清朝乾隆年间，十全县举人陈青云带着九岁儿子陈文杰进京会试，路遇强盗，财物尽失。陈文杰装成双腿残废，爬着要饭供陈青云到京城。乾隆十五子永琰在民间历练，与讨饭的陈文杰发生冲突，小和尚心远帮陈文杰教训永琰，永琰得知陈青云是进京应试举人，帮陈家父子到礼部侍郎严禄处得到进京证明信。陈文杰带着新结识的心远的佛珠出去玩，不想遇到微服出宫前往贡院看会试的乾隆，陈文杰对上乾隆随口吟出的对子，以一绝对难倒乾隆，夺得新科状元称号。

当年乾隆微服下江南，与民间女子陈青莲生有一子，正是陈文杰。魏贵妃意欲为自己的儿子永琰争夺皇位，暗中派太监徐安铲除后患，陈青云为救下妹妹儿子而将自己独子交出，后被乾隆的佛前替身了然法师相救，起法名心远。陈青莲被逼疯后因遇异人而治愈，后学得武功，带徒弟徐莲和铁蛋隐身京城，待乾隆巡视考场时侍机杀掉乾隆，不料失手。乾隆出于自己的考虑，罚陈青云回一县当“判通”；乾隆看到陈文杰带的佛珠，认出是送给陈青莲的定情信物，以为陈文杰是自己的儿子，委任回十全县当知县。与此同时，严禄母亲去世，乾隆赐给严禄一块金牌令箭，命他还乡暗中监视乱党暴民的动静。

魏贵妃因乾隆的种种行径而产生怀疑，对徐安的解释将信将疑。永琰化名富尔乐跟随陈家父子还乡，以查出陈文杰的真实身份。陈青莲因见陈文杰带的佛珠而找到了然方丈询问实情，了然不说，两人大打出手，陈青莲败退。心远从小在佛珠上学会了一百零七种绝世武功，其中一颗佛珠由于乾隆刻了“长春居士”四字，而让心远未得水中功夫。了然派心远暗中保护永琰和陈文杰，陈青莲师徒离开京城，回十全县隐居。

回乡路上，永琰与对对子超级高手陈文杰三战三败，将自己输给陈文杰做下人。十全县代理知县李光认严禄为义父，用钱买官。严禄回乡，白天在母亲墓前守孝，晚上在地下密室为非作歹。陈文杰出任十全县七品正堂的消息，让严禄和李光深感不定。李光凭飞贼出身盗出陈文杰大印，徐莲发现后追杀飞贼，和心远打在一起。陈青云暗恋徐莲，听说此事后想找徐莲，永琰劝住。

次日，陈青云等人发现徐莲已退房。心远将信鸽小雨点留给文杰，只身追赶大印而去。严禄以为乾隆练制“十全大补丹”为由，偷抢姑娘寻欢作乐，与秀才张国龙私下订情的十全县第一大美人刘桂香亦被李光瞄中。心远查知大印在严府，堵在严府门前硬化缘。陈文杰因大印丢失，找到庙会上造假的贾大师做一萝卜大印蒙混过关上任。