东北抗联卧龙山大队遭遇日军疯狂围剿，派庞天德突围去和上级取得联系，庞天德受伤被苏军救起。苏醒后偷跑的庞天德找到司令员并得到指示，赶回大队驻地时，却发现部队已经被叛徒白日升带进了日军的包围圈，部队损失惨重，分别突围。庞天德在战友的尸体堆里找到了赵顺子，又在县城袭击日军时与大个子、丛胡子意外相遇。卧龙山几十号弟兄，只剩下他们四人，贺队长说过：“到死也不能放下打鬼子的枪。”旗在队伍在，只剩下四个人的卧龙山大队一直艰苦的与侵略者周旋，每个人都把生命交给了战友，他们的情谊早已超越了兄弟……

在一次与日军的交锋中，庞天德四人被日军逼到了覆盖着冰雪的江面上，当他们准备与敌人同归于尽时，一队苏军巡逻队赶到，消灭了已越过国境线的日军，救下四名战士。娜塔莎见到上次受伤后逃走的庞天德，狠狠的教训了一通。庞天德思念祖国，再次从苏军军营偷跑，娜塔莎发现后冒险带领苏军救回庞天德，因此，两人都因违反纪律被关禁闭。苏军与东北抗联确认了四名战士的身份。娜塔莎奉命训练四名战士，庞天德与娜塔莎的爱情从这里开始了…

顺子在为瓦兹洛夫中尉打扫房间时，偷看了上级发来的电报，日军队长渡边雄正在江对岸一带活动，庞天德悄悄约出从胡子，夜晚偷偷过江刺杀渡边雄。庞天德和丛胡子埋伏在日军路过的树林里，由于报仇心切，庞天德枪法失误，惊动了日军，错过了杀渡边雄的机会。娜塔莎和顺子冒着生命危险潜伏过江，在客栈找到了庞天德，中国军人为战友们报仇刺杀渡边雄的决心感动了娜塔莎，经过周密计划终于刺杀死了渡边雄。丛胡子在这次战斗中牺牲了，在丛胡子嘴里，他睡过的女人不下二十个，咽下最后一口气之前，丛胡子说：娜塔莎，让我抱抱你吧，我老丛一辈子没抱过女人…

胆小的大个子，从来就没离开过丛胡子，大个子主动为没娶过女人的丛胡子当孝子，披麻戴孝掩埋了丛胡子。庞天德为从胡子的死自责，娜塔莎安慰他，并为他们私自越境独自承担责任。娜塔莎继续训练庞天德等三人，庞天德用旗语表达对娜塔莎的谢意。一年后德国入侵苏联，日德形成防线，苏军派往中国的侦察兵全部牺牲。庞天德，娜塔莎，顺子，大个子组成侦察队，在瓦兹洛夫领导的苏军掩护下过江到了黑虎镇。在老曹的联络客栈，娜塔莎和庞天德假扮夫妻机警配合躲过了叛徒和日军搜查。在关帝庙道长的协助下，庞天德他们开始大量搜集敌人的情报。

庞天德和娜塔莎假扮夫妻，跟踪被道长支去替日军指挥官吉田横夫父亲找药引子的叛徒白日升。娜塔莎以战斗需要要求庞天德和她睡在一个炕上。娜塔莎和庞天德在火车上，客栈里几次与白日升交锋，慢慢取得了白日升的信任，把有毒的鱼鳔卖给了白日升。吉田横夫父亲被毒死了，但他没上当，没杀白日升。白日升开始疯狂寻找娜塔莎和庞天德及道长，并杀死了地下党客栈老板老曹。庞天德一行四人准备过江，可突然发现大个子不见了…