相传远古时代，月光庭园有守山神灵出没。智异山的守护神九越灵，因为充满了好奇心而经常往返於人类的世界。九越灵坐在树上欣赏着春华馆千秀莲的五鼓舞表演，看见了因父亲被赵观雄诬陷叛国继而斩首，尹西花和弟弟以及丫鬟淡儿被卖到了春华馆，西花抵死不肯踏进春华馆一步，千秀莲为了让她屈服，强行脱掉了她的外衣，让淑化只着亵衣绑在门口的羞耻树上，九越灵看着这一切发生，被西花的倔强所震惊，但他知道自己不能干预人类的宿命，只能默默地看着。3天过去了，西花仍没有软化，不吃不喝，但她的身体快坚持不住了。九越灵忍不住要出手，被赶到的素正阻止，两人缠斗起来，九越灵突然拿起素正的法杖向他掷去，素正回头，发现法杖钉在了毒蛇上，九月灵对他说你一直让我不去干预人类的宿命，但我刚刚干预了你的....素正知道来向九越灵示警，不想看到西花，就警告九越灵不要涉入人类的命运，但九越灵却说他喜欢西花，并且想借助九家之书成为一个人类。

九月灵不通人事，在与淑化的相处这种闹出不少笑话，但他深深地爱上了淑化，进而想放弃不朽的生命成为人类。他必须遵守三项禁令：百日之内不能杀生，不能拒绝人类的求助，也不能被发现自己是守护神以取得九家之书。淑化求九月灵打探弟弟和淡儿的消息，九月灵怕淑化难过，谎称他们过得很好，淑化放心了。九月灵想和淑化成亲，淑化坦白了自己的身份，但九月灵毫不在乎，淑化被感动答应。两人举行了只有他们两个人的婚礼，并在月光庭园度过了愉快的时光。在离百日之期还有十天时，素正上山，将一把百年山楂树做成的匕首送给九月灵防身。 另一方面赵观雄一直试图寻找消失的淑化。谭平俊的讨伐队发现了淑化，九月灵虽熟悉地形，却因为不能使用法力被谭平俊抓到，看着淑化被拖走，九月灵的理智崩溃了，他化身成了神兽杀死了所有人，却发现淑化惊恐地看着他，晕倒在地，九月灵拖着受伤的身体将淑化带回了他们的家。淑化醒后无法接受，逃跑了。素正进来发现九月灵受伤大惊，告诉九月灵如果淑化能够接受他，他就可以成人了，反之，九月灵必须把那把山楂树做的匕首插在淑化的心口才能保有神兽之身，否则就会沦为千年恶灵...

朴武率在河边摆宴，却在阵阵乐声中听到孩子的哭声，救下了从河上游飘来的箩筐里的孩子。素正大师出现，告诉他孩子是一个福星，抚养孩子会得到很大的福气。周围的人对此将信将疑，素正出言告诉他们朴武率的现在状况，朴武率问如果把孩子带回家抚养，现在的一切是否会迎刃而解。素正问朴武率是否会抚养他到20岁不摘下这个镯子，如果抚养孩子直到20岁没有解镯子，福气就会降临在朴武率的身上。朴武率为孩子取名崔江置。带着孩子回家的朴武率做生意取得巨大成功，经营着百年客馆，成为了大富商，却又一直保留一颗善心。谭汝蔚在街上被一个老婆婆看手相，被认作男子认为没有爱情运，在回复女儿身后又被说没有爱情运。到面摊歇脚，却遇到了素正。素正看看汝蔚的手相和面相，面色诧异。并告诉她，缘分马上会出现，但是她还是避开这缘分的好。临走时，又告诉汝蔚，新月的图案与她相克，在那里遇到的姻缘不管是什么都要避开。朴武率接到了一封信，上面只有四个字，匆忙向夫人尹氏告辞，并说自己今晚可能回不来了。泰书把过去3个月的对账本拿给江置，要他在今天一天之内看完，仔细确认。江置认为如果是对昨天的事进行处罚，不如罚他做一些体力劳动，泰书不同意。在泰书走后，江置一掌把桌子腿弄断了，账本掉在地上。正要收拾账本，清照的婢女鼓丹过来递给她一张字条。离开后，鼓丹来到尹氏的院子里对尹氏微微示意。江置打开字条上面是清照约他今晚见面...

谭汝蔚回想起崔江置说过的“不要担心，哥哥会守护你”这一句话后发现自己已开始动摇，之后她察觉到素正法师所讲的“要避开在挂着新月牙的樱花树下遇到的姻缘”这句预言里的缘分指的正是崔江置后，内心又开始躁动不安。谭汝蔚为抚慰复杂的情绪而在樱花纷飞的月光下练习了剑术，犹如身处意境，大展其优美身姿，从而让男观众心跳加速。重新见到素正法师的谭汝蔚反问道：“如果躲不开与崔江置的缘分，会怎么样?”表达了自己想延续缘分的感情

素正法师来到百年客栈，向朴武率询问江置的情况，交谈之中，朴武率发现此人不是真正的素正法师，而是黑衣人采用幻影之书所变。关键时刻，护院冲进房间，解救了朴武率。同时，江置与谭汝蔚在院内发现一名刺客并一路追击，江置用手臂替谭汝蔚挡了一剑。谭汝蔚回想起小时候住在百年客栈时，替她挡住狼狗的小男孩。江置认出刺客是赵观雄身边的人。朴武率想起与素正法师的二十年之约即将结束。百年客栈所有人都在忙碌，准备迎接前来下聘的人。江置在后院遇到自称是来吃饭的素正法师，法师告知江置今天日落之前必须离开。日落之时，江置听闻客栈出事，不顾法师之前的劝说，依旧返回客栈。在与赵观雄争辩之时，为保护江置，朴武率被刺死。