五年前，华城边境港口。金三角大毒枭坤托与华城毒贩帕拉正在进行一宗毒品交易。华城警方与联合调查组在卧底警员骆翔的配合下准备进行收网行动，不料，坤托收到华城警局内部消息，在警方抵达前引爆炸药，联合调查组成员全军覆没，骆翔在追捕中不慎中枪，落入海底。与此同时，帕拉被击毙，坤托和一吨毒品下落不明。

为考验陈陌是否能成功成为骆翔，廖永嘉刻意安排陈陌接触南亚帮的分销商桑波。而桑波正是梁龙的死对头，骆翔作为梁龙的兄弟，陈陌的出现自然吸引了桑波不少的仇。就在陈陌与桑波不断周旋化险为夷之际，梁龙却带人打劫了桑波的地盘，抢走了部分毒品，陈陌依靠自己的身手死里逃生。同时，于升海为求证陈陌胸口的伤疤是否是当年的枪伤，前往医院调查病例。

由于梁龙对桑波地盘的打劫，让廖永嘉不得不提前安排陈陌接近梁龙。为了让陈陌的出现更具有说服力，廖永嘉和陈陌联手抢走了梁龙手下朵玛的货物，并留下纸条，要求梁龙主动前来相见。不料，梁龙吸毒过量，失去理智，错手杀死了朵玛。梁龙委派阿福抓捕陈陌，阿福却因为对梁龙的胆怯产生了远走高飞的私心，并没有让陈陌带回梁龙身边，而是决定就地处决。在廖永嘉和于升海的监视下，陈陌不敢表露自己的真实身份，迫不得已下反杀阿福，再次死里逃生。

陈陌身陷囹圄，被梁龙和桑波围困于澡堂。危机关头，廖永嘉请来苏青竹，五年前曾与骆翔假扮情侣卧底在帕拉身边的卧底女警。苏青竹利用录音剪辑的方式解除了梁龙对陈陌暂时的怀疑。然而，梁龙仍惦记桑波手里的毒品，以昔日的兄弟情义为由迫使陈陌交出五年前消失的货源。在苏青竹的茶楼，梁龙对陈陌的突然出现进行一番审查。此时的陈陌早已洞悉梁龙的准备，主动承认自己这五年来以出租车司机的身份混迹于华城，此时归来，只为狙击南亚帮，协助梁龙占领华城的市场。

危急关头，陈陌开枪吸引警察，将警察引至茶楼，苏青竹终于得救。梁龙苏醒，对陈陌焚烧毒品一事既往不咎，但再次提出一个要求，找到桑波的上线大灰，在大灰的运输线上下手，劫走毒品。与此同时，廖永嘉也给出了相同的任务，协助梁龙，以毒贩对付毒贩的方式，除掉大灰，斩断南亚帮的运输线。而大灰此时正因为桑波的败露准备转移毒品，他找上了农贸市场的负责人林展雄，试图通过林展雄的猪肉运走剩余的毒品。是夜，陈陌和苏青竹在屠宰场蹲点探查情报，贸然的行为导致二人被困于冷藏车内。