1937年7月7日，日本帝国主义发动侵华战争，上海、南京、广州先后沦陷，1939年初日军前锋直指湖南，逃难的百姓如潮水一般涌向长沙。日军飞机在空中对地面展开轰炸，船上人员等飞机离开后急忙离开，周静波在收拾行李时感觉刚才遇上两人很奇怪。长沙码头被设卡禁行，军方对船上人员进行盘查，周静波无意中发现了日本人并跟踪过去，她在门外听到了里面的情况，这些日本人是投放细菌武器。周静波被日本间谍发现后追赶，仓忙之中她被苍井樱子拉到了房中躲避。周静波急忙回房找乔依依，她被吓坏了，在盘查日本人时突然船上出现了爆炸，陈翰云去追击日本间谍，逃跑的间谍被消灭，周静波带着军官去找见到日本人，那人被认出后慌忙逃窜，情急之下周静波成了他的人质，但间谍还是服毒自尽。周静波称她看到了六个特务，军官分析他们可能在掩护什么人，陈翰云是来接乔依依的，他让乔依依、周静波和苍井樱子上车，行李还免接受检查，苍井樱子化名为蔡英，实际上她正是船上日本人要掩护的间谍。苍井樱子下船后和城中特务取得联系，她代号“蜂鸟”，那人怀疑她是军统特务，交手后苍井樱子一展伸手，这让接头的黄先生十分钦佩。苍井英子随身携带了细菌武器，她要尽快扫清长沙的障碍。周静波回到家后看到她爸的遗像挂在墙上，她跪在地上哭了起来，从二叔那里她得知父亲是被日本人飞机炸死的。军统重庆情报站军机处处长段思琪向长沙的严站长处报道，她曾是他的学生，他提议将她调来，情报处知道代表“蜂鸟”的日本人是女人，还让段思琪接近吴成勇和他的女人，并要防止共产党在长沙的活动。严站长安排方莉娜成为段思琪的部下，她们小组被命名为“厉风”。周静波在家里不吃不喝，她只想一人安静一下，杏儿见到周静波的箱子后没能打开，苍井樱子故意将箱子留车上让周静波带回，她去周静波家中最箱子时看到周静波父亲被炸死，还说自己在书店里找了一份差事。苍井樱子箱子里是一部秘密电台，她打开后向小野发报说明了情况。军方发现西郊处发现大量死鱼，他让人备车过去查看情况。

方莉娜扮成男装命人跟踪军官，周静波去了湘绣店后说出了接头信号，她见到自己的上线绣姑，李克农部长让她们查出潜伏在长沙的特务，周静波的任务是利用大小姐的身份展开行动。苍井樱子会见了旧情人，她将蜂鸟语花香计划说出，他将上游化工厂说出，对于使用细菌武器让他不太理解。周静波代号是仍是白露，她只能和绣姑最得联系。段思琪对于方莉娜的跟踪并不满意，她告诫她以后不要犯这样的低级错误。苍井樱子在舞会上通过服务员得知那人是潘厅长，还见到了潜伏的日特份子。周静波去家里的药铺查找，她偶然见到了夏老师。周静波二叔已接管了周家的买卖，他的办法对付周静波。周静波找她二叔说止血药的情况，他称自己也是无能为力，但在周静波的恳请下他答应尽力去找。乔依依来到周静波家中才知道她爸死于日本轰炸机之下，周静波写了请愿书，乔依依准备将她交给陈瀚云的爸爸，他爸是教育厅长，两人准备一起过去。杏儿在库房里发现了成箱的止血药，周静波二叔准备把它们高价卖出去，他将杏儿关了起来。周静波见到陈厅长后说出建立医科大的重要性，重建学校需要大量费用，陈厅长拿出乔依依爸爸的电报。周静波二叔将杏儿关起来后痛打一顿，下人出主意想换个办法对付她。乔世谦下船后被军方带走，他们以汉奸之名将他抓获，乔依依看到后上前询问。陈厅长看到报纸上关于乔世谦的罪名后很吃惊，他让乔依依先回家中。周静波二叔用金镯子来要挟杏儿，杏儿听完后不敢轻易将药品之事说出。周静波二叔将王老板的地址拿给了周静波，乔依依想去见她爸被马六阻止，段思琪坐在车里看到了这一幕。

周静波从王老板里见到了止血药，但价格太高，她掏出枪指住了王老板，开枪后把王老板吓坏了，他只好将药卖给她。苍井樱子派人展开行动，化工厂废料仓库爆炸，调查组发现江中死鱼可能是化工废水所致，但周静波认为死鱼可能和日本人扔到水中箱子有关系。夏志刚带着周静波见到徐主任，他们要尽快买走那些药品。警察厅的人认为是仓库管理员吸烟意外所致，方莉娜将跟踪情况汇报给严站长。周静波想通过自己家里的秘密通道将药品送出，她感觉和夏志刚在一起除了工作和学习不知道该说些什么。江中再次发现大量死鱼，一八九团的人正在清理，周静波捡了几条死鱼拿回去化验，报纸上关于死鱼的情况传出，陈翰云也认为事情比较蹊跷。周静波从死鱼的标本上看到了细菌，她还需要时间去化验和分析，但何以肯定那是鱼死亡的真正原因。杏儿对于上学也很憧憬，她在街上看到了苍井樱子，周静波请她回家里看望并留下吃饭，还了解了乔依依的一些情况。学生游行想给当局制造压力，周静波二叔见到了苍井樱子，苍井樱子听到了用骡马队运输药品的事情，周静波坚持要运送，费用由药铺来承担，她二叔也只好答应下来。陈翰云回家后才知道乔家出事了，他家人想让乔依依尽快搬出他家。国军一八九团的人找王老板要那十五箱止血药，陈翰云进门后王老板说那批药已经出手，国军也准备要那批药，这让王老板十分担忧。徐主任将鱼身上带有细菌的事情说给夏志刚，他将化验报告送给了国民政府当局。苍井樱子感觉那份报告不会影响实施细菌战，长沙是重庆政府的最后一个关口，他们认为长沙之战至关重要，苍井樱子发现书店门口有可疑之人，她准备破坏周家马队运输药品，还想从老罗头那里下手。老罗头被日本间谍抓去痛打一顿，他们以老罗头女儿的安危来要挟他，老罗头只好将路线说出。

