公元907年，群雄混战.江湖游侠欧阳飞鹰,上官云,皇甫忠.司马逸等四位结拜兄弟共同在西城建立四方城.上官云和司马逸共同推选皇甫忠为城主，引起欧阳飞鹰不满，他暗中勾结神月教主半天月里应外合，弑主篡位，因而造成了四方城一片腥风血雨。15年后，上官燕为了完成父亲遗愿。找到少主皇甫仁和，并要帮助他重建四方城。上官燕带者玉玺重入江湖立刻引起半天月的注意，上官燕找到当年带着少主离开的周海，但是周海已被人杀害，临终前之告诉其母丁雪莲的去处，周海的孙子小豆芽此时回来，误以为上官燕杀了自己的爷爷奶奶，对上官燕心怀怨恨。半天月派出自己的义子司马长风追杀上官燕，但是司马长风心中却有疑问。

半天月借司马长风之手将入沙漠之甍的日镜交给上官燕。上官燕在途中遇到热心肠的捕快臭豆腐，臭豆腐认为一切可能都是诡计，劝说上官燕不要进入，上官燕见到一名妇人神似母亲丁雪莲，妇人出声阻止，上官燕认为自己找错地方失望离去，但是臭豆腐无意中听到妇人与苏红的谈话，知道该妇人就是上官燕的母亲丁雪莲。上官燕回到屋内与母亲相认，原来，苏红与丁雪莲是结拜姐妹。

欧阳飞鹰的女儿欧阳盈盈正偷遛出府游玩，不料被登途浪子撞见险些失身，幸得赛华佗欧阳明日所救。原来欧阳明日乃欧阳飞鹰之子，只因生来残疾而给欧阳飞鹰下令赐死，但是玉竹夫人不忍，只好拖忠仆将欧阳明日交给边疆老人医治以求活命。丁雪莲做了点心要上官燕尝尝。此时白童见状入内准备杀了上官燕夺玉玺。苏红为阻止白童杀上官燕而破坏计划，便出手阻止，不料反被其杀。而丁雪莲也受伤。眼前的丁雪莲居然是神月教教徒刘凤假扮。刘凤表示因为儿子苏雄被半天月所擒，无奈只好听半天月的话。

上官燕等人在破庙中等待司马长风。刘凤看出上官燕对司马长风情有独钟，便向上官燕指出对杀手产生感情是很危险的，上官燕表示她自有分寸。此时，司马长风赶至，他在无法辩解的情况下决定以血证明自己的清白。司马长风负伤离去，遭到江湖败类的百般奚落，上官燕不忍出手相救。半天月知道刘凤帮助上官燕离开沙漠之甍震怒非常。

半天月派出的杀手风调雨顺赶到，刘凤等人奋战不敌。正当臭豆腐危机之际，上官燕赶到杀了雨顺二使，并追上抢救出刘凤以及小豆芽，可惜刘凤已经重伤不治，临终前要求上官燕救其子苏雄。臭豆腐带上官燕回到住处，其父邱老三见到上官燕乃江湖人士不免感到暗暗心惊。上官燕依刘凤所说赶到苏雄被囚的废宅之中，并未找到苏雄。此时神月教杀手赶至，以天罗地网困住上官燕。臭豆腐与欧阳盈盈见到白童，白童以剑砍伤欧阳盈盈的手以示惩戒。