Juliet引爆炸弹后岛上变成黑夜，Kate发现自己在树上，下来后与Miles发现天鹅站被炸毁，他们不在1977年。就醒Jack与Sawyer后Sawyer愤恨Jack并把他推到坑里，打斗中却听见Juliet的呼救声。此时Jin也过来为Sayid求救，众人扒开覆盖物，但有一样过重，Jin回去开车拿铁链，Sawyer对Kate说如果Juliet死，他会杀了Jack。只Hurley一人看着Sayid，Jacob让他叫Jin带去神殿，Sayid会获救，而且他说自己一小时前已死，别人看不到。Jin与他先开车拖走覆盖物，Sawyer进去后Juliet告诉她炸弹已引爆，只为了让他不在岛上吃苦，临死前说“有空去喝咖啡，大家AA制”，但最后一句遗言却来不及说。Sawyer抱她尸体出来，让Miles留下帮忙挖坑，并得知她最后想说的是“It worked（起作用了）”——已经回到Sun所在的现实时间，但他们一开始没意识到。Jack等人进到神殿，先是Kate听到私语声后消失，之后他们也被击晕再带到神殿前，出来的一帮人中有Cindy。首领本要杀了他们，得知Jacob派来的，并从Jacob给Hurley的Charlie的吉他盒中找到木雕（跟巨型神像手上拿的款式一样），砸断后得到纸条，上面写着Jack等人的名字，且说如果这几个人死了，他们就会厄运不断。他们带Sayid到泉边，发现水质变浑浊，Sayid被带下去闷在水里，直到漏斗漏完，但却死了。Hurley被叫去单独谈话，首领其实听得懂英语，Hurley告诉他们Jacob已死，他们紧张地布防，撒上很多灰，并发射了信号弹。Cindy带着Zack、Emma给他们东西吃，而Sawyer和Miles也在被袭击后带来。Jack被首领的翻译叫到去单独谈话时不肯，此时Sayid苏醒。

Locke叫Ben去把Richard带来，Ben出去后却被Ilana的四个手下挟制闯进去，四人枪杀Locke，却被黑烟杀死，最后一个（即跟Miles说过不要来岛的那个）死前还撒灰制止黑烟过来，但被其他方法击毙。Ben看出他是黑烟，并说它不过是利用自己杀了Jacob，因为它无法做到。黑烟说Locke是个弱小的受害者，但却是唯一一个看透世间是可鄙的人，所以选择留下，而它现在则要“回家”。出去后黑烟保持Locke形态【下文的John即指保持Locke形态的他（Locke仍指John Locke），以此区分黑烟的状态，另外他还有第三个称谓“黑衣人”】，才看到神殿信号弹的Richard叫众人不要射他，他却打晕Richard扛着走，说是对所有人都非常不满。 2004年的815航班飞往洛杉矶，Jack接过Cindy 的酒后飞机没坠毁。Bernard从厕所中回到Rose身边。Jack进厕所发现脖子上有血迹，回来后Desmond坐他旁边，因原座位旁的乘客一直打呼噜，但二人想不起对方是谁。再去厕所时Edward正守着Kate出来。Artz逗炸鸡店老板Hurley说广告台词，Sawyer提醒他不必告诉别人自己中了乐透奖，以免遭人利用，他说从没有坏事发生在自己身上。Jin在看盒子里的名贵手表，一旁的Sun盯着前面亲密的Rose与Bernard，Jin让她把衣服最上面的扣子扣好。Boone与Locke交谈，说自己想去结束妹妹目前的感情，但她不愿意，Locke说他来这里是徒步旅行（walkabout）。Cindy呼唤医生帮忙，Jack去了，Sayid帮忙踢开厕所门，Charlie因喉咙里有毒品而窒息，救活后却被警察拷上了。 飞机着落后众人纷纷离开，Jack被传召说父亲棺材没上机，而且找不回，而葬礼却在两小时后举行。同样丢失行李（里面是刀具）的Locke宽慰他说丢掉的只是棺材，不是父亲。释怀的Jack让他日后找自己治疗瘫痪。Kate在机场女厕无法用笔（笔是Jack的）解开手铐，但成功把Edward击倒逃到外面，借用他的西装外套来遮住手铐。她想打车，但被Neil叫排队，当时Hurley在电话中谈公事。Kate被Edward发现，跳上出租车挟持司机开，旁边坐着早已上车的Claire（司机是HEROES里的Doyle）。Jin在机场中被检查行李，发现手表和大量现金，因不懂英语无法解释被扣下来，警务人员问Sun会不会英语，说不会。

