一名底特律匪徒来到来克星敦，令Raylan与一名残忍的南方黑手党职业杀手产生冲突。与此同时，Raylan与Boyd也发生争吵。

勒旅还沉浸在桃花坞有胜利时鬼子已经摸上了红枫口并且拿下了守卫。通讯被切断勒继忠让通讯班跑步通知各营撤退到山里。在撤退的余中葛薇和李波遇到了鬼子，葛薇在摔倒后李波不顾葛薇死活自己跑了。到了安全地点李波自责把葛薇一个人扔下狠狠的抽着自己，李波一直喜欢葛薇但在生死面前李波怂了。

Raylan决定抓捕一个残暴的毒贩，令他和Dixie黑帮的新头目产生矛盾。与此同时，Boyd竭力想从家族的“帝国”中分一杯羹，但他的方法可能分裂他和他手下的人。Boyd第一次遇到EllstinLimehouse。

一群邪恶的黑市人体器官贩子决定对DeweyCrowe动手，Raylan全力施救。Boyd遭遇一个新的对手。

一起令人震惊的谋杀案迫使Raylan面对他过去犯下的错误。Boyd与Harlan的腐败警长争锋相对。