陈志明决定派人暗杀高明。高明被狙击手射杀，此状被共产党地下工作者老张和老李目睹，老张向秦思成报告。狙击手继续追杀余德水，老李黄雀在后，余德水获救。秦思成向2号首长提出了“替身”计划。林峰将杀害党素珍的王队长除掉。林峰接到红梅的电话，得知红梅已回到凉洲兴奋不已。热情的蓝金枝来到林峰办公室，正当林峰不知所措时，田秘书帮忙解了围。秦思成带着一路人马前往凉洲，并带回了林峰。林峰看见站在窗前的红梅，心里很是亏欠。林峰在路上遭到秦思成的突然袭击。秦思成向林峰提出了“蜕皮”计划。林峰看见高明的尸体痛苦不已。在秦思成的劝说下，林峰终于答应执行替身任务。吴克忍将地下党王毅抓获。秦思成前往延安窑洞看望正在熟悉高明资料的林峰。肖虹拜托汪国栋打听高明的消息。吴克忍得知高明已死的消息后，从生死薄上除去了高明的名字。汪国栋将高明可能已经遇害的消息告诉了肖虹。秦思成将林峰打伤，送往指定的交通站，开始执行计划。

林母、红梅见到“林峰”的尸体悲痛欲绝。红梅前往城防司令部。肖虹得知高明在医院的消息，急忙前往。林峰替身高明重病昏迷身躺医院，肖虹立马赶到医院。汪国栋前去探望高明时，遇红梅前来诉说丈夫被杀。吴克忍得知消息，高明并没有死。医生向肖虹及刘主任众人讲述高明病情危重。  刘维熙急于询问托高明办的事，被汪国栋撞见痛骂了一番，并安排小赵留下照顾高明。姬越询问如何处置共党，吴克忍面对高明未死十分痛恨。老巍告诉沈彪高明并没有死，沈彪自身难保，让他赶紧逃命。小赵帮高明带烟，被肖虹没收。汪国栋建议红梅与肖虹多交流走动，便于缓解情绪。吴克忍与郑洁按兵不动，吴克忍嘱咐郑洁摆正位置。林峰翻看高明死亡日记被刘维熙偷看，林峰不解高明与刘维熙之间的事。秦思成雇人盘下高明周围的理发店。沈彪逃命赶往陈志明处，被陈志明痛骂一番，让其重新组织人手干掉高明。

罗浩和魏建成看望高明，林峰察言观色，并得知高明的线人山口被人暗杀。吴克忍放假消息编造王毅招供共产秘密。郑洁探望高明，感觉其不正常。吴克忍虚情假意探望高明，又借南山行起身离开。肖虹巧请王书理为高明理发，林峰趁机将其所发现的情况转告王书理，王书理又告之林峰探明王毅是否真的叛变，正巧刘维熙和余德水也赶来，刘维熙质疑王书理身份。正巧被沈彪安排的狙击手开枪转移，房内发生激烈枪战。高明转移病房，姬越前来探望，刘维熙怀疑狙击手是冲着自己来的。吴克忍威逼利诱王毅不成，郑洁严刑逼供未果。

吴克忍让情人贾太太严密监视高家，寻找相关信息。赵凯戏弄看守高明的张胖子手下。林峰被刺杀，深感医院也不安全，劝肖虹回家，肖虹执意留在病房陪他，林峰感慨。沈彪刺杀高明失败，陈志明怒斥沈彪，沈彪请求将功赎罪。刘维熙和吴克忍正在谈事，魏建成因为妻儿不见急冲冲来找吴克忍，吴克忍承认人在自己手上，并让魏建成做好和沈彪的联系，并许诺给你厚报。吴克忍手下姬越和张胖子捉拿多位中共地下党。王书理和秦思成怀疑王毅已经叛变，决定去查明情况。张胖子帮刘维熙安排好情人的事，刘维熙告诉张胖子高明的疑点，并声称看到了他的日记本，准备汇报给吴克忍。王书理和秦思成担心高明的安全，秦思成打算亲自解决刘维熙。罗浩在医院增加了岗哨保护林峰，黄历突然来汇报工作，林峰一时摸不清情况，恰好汪国栋赶来赶走了黄历，林峰决定还是早点回家，肖虹要求汪国栋留下赵凯帮忙。陈志明得到陈立夫的指令，立即通知正在安排杀手的沈彪暂停行动，沈彪疑惑。吴克忍向郑洁反应高明和中统有问题，反被郑洁认为吴克忍对高明有成见。

刘维熙接水仙不成，去找吴克忍谈事被秦思成跟踪，吴克忍久等不来，担心有事，让张胖子接应，此时秦思成已经干掉刘维熙，并带走了一箱黄金。吴克忍得知，确定秦思成是凶手。林峰念念不忘红梅，汪国栋带表妹红梅看望高明，红梅却因身体不适错过和林峰的见面，肖虹陪红梅聊天得知红梅的情况很是同情。吴克忍派张胖子秘密处决被捕的八名共党分子。张胖子来到监狱告诫八位共党分子，吴站长只给他们半天的考虑时间，否则就将被处决。罗浩在市集上遇到正在买菜的老狱卒老高，觉得事有蹊跷便打听起监狱里的事来。林峰通过来医院探望的老罗口中得知吴克忍要处决被捕的共党分子这一消息。为了彻查刘维熙遇害的凶手，罗浩根据吴克忍的指示，将在医院守在高明身边的人全部换下。林峰以让小赵买烟为由，将情报写在钱上送出。烟店老板将情报转交给王书理。王书理假扮成医生混入博爱医院，林峰嘱咐他务必要干掉张胖子，为营救同志争取时间。