1948年9月，莫莉从南京到沈阳看望恋人林午阳，她并不知道，林午阳是东北督导室主任徐汉元少将直接领导的秘密特工，已打进“青年将团”内部。东野某纵17师直属特务营营长马龙在辽东独立师政委赵大钧的配合下，率部浴血奋战，抵御林午阳所在敌军的疯狂进攻，林午阳一筹莫展，被迫跟随败军向锦州撤退。

马龙等人潜入一个村落，不料意外被伏击，而对方竟是自己苦追多年的苗青，马龙这才知道，原来首长委派自己的特殊任务就是护送苗青去锦州，而之所以能领受这个任务还是靠苗青的亲自点将。此时莫莉也已经到达锦州，与林午阳秘密见面。徐汉元命令林午阳彻查截获的中共密电，查清这个代号为特使的小组。

林午阳查到锦州警备司令部机要室上尉田玫可能是锦州地下党组织的最高情报人员，带人前去抓捕。眼看要被敌人突破最后防线，田玫拉响了手雷。马龙将苗青护送到秘密据点后得知，田玫小组全员牺牲，地下交通员姚兴善被捕。林午阳将一息尚存的姚兴善送进医院抢救，并使用特殊药物企图控制他的意识，探出情报。

苗青得到姚兴善已牺牲的消息，和马龙商定先确定小棒槌胡同是否安全，再决定是否与策反代表见面。苗青见到孙云龙派出的接见代表李进忠，顺利展开谈判。徐汉元手下安平汇报说，“青年将团”的王明德曾秘密接触过锦州守军的一名上校，还有人拍到过照片，但现在照片却不见了，徐汉元顿时起疑，让安平暗中调查。

林午阳通过线索找到了南方会馆，但已是人去屋空。这边，安平紧锣密鼓地派人查照片，终于取得了重大进展，那是一张带着围巾的背影和别人见面的照片，安平看着照片突然想到那条围巾就是林午阳戴着的那条。彪子这边有了线索，房东查到租房的军官就是孙云龙部下少校参谋李进忠，林午阳立即下令秘捕李进忠。