故事是发生在南江，常永波从外面回来，在电梯口碰到了铁浩正和某外企老板关于税收问题争得面红耳赤，经常永波解释，某外企老板终于弄清楚自己企业存在隐瞒少报销售收入的问题。 邝业北从北京出差回来，带回来的消息是中央决定对北皋偷税骗税问题成立由邝和常带领的专案组，代号--利剑。 尤智慧，北大毕业的高材生，父母为供她读书而卖血，最终都死于艾滋病，她在某企业家的资助中完成了学业，为了感恩，她回到了南江。一个以外商身份积极活动在当地号称“马哥”的人，具有很强的反侦察能力和操作电脑的水平，是她的同居男友。 专案组终于集齐了，来自各地市的人员在邝、常的带领下开始了工作计划。 “马哥”正和阿祥密谋着怎么洗黑钱，他们盯上了远东集团董事长肖学农的儿子肖峰，他们想利用肖峰远东总经理的身份为他们洗黑钱。 专案组几个小伙子都喜欢美女朱萍，大家都想和她安排到一个组。 “马哥”为了在税务大楼里搞税务俱乐部，托肖峰找孙朗（东界国税局局长）吃饭，并送了盒月饼给孙朗。

孙朗回来打开看到的并不是月饼，而是一整盒的百元现钞。 专案组开始到企业附近调查工作。“马哥”正和肖峰在北皋到处开空壳公司。 覃英涛和覃英华兄妹各有自己的公司，覃英涛一直想吞并妹妹的公司。这时，常永波以企业老板的身份到覃英涛公司走访并打探消息，覃英华对稽查员黄云泉颇有好感，并带他去参观自己的公司。 “马哥"利用招聘，骗取了打工者的身份证做假公司的法人代表。 稽查员在野外找到了华泰公司的牌匾，确认是家空壳公司。这时，张毅的父亲正在病房里抢救，他作为专案组的一员无法陪伴在父亲身边，而焦急不安。 一个多月过去了，专案组暗查1000多家的企业，涉及了80多万份票据，金额高达100多个亿。邝业北拿到了国税局的信息库密码，但只能利用5.1放假三天时间完成信息库数据搜查。 孙朗又和司马（马哥）见面，并带回一大包的现金，被老婆发现了。司马开始活动起来了，他让阿祥出面做老板，自己却躲在背后。 专案组人员正焦急的等着尤智慧和张毅回来，可他们的车却坏在了半路上。怕他们出事，常永波和铁浩赶去找他们。孙朗帮司马落实了在税务大楼办俱乐部的事情，并答应帮他再开两家工厂。 常永波想和铁浩谈工作的事情，可是铁浩却带着情绪不肯跟他谈。

麦力，邝业北的儿子，也是专案组的人员，对父亲存在误解，所以父子两关系一直不好。 5.1大家好不容易可以回家了，常永波带回了邝业北送给他妈妈纸砚。常永波的老婆夏晓宇提出去旅游，被常永波否决了，并告知还要加班。 麦力利用放假时间来找专案组成员朱萍玩，朱萍告诉他，她只是尽地主之谊，对他不会有想法的，麦力认为她喜欢的类型是像另一成员卢建那样的，告诉她卢建正在网恋。铁浩利用放假时间自己到处打探消息，并喊上阿雄一块。常永波的同学打电话说有同学聚会，要他参加并告知林琳也会参加，林琳也在回忆着当年的事情。 张毅准备好回去上班，他妈妈觉得他父亲有可能随时走人，希望他能留在家里陪他爸走完最后这段时间。张毅毅然告诉母亲说：在局里他没文凭，没技术，可常永波还是很器重他，很信任他，他不能掉队。说完就直接回局里上班了。 假期过去了，大家又回到了工作岗位上。专案组驻地转移了，要求所有人员终止与外界联系。铁浩让阿雄告诉常永波北皋的10几个点已经踩过了，常永波愕然了。

常永波和铁浩一块吃饭，说真心想交他这个朋友，同时也告诉他违反了纪律。 国税大厦5楼的俱乐部正开着座谈会，专案组的人员都乔装在北皋到处暗访着。 常永波家里，婆媳两正聊着家常，夏晓宇告诉她婆婆工作不顺心，想换单位，并问起了永波爸爸的情况，婆婆告诉她，永波爸爸是个华侨，但早死了，也勾起了她对当年的回忆。这时，肖学农盯着自己手上带着草做的戒指，陷入了沉思中...... 肖峰告诉司马（马哥）说妻子如衣服，不小心被林琳听到了，林琳伤心。 经过一段时间暗查，专案组终于锁定了一些有问题的企业。可这时邝和常却在大楼里碰到了孙朗，迫使专案组又转移驻地，在武警大楼里，专案组正开会着。 肖峰在一堆的招工资料里看到了常永波老婆夏晓宇的简历，脸上露出了诡异的笑容。夏晓宇被远东集团录取了，她还没打算把这消息告诉永波。 麦力告诉朱萍因他妈妈的原因才会和父亲关系不好，希望朱萍能跟自己交往，朱萍也没拒绝。 卢建还是在网上继续跟他的网友聊着，他们都想知道对方长啥样，可又怕离想象太远，还没勇气相见。

张毅正到处筹钱为付父亲的医疗费及儿子的学费，不小心被他爸爸知道了这事情，他父亲的病情更严重了，医院下了病危通知书，张毅只能找常永波请假回医院陪父亲。 邝业北和常永波正安排行动计划，这时他提到了麦力，却没告诉永波麦力是自己的儿子