的儿女带水救人，石顾两家的矛盾一朝得解。石水生和顾大海的寻水成功给林县县委打了一针强心剂，在得到上级的同意后，林捷决定分成三个工作组，第二天就展开寻水行动。

经过实地考察，余副书得知了林县旱情的真实情况，认同必须先解决水的问题。经过协商后，寻水队分成了两支队伍，一支是村民的自发寻水队，另一支是由吴念祖领头的工作组。自发寻水队找到了水，路上二瞎子为保水掉落山崖离世，而工作组这边也因为道路的选择产生分歧，水生和吴念祖争论不休，最终在孙士厚的劝说下，采纳了吴念祖的意见。一场雨缓解了林县的旱灾。