武当是武林大派领袖群伦。一日清晨，山中弟子练武时，戏弄杂役云飞扬。飞扬个性倔强，不畏欺压，与众争执，被罚养猪。独女徒伦婉儿对他并不歧视，常加鼓励。谈话间，钟声大鸣，原来武当世仇，亦有统治武林野心的无敌门堂主公孙弘上山，却在解剑当前不肯解剑，行将动武，主持青松道长，闻讯，破例让其上山。公孙此来代帮主独孤无敌送上战书，约在泰山玉皇顶作第三次比武，青松答允，但众弟子对这次比武的胜负异常关注，讨论纷纷。另方面，飞扬于夜间潜往一树丛中，获一蒙面人传授武功，由于飞扬进度未令蒙面人满意，被带至瀑布受水力冲击，以启迪他的悟性。

青松道长率弟子铁石、木石赴约，夜宿农家时，却为无敌门接去。青松于是夜探无敌门，与一神秘女子互诉离情，直到黎明，但其已被另一神秘男子窥破。玉皇顶上，青松与独孤对阵，初以武当六绝稍占上风，但终被独孤灭绝神功第七重所败，内伤极重。独孤且扬言两年内若武当弟子不能将他打败，即接管武当。不过，独孤恐武当耆宿燕冲天已练成天蚕神功，胜后立即闭关苦练灭绝神功第八重，把教务付托公孙及独孤凤，并吩咐不得阻挠青松返回武当，因他伤后命不久矣。可是，青松沿途仍受无敌门滋扰，并有血手印为记，幸得世家子弟傅玉书所救。但青松居于傅家后，先出现血手印，再传来无敌门之丧钟之响，表示无敌门弟子杀到，傅家各人由夹墙逃走，青松率弟子出而应敌，危急间，玉书救走青松、铁石、木石则被一神秘人快剑所杀。

玉书与青松在相约地点等候家人，久未出现，见有人抬着数十具棺材经过，才知全家被杀，悲伤莫名，青松便带他回武当传艺复仇。众弟子知掌门败阵，心下颓丧，独飞扬无动于衷，且对玉书很友善，两人顿感莫逆。青松秘见燕冲天，告以战败经过及独孤意图，请出关相助。燕自道苦况，自练天蚕神功以来，功力时有时无，有心无力，建议青松选六名弟子，授以六绝，并示意飞扬为可造之材，可以授艺。二人对话，为飞扬窥听，心下狂喜。但青松却选玉书，把他舍弃，令飞扬死亡痛苦，幸得神秘师傅黑衣人鼓励苦学，武功进步神速。；另方面，公孙接报，有人假冒无敌门滋扰青松，即偕独孤凤下山查房，途遇峨嵋大弟子管中流，凤不喜管之洁癖，暗中将他作弄。原来，管是为查探峨嵋双秀而来，从旅店老板口中知她们是无敌门所杀，怒而血溅无敌门分舵。

公孙与凤得飞鸽传书，知管捣毁无敌门十三处分舵，兴问罪之师，双双追踪。武当山上，婉儿身染微恙，飞扬急往河边捉来一尾大鱼，煮粥慰问意中人。婉儿感其殷勤，愿授武功，飞扬有意亲近，诈作不懂武功。当婉儿教飞扬扎马时，不慎堕下香囊，飞扬以为佳人落花有意，暗中拾起，并回了情书一封，准备向婉儿表明心意。实际上，婉儿对玉书另眼相看，一次玉书与众师兄在柴房同玩瓦片乐器，婉儿至，玉书亲自向她指点乐器弹奏之法，耳鬓厮磨，情愫互生。飞扬来送情书，心情紧张行为鬼祟，为赤松所见，心下生疑，在婉儿门前把他拿着，搜出情书香囊，于是带他建青松。青松以飞扬屡次犯门规，罚他担水苦工，但命玉书教他读书，让他明理悔改。其时，无敌门护法寒江钓叟接令，在江边拦截管中流，引起发恶战，但不得手。

管中流转上武当，送上九转真金丹，疗治青松伤势，亦想蚁蚁落日剑挑战武当太极两仪剑，但为青松婉拒。因管态度嚣张，众弟子极表不满，谢平挺身应战，却被杀败。青松无奈，邀管至大殿，相对论剑，当众败管，但管口中尚言只佩服武当绝学，却指武当弟子后继无人。飞扬被罚挑水苦工，不久期满，兴冲冲往见玉书，欲谢代为求情之后，却见玉书与婉儿卿卿我我，态度亲昵，内心大为妒忌与痛苦，但飞扬个性中厚，对玉书并无恶意，且在一次跟玉书教习读书回家时，无意中道出寒潭老人“天帝”傅天威的秘密。玉书听后，急往寒潭查究，发现寒潭有人，暗中追查，才知是管中流。青松正闭关养伤，岂料公孙与凤再闯山，这回声言要交出管中流，弟子白石以管为武当客人，有维护之责，不予答允，引起冲突。白与众师兄弟摆下武当北斗七星阵困住二人。