奉旨查办假传圣旨案的山东巡抚富国泰，因未能如期破案而进京 请罪，乾隆大怒，在和珅推荐下，皇上任命刘墉为钦差大臣，与富国 泰同往山东彻查此案，刘墉深知富国泰除山东巡抚之外的国舅的身份， 故百般推卸，与皇上周旋，但圣意已决，刘墉只能领旨，谢恩。 刘墉装病十渡河钓鱼，遇劫匪，金婉儿侍卫贺子枫奉命寻找刘墉 恰巧赶到，救下刘墉和刘喜儿，并巧救被劫匪控制的少女姜清文，贺 子枫带姜清文见金婉儿，见其乖巧收为丫鬟赐名七彩。 塞翁失马焉知非福，尽管刘墉被迫接下这烫手的山芋，但也能因 此短期内摆脱金婉儿的“折磨”，然而如何瞒过金婉儿，取走府内破 案神器，继而踏上山东之旅，成为了刘墉的最新思考。刘墉一夜未归， 和刘喜儿边喝酒边想办法，次日清晨决定拜访岳父六王爷。 六王爷嗜鸟如命为博一声悦耳，豢养鸟匠无数，此时刘墉拜见， 刘墉先将自己惨遭家暴的事实摆出，后又以“不孝有三无后为大”抗 旨不尊等等的理由欲要休妻，六王爷乱了阵脚，被迫同意刘墉，和刘 墉沆瀣一气，装病召回金婉儿回府，并帮其看住金婉儿。

在与富国泰分析探讨假传圣旨的案情后，决定以逸待劳，暂且避 开和珅。东昌府内，刘墉、富国泰商议案情，和珅命和福监听，随时 汇报。东昌府破败不堪，和珅极不情愿入住东昌府。 刘墉入住东昌府，用迷烟迷晕富国泰，和珅一觉醒来发现不见了 刘墉和富国泰的踪迹，懊恼至极，急忙赶到会客厅见富国泰正在昏睡， 而此时自己也吸入迷烟，昏睡在会客厅内。 迷晕富国泰后，刘墉带上酒菜却独自来到了东昌府的大牢，提审 胡江。胡江道出自己与兄长胡海确为蔡永昌所护，但却否认富国泰所 说与蔡永昌合唱双簧一事，同时道出因自己兄弟二人受蔡永昌之托曾 经杀害了富国泰的堂侄，故此次富国泰之举实为公报私仇，刘墉闻之 惊讶。鬼仆悄然而至，躲过几个狱卒之后，直奔刘墉和胡江所在的牢 房。刘墉回府。此时胡江却突然暴毙，胡海因旧伤感染死亡。 刘墉急忙赶到牢房查看情况，询问狱卒，并将胡江尸体运到停尸 房。富国泰急召仵作秋雁飞前来验尸，但秋雁飞托病，遂派出女儿秋 梦南前来顶替，富国泰大为不满却也无奈。

一行人来到吉阳镇，途遇一送殡队伍甚是可疑，刘墉命开棺查验， 竟然在棺材内发现了大批的金银珠宝，正是蔡永昌府上搜出之物。当 找到雇佣送葬队伍的住处时，却发现只有闫秉正死亡当场，手中还握 着圣旨的一角，刘墉迅速藏好圣旨，连忙又返回送殡队伍，却发现送 殡队伍已人间蒸发，负责在此看守的一众捕快也都昏迷倒地。 秋梦南对闫秉正的尸体进行现场查验，结果发现假他也是死于不 明毒虫叮咬，现场再无其他痕迹，甚是诡异。案件至此断了线索，没了头绪，一行人带着尸体先回到东昌府，途中遭遇东昌府前捕快秦朗， 已成为游走在黑白两道的地头蛇，他在冷眼观察刘墉的一举一动，并 阻止尸体进入东昌府。此时秋梦南邻居吴妈来报得知秋雁飞在驿馆内 溺水身亡，秋梦南悲痛之余，认为事情异常，但现场证据都指向是自 杀，刘墉却仔细观察现场，看出些端倪。 刘墉将众尸体带回府衙让达哈苏认尸，其中一具尸体就是当时冒 充钦差的假御史闫秉正，和珅分析案情，并索问刘墉脏银数目不对。

皇宫内，和珅主张刘墉渎职之罪，被贬为庶人，众臣附议，六王 爷和金婉儿去求皇太后，最终刘墉被官降三级被贬为东昌府知府。皇 上同意金婉儿去山东，并密招贺子枫保护金婉儿周全，同时紧盯刘墉， 随时禀报。 金婉儿收拾行囊，随带七彩，贺子枫去东昌府。 钱公公赶往东昌府宣读圣旨，刘墉以山东特产回赠，半道上钱公 公打开宝箱原来是大饼卷大葱，气的钱公公咬牙切齿。 富国泰来刘墉处前来辞行，要返回济南府。秋梦南愿意留在东昌 府任一名仵作，并拜刘墉为师，学习如何断案，预要下跪被刘墉双手 扶住，正在拉扯之际，金婉儿与贺子枫从京城赶到东昌府，金婉儿误 会刘墉对秋梦南有非分之想，刘墉花言巧语过关。 刘墉为摆脱金婉儿纠缠，和刘喜儿在对面项悦榕酒馆喝酒，刘喜 儿哭诉刘墉冤枉与不值，可他不知这一切都是老爷刘墉早已安排好的。 刘喜儿喝醉，刘墉却无意间看见一名在府衙门外烧纸女子黄爱玉，见 其孝衣内藏有红色衣衫，刘墉断定此女必定有些古怪。次日并吩咐同 知达哈苏一同体察民情。

赌坊内项武葛春打着秦朗（原东昌府捕快）名义四处勒索钱财，被秦朗发现，勒令退出所勒索的钱财，这一切刘墉都看在眼里。刘墉 让达哈苏请秦朗，秦朗道出不保无能之辈。 此时项武、葛春进来将达哈苏赶走，项武相邀秦朗回宾满楼主事， 秦朗因大哥之事愧疚至今，无脸再见大嫂项悦榕。项武撂下话：别让 我姐姐白忙活，让秦朗陷入沉思。席间，秦朗无言，只顾低头喝酒， 项悦榕对秦朗强调你大哥的死不怪你，别再自责，偌大酒楼嫂子一个 人扛不过来，回来一起帮忙。 秦朗喝酒之际 突然发现刘墉和刘喜儿从酒楼窗前走过，贺子枫 跟踪。 原来刘墉和刘喜儿来到黄爱玉家院外，正巧看到一男人背影 从黄爱玉家出来，刘墉断定就是奸夫，此时天刮大风，即将下雨。 刘墉和刘喜儿演了一出“冤魂索命”，吓得黄爱玉说出谋害亲夫 实情。 螳螂捕蝉黄雀在后，贺子枫看见被一鬼扑跟踪，贺子枫紧追鬼仆， 双方激烈打斗，鬼扑不敌放蜂施毒，贺子枫中毒，后被秦朗所救，秦 朗并斩下毒蜂带回。