得知Sayid没事后首领等人要与他独自谈话，Jack要跟去，发生冲突，Sawyer用枪制止，并要求走，首领希望他留下，未果，他走前对Kate等人说不要跟来。Kate说能跟踪去把他带回这，Jack担心，Jin说同去。随后Aldo和Justin与他俩出发。Kate问出他们在神殿防护黑烟，但Jin问飞机的时候Aldo制止Justin说出。Justin帮Kate一把避开陷阱，在说出Rousseau已死多年后又被制止，Kate不满，Aldo说她三年前策划越狱时现场击晕的就是他，Kate发动攻击，两人倒下，拿了枪后她说要去逃跑。两人略有争执地分道扬镳，Jin要去找Sun，在河边被Aldo与Justin抓住，但Claire出来开枪射倒他们。Kate去到others的小区找到Sawyer，他当时掘出一枚戒指。发现Kate后两人来到通往潜艇的码头，Kate说回来时想找到Claire，如此他们便不是枉费，还表示自己不该在潜艇上改变了他们的计划。Sawyer说其实是因为自己当年不想孤独，三年前才没让Juliet回去，而他本来想向Juliet求婚的。他把戒指扔进海里，还让Kate天黑前回去神殿。 Sayid被一言不发的首领神秘兮兮地做了些仪式后用电击、烙烤来折磨，随后说他已通过测试，但翻译对他说通过了。让他出去后把Jack叫来，希望由他来说服Sayid吃药，因为已被传染，不服药传染会蔓延。首领Dogen从Jack身上问出Sayid是因他而受伤，还知道了有人因他而死，说这是他赎罪的方式。Jack跟Sayid说，Sayid说完全信他，由他决定自己吃不吃。Jack去见Dogen，他说要翻译的原因是跟手下人分开来，方便有时做决定，还说自己也不是岛上人。Dogen说Jack没喂药，Jack需要先知道成分，Dogen不肯说，他便吃下去，Dogen着急地拍出来，才说是毒药。当翻译也来后Dogen说出Sayid被附体，体内黑暗势力在滋长，一旦到达心脏，将再不是他所认识的人，而Claire也正是如此。 Kate & Claire：出租车被Artz的行李堵住，堵车时Kate见到远处的Jack，Claire响彻她不让。后来司机弃车走，Kate开车，并要了Claire的钱包，不让她拿行李就要她下车。Kate找到修车厂弄掉手铐，换衣服时看见Claire行李包中的东西，都是婴儿用品。她有所触动，回去找Claire还东西，还说载她一程，Claire犹豫片刻还是上了车。本来该去机场接她的收养孩子的夫妇没出现，Claire在他们门口希望Kate一起进去。但Baskum夫妇离婚，妻子说无法一人抚养，Claire激动之下胎动。送到医院后Ethan说她可以选择现在分娩或推后，Claire决定延迟，情急之中还叫出Aaron的名字。警察来找当时化名Joan Hart的Kate，Claire帮她掩饰，警察离开后Kate表示感谢，Claire相信她的无辜。临走前Claire把信用卡送她，她感激之下建议留住孩子。

John到丛林中把Richard放下，Richard问他的外貌为何像Locke，回答说因Locke本是接班人（candidate），如此自己便能接近Jacob。Richard不明白candidate，John希望招纳他，说自己不会像Jacob那样诸多隐瞒。此时出现一个Richard看不到的小孩，John离开Richard去追，但不见。后来John去到小区，正在喝酒的Sawyer给他酒却不喝，Sawyer知道他不是真正的Locke，John让他跟着走，因为他知道为何他们会来到岛上。路上小孩再次出现，Sawyer也看到，John去追，小孩说他不该坏了规矩，John愤怒地说不要说他做不了什么（Don’t tell me what I can’t!）。此间Richard刚好出现，让Sawyer去神殿，但没说出黑烟的身份，仅说他不是Locke，他告诉Sawyer此人将杀死所有的人。很快John出现，Richard逃掉，Sawyer没说出跟谁说话，但很快他用枪对着John，John答说自己也曾是人，但被困了很久。他带Sawyer到悬崖中的小洞，洞口的天平放着黑白二石，John扔掉白石头。在这个Jacob的洞中，墙上写满数字与相应的姓氏，而且很多都被划去（应该是死了的意思）。其中4、8、15、16、23、42分别对应Locke、Hurley、Sawyer、Sayid、Jack、Kwon（Sun和Jin）。John说Sawyer也是candidate，而且每个candidate都遇到过Jacob，在脆弱时被其操控。现在他可以坐视不理直至一切结束，或者成为新的Jacob并毫无意义地保护这个无需保护的岛，抑或是跟他一起，然后回家。Sawyer选择了最后一个。 Ilana在神殿中哭，Ben进来，问出是Locke化作黑烟杀死四人，而且把Jacob杀了然后踢到火堆中。