长城脚下，一些身穿破衣的民工在工头的呵斥下艰难地搬运着一块块的巨石。一女子在长城边的一座新坟上嚎啕大哭。此女的新婚丈夫正是在修长城时被那巨石砸死的，她的哭声震天动地，却丝毫没有打动在一旁干活的民工，然而一个年轻人却停住了脚步。他叫李玉良，其父亲被武三思所害在狱中自尽，而他也被发配到这里来当苦工。正当他被此女子的身世感到惋惜时，忽听一声巨响，长城在暴雨中倒塌了。与此同时，西域的三千兵马趁乱涌入大周，顿时，沙石四起，一片混乱。边关守将武官龙闻讯赶到，将李玉良抓回。

潘玉与匡连海在街上走时，遇到了自己的贴身丫鬟春香，得知皇上给自己指婚。天生鬼灵精怪的她，不愿嫁到武家，谁知路上再次遇到武官龙。春香为了保护小姐，说出了她的真实身份，惊呆了武官龙。

边关元帅高青告诉狄仁杰，当日出现在长城边上的西域军队并不是真正的西域人，那些人确实是要带李玉良走，狄仁杰听后再次陷入迷茫。武官龙约潘玉见面，希望能问出一些关于李玉良的事情，谁知潘玉不愿意嫁给武官龙，她将自己装扮成一个奇丑无比的女子，试图悔婚，但是她的小聪明还是被武官龙看穿了。正当他二人再次为李玉良一事发起冲突时，武三思出现在他们面前。

狄仁杰查出原来潘玉的被劫，其实是她自己为了不嫁给武官龙，而又不连累家人的计策。但是狄仁杰知道，一旦让皇上知道这件事，那潘玉就犯有欺君之罪。所以，他派出了陶甘，命他速将外出的潘玉找回来。原来李玉良是被一个神秘的疯老头救走，此人自称为“万岁爷”，武功高强。潘玉在寻找李玉良的时候被神秘老头抓到，但是生性善良的李玉良，不愿意让神秘老头伤害潘玉，他只希望潘玉能帮助他洗清罪名，潘玉同意只要不杀她，她同意为李玉良作证，为了怕潘玉反悔，“万岁爷”将自己的独门毒药逼潘玉吃下，并威胁说如果不帮助李玉良，三个月内她就会肠穿肚烂而死。

武官龙得知潘玉在一个疯老头的手中，为了保护潘玉，他不惜担负背叛朝廷的罪名，用李玉良换回了潘玉。谁知，正在他开心地准备迎娶新娘的时候，潘玉又一次不知去向。潘玉所做的一切，激怒了女皇，她命潘有利火速将那个不知天高地厚的丫头找回来，并且再一次逼他破案。听说这一切的武三思，却十分的冷静，他想只要把潘玉娶回武家，潘有利就不会把亲家怎么样。潘有利找到狄仁杰，原本想把问题说清楚，却一直没能开口。也许是他自己感觉到了什么，他找来春香，让她带着自己写给女儿的一封信上路，希望能亲手交给潘玉。