运货时老罗头迟迟未到，到后他说自己喝醉时摔了一下，周静波让他们在跑上千万要注意安全，夏志刚带着战士进行护送，苍井樱子从一旁看到他们队伍出发。吴团长不知道吃了什么东西后身上出了红疹，他感觉奇痒无比，在去医院的路上他们发现有人跟踪，那是严站长派的人。日本人收到新四军运送药品的消息，他们准备伏击运输队。段思琪命人继续盯着书店和周静波，他怀疑吴成勇可能有问题。陈翰云来到药铺见到周静波，他说自己把依依当作妹妹，还说是替吴成勇来道歉的，周静波感觉他那样做不太好，他决定让杏儿收拾一下东西去团部，周静波提出和她一起过去。杏儿向王老板说起止血药的事情，他说卖给周静波的只有三箱是真正的止血药，王老板被送到警察厅。杏儿将假药卖给新四军的事情说给陈翰云，在吴成勇的支持下陈翰云带要去相救运输队，日本人在运输队的必经地点猫儿岭设了埋伏，夏志刚想翻过猫儿岭后再休息，但老罗头说不能那样，罗志刚安排人员进行警戒，陈翰云也带着队伍悄悄接近。枪声响起后夏志刚带人进行还击，他们被日本人包围，老罗头中枪倒下，夏志刚命人过去保护他，陈翰云的出现让日本人的计谋没能得逞，周静波将假药事情说给夏志刚，他们带人撤退。陈翰云见到了黄埔老班长夏志刚，日本人发现那批药品全部是假的，这让他们十分生气，日军尾随追击，陈翰云命部队撤退，老罗头再次中枪倒下，他不知道能否活着回去，他感觉自己对不起大伙，话没说完他就倒下了。由于目标太大夏志刚和陈翰云分别带人从不同方向撤退，日本人紧追不舍。周静波发现树林中的瘴气后让陈翰云和夏志刚屏住呼吸，但两人还人倒下了，日本人倒下几人后赶忙撤退，周静波找到解救办法将他们救醒。周静波一正在想着老罗头临死前说过的话，陈翰云怀疑他是内奸，夏志刚决定回长沙后好好调查一下，他将情况汇报给薛主任。陈翰云将情况汇报给吴成勇，吴成勇答应拖两天后将药品还给新四军。夏志刚找陈翰云说药品的事情，他感觉这事儿由自己出面来办最好，他听出陈翰云说那话是在找借口，陈翰云答应会将药给他。吴成勇怀疑跟踪之人是军统的，苍井樱子让他弄清楚中国军队在长沙的军事部署图

苍井樱子准备让老罗头的女儿永远闭嘴，她将一号死亡计划选择在正阳宫的夜总会说出，还让吴成勇弄来长沙主要民用建筑的图纸，为飞机轰炸做好准备。乔依依将希望寄托在陈伯伯身上，还跪下求他相救，他答应帮忙但以后和陈翰云的婚事不能再提，乔依依同意一切条件，陈翰云听到后表示反对。乔依依拿着首饰去典当，虽然不舍得，但只能那样，她拿着五百块钱给周静波做重建学校的捐助，同学们的议论让她伤心地跑开，周静波追赶出去。吴成勇命人查封报馆并停止那批药品的运输，他对于报纸上的情况十分恼火，夏志刚看过后知道不是共产党所为，到报馆后才知道有人写了匿名信，夏志刚还是怀疑国军在故意制造事端。周静波向报社门口的难民问起报馆开门前是否有人来过，难民说之前有一个穿着白色旗袍的女人出现，夏志刚怀疑是日本间谍所为，吴成勇让夏志刚带走药品并想尽快了结此事，夏志刚一口答应。吴成勇找苍井樱子质问写信之事，她假装脚被扭伤，这让吴成勇心生爱怜之意，他向她说起了周静波，还看出周静波在沉思，他们想干掉周静波。周静波被人骗出药房，她和杏儿坐黄包车时看到穿着白色旗袍的女人，她让杏儿跟踪过去，周静波到产妇家里后发现上当。等他们找到穿白旗袍女人时发现了老罗头的女儿花，但花已经死亡。周静波和杏儿去找苍井樱子，她看出周静波有些心神不宁，周静波故意让杏儿说起那件白色旗袍还想看一下，她答应去拿。周静波二叔知道王德富要被枪毙后十分惊慌，他慌忙出去查看。陈翰云父亲找潘厅长说乔世谦的事情，潘岳霖在上面签字，与此同时军统打电话让他看管好乔世谦。乔依依对于陈伯伯的帮忙表示感谢，他感觉那只是一种交易。师长向吴成勇问起药品之事，他让他去军需处领止血药，吴成勇想知道作战计划，师长说只有薛岳一人知道。乔依依想去监狱探望父亲，她被拒之门外，段思琪派人将她带回并提出合作方案。