江湖骗子小如在茶馆出售假《山海秘笈》，被茶客疯狂追赶，误闯入慕容家二公子慕容冲的房间内，被当做刺客抓住，小如伺机脱身。而后小如碰瓷又正好撞上慕容冲之母苏氏的马车，被苏氏抓回。苏氏一口咬定小如就是庶出的痴傻女儿慕容洙宛，将小如囚禁。小如试图逃跑闯入盛月山禁地，目睹慕容冲与真正的慕容洙宛“换血”，此时出现一批刺客，小如趁乱救下慕容冲。小如搜寻慕容冲衣物，准备顺走他的双子玉佩，此时慕容冲却突然醒来。

慕容冲认出小如便是当日的“刺客”，准备追问之时盛月山大公子慕容暐带一队人马来到禁地，认出了洙宛，小如只好将计就计开始装傻。苏氏将小如抓回，威逼利诱其假扮慕容洙宛，还说知道小如的身世，小如只能暂时留下。慕容暐见慕容冲血蛊已解，还与庶出的洙宛在一起，心生疑窦。慕容冲和洙宛去盛月学院修习，为避免露馅苏氏让慕容冲保护洙宛。慕容暐在竹林与建安城人密会，慕容冲怀疑身边有细作，看着洙宛的行事猜测不会是她。

慕容冲与慕容洙宛到达盛月学院，洙宛被慕容晴刁难，于是随手顺走了慕容晴一行人的随身物品后故意掉下悬崖。悬崖下洙宛遇到在山洞修习的苻宏，此人正是洙宛的未婚夫，惊讶于洙宛的变化。苻宏救洙宛上去，在慕容冲与苻宏的威压下，慕容晴不情不愿地道了歉，却对洙宛心生怨恨。洙宛展现画功引起了慕容宝的注意，为了隐瞒身份自称“间歇性精神失常”。手下孟堂禀告苻宏其母亲的死与慕容家有关，苻宏夜探慕容家遗落了双子玉佩。

手下向苏氏禀报并未查到家主将《山海秘笈》藏于何处，且学院内有人夜闯慕容家，苏氏担心慕容冲。洙宛与慕容冲选教习师父，洙宛见慕容宝与苻宏都在盛师父处，也想选择盛师父，慕容冲也选择了盛师父。洙宛总出现在苻宏身边，让慕容冲十分不悦。谢义为了医治侄子谢明，决心要得到慕容家的《山海秘笈》，预备在慕容冲生辰宴下手。生辰宴上大家逐一拿出礼物，最后洙宛则说要送一个慕容冲没见过的礼物。

洙宛拿出礼物生日蛋糕，大家都没见过此物，慕容冲品尝后觉得味道很好。此时一群黑衣人潜入盛月山，而一个潜伏在暗处的人观察着他们。舞姬将药粉倒在了苻宏杯中，慕容暐敬一杯酒给苻宏，慕容洙宛疯疯癫癫地拿过酒杯，将杯中酒倒进慕容暐嘴中。慕容洙宛坐在院子中自己给自己庆祝生辰，苻宏询问洙宛为何知道那酒中有毒，洙宛装傻。苻宏为慕容冲放烟花庆生，慕容冲十分感动。手下来报看到洙宛形迹可疑，苻宏怀疑洙宛的真实身份。