包拯返京得知宋军告捷，杨延昭战死天狼山。天波府内哭声一片。文广刺杀庞龙失败并失落家传武器，被灵儿救出。金銮殿众人识破杨家兵器，黄公公捧剑赴天波府缉凶，灵儿杀之夺剑还于文广。王丞相携庞龙与天波府缉凶，在宗保祈求下答应宽限一日，宗保查实真相后与文广决定绑子上殿。

宗保携文广拜别众人后上殿。皇上要杀文广，宗保求死，与文广共赴法场。太君点将欲劫法场，展昭奉包拯命前往截下出兵令旗后持尚方宝剑赴法场延迟行刑，受庞妃所赐如意结。皇上将文广交由开封府审理。宗保回忆幽州战事。辽国使者送来求和书及美黛公主。庞龙夜入公主厢房一晚未出。

宗保深夜截下辽国信鸽。庞龙杀掉美黛。庞龙提前点卯，杨延昭误卯受80棍，未愈奉命引萧天佑进天狼山被困数天，宗保奉命杀出重围赴庞营，求救不成欲返回天狼山，遭庞龙手下暗杀为庞烈所救。得知天狼山失陷杨延昭阵亡，回京告状。包拯恩准宗保父子回家待传，灵儿混进天波府当丫头。

灵儿取笑排风是家猫，与展昭相配。灵儿向文广展示银针刺穴，庞母为太师所杀，展昭力劝庞烈出庭指证庞龙，庞烈交出密杀令后自尽。展昭妆成庞烈进驻开封。有人夜探客栈被展昭夺下贡品碧玉镯。包拯将其作为贺礼献回庞妃，庞妃送冰心玉壶回礼于展昭。公孙策于公堂之上展示巴蜀灵蛇。

桂英回忆婚前誓言，承诺于宗保归天后照看杨家上下，公堂内灵蛇测谎，桂英携排风、廷贵在堂外候审，庞龙涂抹熊黄于手臂防蛇咬，于事后被包拯识破。太师入宫向庞妃求救。定国按计妆成辽人伤展昭劫狱救出庞龙，带至“太后”君帐，庞龙亲自写下罪状被包拯定罪。太师找庞妃商量对策。