他隐瞒了自己杀人的事实。Ilana取走Jacob的骨灰。出去后Frank与Sun说其他人都去了神殿，Ilana说服他们也一起去，因为只有那里安全，而且Jin如果活着，也会在里面。四人在墓地中埋葬了Locke，由Ben发言，坦承自己谋杀了对方。 Locke：回到家门前因车子设备失灵，狼狈倒下，Helen出来带他进去。此时她在紧张筹备十月的婚礼。回到公司后上司Randy因他没在澳大利亚开会而且一度隐瞒，把他炒了。出到停车场，因没把车泊在残疾人区，上不去。而挡住他的车刚好是Hurley的，公司大老板Hurley此时出来，没有指责他，见他不需要自己向Randy说情，介绍他去自己的临时雇员机构。在那里Locke对面试的无稽问题感不满，要见上司，Rose出来，用自己看开癌症末期而好好生活来说服Locke选择一份能胜任的工作。Locke在家中想给Jack电话后放弃，Helen不解，他说自己被解雇，去澳洲不是开会，而是想进行徒步旅行（walkabout），然而对方说不行，他生气地吼“Don’t tell me what I can’t!”后知道自己还是不行，于是回国。他不想让对方等待奇迹，Helen宽慰他，说自己唯一等待的是他。Locke代课教体育与生物，课间去到休息室，见到教欧洲历史的Ben在挑剔公共设备。

Jack告诉Sayid他感染的事。Jacob说有人要来神殿，让Hurley记下他的话，他独自去时被Dogen发现，Jacob提醒他说出自己是candidate，Dogen愤愤离开。Jacob要求他叫上Jack，并教他对Jack说“You have what it takes.”Jack果然跟上，要见Jacob。路上他们见到Kate，她说Jin回神殿，Sawyer单干，而她需找到Claire，Jack说Claire有些不妥，想让Kate一起行动再回神殿，但Kate不打算一起。两人继续出发，拾到哮喘呼吸器，Hurley说是Shannon的，旁边的山洞里有几句干尸。Jack说当年他追踪父亲亡魂是来到这，而且击碎空棺材。他们最终到达灯塔，顶上有转盘，Hurley说转到108度【剧中没说，但我算了下，4、8等六个数字加起来正是108】，Jack看到些Hurley没见到的东西，并见到外围写着很多名字和相应的数字，他非要转到23 Shephard，看见自己幼时居住的房子，觉得多年来一直被Jacob监视，Jacob没出现，他不顾Hurley反对砸了镜子，之后独自看海。Hurley见到Jacob，说出事实，Jacob说Jack是无法强迫去做事的，仅能让他自己意识到需要做，还说他需要把他们带出神殿，因有坏人要去，Hurley想去通报，Jacob说已经来不及。 Claire救出踩中她陷阱的Jin，Jin晕倒，醒来发现在她的茅舍中，旁边的婴儿床上放着尸骨。Claire进来，带着适才装死的Justin，质问他Aaron在哪，认定是others带走的。她出去为Jin准备消毒用品时Justin想说服Jin松绑，因Claire会回来杀了他们。犹豫中Claire回来帮他消毒，在要杀Justin前Jin说是Kate带走了Aaron，Justin希望她放走自己，说是会保密，但Claire还是杀了他，认为否则就会被杀。Jin说刚才是撒谎，自己见到Aaron在神殿，他可以带她走密道进去。Jin之前问出Claire不是一个人，还有她父亲以及朋友，此时John进来，她说这就是她的朋友。Claire对Jin说幸好他撒谎，否则她要杀了Kate。 Jack：回到家中Jack发现自己有阑尾炎的手术痕迹（在岛上是Juliet给他做的，S04E10），电话中问母亲有没做过这手术，她说他七八岁的时候在学校晕倒，Christian想为他做这个手术但不被允许，Jack说他想起来了。接回一月见一面的儿子David，约好一起吃饭就去了母亲家，找到Christian的遗嘱，提及两人当时都未知的Claire。母亲说David很怕他，就跟他小时候怕Christian一样。tv.ebeta.org回到去发现David不见，去到妻子家才从电话录音中知道他在演奏，Jack去到现场，Dogen还跟他说了几句话，问及David弹了多久，Jack答不出。出来后Jack找儿子谈话，David说没跟他说是因为不想让他见到自己失败，Jack说自己也跟他一样，小时候很怕父亲觉得自己会失败，因Christian总说他“didn’t have what it takes”。父子释然。