爆炸发生后，沃特回到家里，但是斯凯勒对这个男人已心生畏惧。麦克得知古斯已死，愤怒的他本想找沃特报仇，但是被沃特说服，一同想办法销毁装有监控录像的笔记本。笔记本已被警局带回证物室。索尔告诉斯凯勒，泰德没死，只是头部受伤。斯凯勒去医院探望，泰德保证不说是有别人胁迫，只说是意外。在杰西的建议下，三人用废车处理场的巨型磁铁来损坏笔记本，结果办法奏效，笔记本由于跌落而损坏。但是警方在整理掉落的证物时，却意外地发现了一个新线索。

牧歌电器老总受牵连，畏罪自杀。沃特和杰西决定开启新的生意，为此打算拉拢麦克入伙，但麦克拒绝。汉克的上司因为古斯案件被解职，汉克执着此案不肯放手。之前与古斯有合作的雷蒂娅找到麦克，担心被捕的古斯手下会供出其他人，要求麦克杀掉他们，麦克告诉她因为他们拿了足够的封口费，不必担心。麦克接受汉克的盘问，但是汉克却一无所获。麦克得知警方已将古斯给他们酬金的海外账户冻结，不得不同意和沃特合作。

麦克前去监狱安抚原古斯手下，告诉他们钱会补上，让他们继续保密。沃特等三人要求索尔找一个合适的制毒地点，最后选中了一家灭虫公司，沃特开始流动制毒。斯凯勒情绪压抑至崩溃，玛丽不解问沃特，沃特说出斯凯勒和泰德婚外情来掩盖。麦克分钱，沃特表示不满，但最终妥协。

沃特修车却卖了旧车，租了两辆豪车给自己和儿子。雷蒂娅接受警方盘问，惊魂未定。汉克因工作出色获得升职。沃特51岁生日派对，斯凯勒阴郁做出惊人举动。杰西前去雷蒂娅处取甲胺未果。斯凯勒要求孩子都离开家，她再也无法忍受与一个大毒枭共处一室。麦克得知雷蒂娅不合作，要前去干掉她。沃特仍盼妻子回心转意。

沃特前去DEA拜访汉克，谈心拉家常只为装监控。麦克劫持雷蒂娅要她打电话给汉克来确认雷蒂娅处获取甲胺是否安全。雷蒂娅为自保提供获得甲胺的信息。斯凯勒由于担心安全，坚持不让孩子在家住。为获得甲胺，三人伙同灭虫公司一伙打劫火车，计划很顺利。打劫完成时一小孩出现，托德为保密枪杀小孩灭口。