九尾狐族是一群外表与人类无异，但却拥有超越人类能力的种族。在数量上处于劣势的九尾狐族必须在一定周期食用人类的肝脏方能维持生存，但他们一直恪守只食用死人肝脏的族规。深夜里，民宇与犯罪组织的头目在一个废车场会面，接着民宇被带到了一个地下通道里。在这里民宇发现手术床以及各种医疗器械，对方突然扑上来企图把民宇按倒在手术床上，民宇拔出手枪表明自己的警察身份，没想到身后的女护士突然将麻醉针扎在民宇的背上，民宇渐渐意识模糊。此时九尾狐战士吴应、蛇俊、时艳、草本曲、彩儿和狼听说九尾狐族中有人非法贩卖器官，他们赶到此处将对方铲除。倒在角落的民宇企图趁机逃跑，时艳一路追杀，当她挥刀向民宇砍去的霎那看见民宇的项坠，突然停了下来，这条项坠令诗妍回忆起往事。因为放过民宇为族人带来危机，时艳感到自责，她主动向吴应请战要亲手杀死民宇……

面罩黑纱的时艳深夜潜入民宇住处，制服民宇后时艳看着民宇的项坠还是迟疑着没有下手。这时民宇的同事文警官来找民宇，时艳闻声逃走。时艳回到家，在电脑里搜索出很久以前的新闻，上面有民宇以及民宇父母的照片，原来时艳感觉到民宇似乎是她儿时青梅竹马的伙伴，但当时的新闻报道民宇一家已经死于意外。不甘心的时艳开始调查当年的情况，但却一无所获。由于时艳再次失手，九尾狐族的辛族长震怒，辛族长的儿子吴应作为九尾狐战士的首领替时艳承担下一切责任。彩儿指责吴应在对待时艳的问题上不够果断，这会成为他的致命伤。时艳公开的身份是自然博物馆的讲解员，民宇拿着现场拍下的爪痕照片向时艳咨询，时艳回答那可能是狐狸的爪痕。同时时艳趁机询问民宇的身世，但仍然难以肯定民宇就是自己儿时的伙伴。民宇调查之后提交了一份报告，其中涉及到九尾狐族，九尾狐族闻讯派出彩儿和狼欲杀掉民宇灭口……

就在彩儿和狼欲置民宇于死地时，特工组织SICS的几名队员赶到救出民宇。之后民宇被带SICS总部，SICS的长官张局长告诉民宇这是一个专门负责特殊案件的组织，并邀请民宇加入，但民宇拒绝了他的要求。彩儿和狼回去后向吴应报告了民宇逃脱的经过，彩儿埋怨时艳当初不该手软放过民宇，吴应替时艳开脱。见吴应一再袒护时艳，暗恋吴应的彩儿心中十分不满。张局长再次劝说民宇加入SICS，民宇心中犹豫，不知不觉走到时艳工作的博物馆来找她谈心，两个人第一次倾心交谈。不久后民宇正式加入了SICS，上级指派给他的搭档是他做警察时的同事文警官。时艳的生日到了，吴应买了一枚戒指打算作为生日礼物送给时艳，但见到时艳后却没有勇气把礼物拿出来。与此同时，民宇也在默默地祝福儿时的伙伴慧淑生日快乐。

九尾狐战士与SICS队员们在教堂外对峙，面罩黑纱的时艳看到民宇也在SICS之中，感到有些惊讶，而民宇也发现了曾与自己多次交手的时艳。这时一名刚吃完人肝的女九尾狐从教堂走出，九尾狐战士要杀死这名违反族规的女子，而SICS队员们则拼死保护，他们之间展开一场恶战。最终时艳杀死了一名九尾狐，SICS的组长为保护民宇受伤，民宇深深自责。民宇的妹妹民珠到博物馆打工，因此认识了时艳。民珠安排哥哥与时艳见面，希望撮合两人，却没想到两人早已相识。民宇向时艳表示好感，但时艳慌称自己已经有了心上人并即将结婚，民宇闻言倍感失落。被时艳拒绝的民宇一个人借酒浇愁，在酒馆里民宇的项坠不慎掉落，吴应拾起项坠看到里面竟有时艳小时候的照片，不禁大惊失色……

以K为首的九尾狐族反对势力为了削弱辛族长的权利，拉拢彩儿加入。彩儿变身成诗妍的模样杀死了族中的姜长老，令其他长老怀疑是辛族长指使，族中一时危机四伏。民珠在博物馆突然晕倒，民宇闻讯赶来时民珠已经苏醒离去。诗妍见到民宇走来，故意装作与武影亲密的样子，民宇见了伤心不已。族中的一名长老目击彩儿装扮的诗妍杀死姜长老，质问诗妍当时身在何处，诗妍回想起自己当时正与民宇在一起，一时无言以对。武影慌称诗妍那时与自己在一起才替她解了围。诗妍不顾安危向南俊武长老阐述整个事件的利害得失，就在南俊武长老已经相信诗妍的话时，突然接到电话说另外两位长老遭到袭击，南长老怀疑与诗妍有关，挥刀逼向诗妍。与此同时，民宇遇见刺杀两位长老的两名女九尾狐，与之展开搏斗，这时武影走了过来……