约翰尼·沃里克是一个在M15工作多年的官员，沃里克年逾六旬，是军情五处高层和资深情报分析师，和巴伦局长、比斯利首相、瓦伦斯专员同为剑桥大学校友，情报经验丰富，深得巴伦局长信任，为人风流。沃里克曾经在妻子怀孕期间另觅新欢，巴伦还当了接盘侠，这也是沃里克的女儿朱利安厌恶沃里克的原因。

南希·皮尔潘是沃里克的新邻居，皮尔潘的哥哥长期在中东为人权事业奔走，在加沙的一次活动中被以色列国防军击毙。皮尔潘通过各种方法认定沃里克是英国政府高官，她接近沃里克是希望其为她调查她哥哥死亡的真相。当皮尔潘接近沃里克时，沃里克怀疑她是首相派来监视他的间谍，因此委托老朋友罗洛·马弗利调查皮尔潘。

罗洛·马弗利，曾经是军情五处资深特工，也是军情五处审讯、跟踪教材的编写者。罗洛的公开身份是记者，是将机密情报卖给媒体被逐出军情五处的叛徒。其实，那是巴伦局长和他一起演的苦肉计，罗洛得以在情报界人士不知情的情况下成为巴伦局长调查情报部门内部的另一名线人。