WillGraham(HughDancy)是一名颇有天赋的才能的犯罪分析师，正相助联邦调查局追踪一名连环杀手。Will独特的思维方式令其具备惊人的「情感影响力」，很多人甚至将这种能力解读为「移情术」。即便面对精神变态者，Will的能力照旧有效——因为他时常清楚该如何让对方跟着本人的节奏走。但他正在追踪的这名杀手和所有人都不同——他的思想就像被黑色的迷雾所笼罩，即便Will也无法看透其中的奥妙。于是Will向全美国最顶尖的精神病学专家HannibalLecter求助，希望他能有办法对付这个难缠的对手。Will和Hannibal两个怪才组成了「黄金团队」，这个世界几乎上没有任何坏蛋能从他们的眼皮底下逃脱……观众知道Hannibal是个连环杀手，但是Will完全被蒙在鼓里。在第1集中，联邦调查局起初调查一名大学女生的失踪案，负责主管该案的联邦调查局行为科学部负责人JackCrawford探员(LaurenceFishburne)邀请对连环杀手的心理世上有独特见解的犯罪分析专家WillGraham(HughDancy)加盟他的团队。Jack自知他无法独立完成「顾问」岗位，于是拉来了机智绝顶的精神病学专家HannibalLecter医生(MadsMikkelsen)。谁也没有料到，这位Lecter医生不仅是全美国最「成功」的连环杀手，还是一个不折不扣的食人恶魔。当一名模仿犯罪者在次犯案时，Will和Hannibal明确联手追踪凶手。

Graham正式变为FBI的特别调查员，并起初帮助JackCrawford和BAU小组(行为分析组)寻找一名将受害人活埋的变态凶手——不仅如此，他还在埋受害人的土地上种蘑菇(本质上就是拿受害人的身体当「肥料」)。在心理治疗过程中，Hannibal利用Will对Abigail的责任感逐渐取得了Will的信任，who.ebeta.org况且诱使Will敞兴致勃勃扉说出了杀死Hobbs的真实感受。与此相同，FreddieLounds不停打探BAU调查组掌握的信息。WillGraham虽然对杀人犯的内心世上深有研究，但是在首集故事发生之前，他从来没有杀过人。不出意料，在首集故事发生之后，他的上司命令他接受心理评估。由谁来对他进行评估?当然是HannibalLecter，不然还会有谁?

Jack得出一个结论：Abigail(KaceyRohl)参与了其爹GarretJacobHobbs(VladimireCubrt)所犯下的连环谋杀案。尽管AlanaBloom医生提出了反对意见，但是在Hannibal的支持下，Abigail被护送回明尼苏达州。在这里，她察觉了许多针对她和她的家人的敌意行为。更糟的是，一个模仿作案者杀害了Abigail的一个朋友。Hannibal建议他们藏起尸体以保护Abigail——但隐瞒秘密是要付出代价的。

因为第4集涉及敏感话题(未成年人杀害未成年人)，NBC明确不正式播出第4集，而是将第4集的主要内容转化成多个短片以「网络剧」的形式播出，你可在NBC的官网或NBC的Youtube频道点播这些视频。

WillGraham和BAU调查组起初追踪另一名连环杀手。这名凶犯的主要作案特点是：将受害人的后背切开，割下肉条装饰成「天使的羽翼」，使受害人从正面看起来像个天使。重头回到一线岗位让Will感到了沉重的心理压力，他的精神状态也将面临巨大考验，Hannibal明确抓住机会在Will和JackCrawford之间制造分歧。与此相同，Jack与妻子Bella(GinaTorres)的关联越来越疏远，Bella明确聘请Hannibal当本人的心理医生。事情的真相是……Bella察觉本人快要死了，她不知道该怎么办。Beverly希望和Will建立私人联络。