福州。前进号船长余水影和司机谢一航在闽江上驾驶客轮，两人都是地下工作者，利用闵江上的秘密航线运送重要物资和情报。余水影的妹妹余冬青是组织的交通员。她接到任务前去接头。联络员带来重要消息，组织里面有敌人的眼线。特务追来，谢一航赶来营救。联络员中弹身亡，冬青带着装有叛徒照片的神秘信封逃出。

冯雅琴来到监狱，把信息传达给余水影后，他假装药物过敏，呼吸急促，特务生怕重要犯人死亡，只能把余水影抬上救护车。救护车和夏天海所乘的轿车擦身而过。夏天海感觉不对，让江雪去追运送余水影的救护车。救护车被敌人包围。余水影以冯雅琴为人质。夏天海试图说服余水影投降。躲在角落中的谢一航他们无法插手。突然余水影突然将枪口对准了夏天海。特务将其一枪击毙。，隐藏在巷子里的谢一航感到无比的沉痛，已于事无补，以大局为重不可暴露身份，无奈的离开了。

夏天海想让杜会长的商船运送瑞源号的布料，实则是运送军火。杜会长拒绝。 冯振山担心雅琴跟谢一航走的太近。冷风感激金虎的救命之恩，留下一块令牌。如果将来金虎有难就来投奔水龙帮。谢一航带着二当家的令牌只身闯入水龙帮讨要名册并愿意与叶纹龙合作，拿出水警队的新的巡逻时间来交换名册。叶纹龙没有交出名册，但他表示东西已经处理掉了。没有任何人会找到。

运送电台的当天，冯雅琴在前进号上面。他们是去偏远村庄看病送药。谢一航趁机将电台藏进了药箱，谢一航他们刚到码头就遭到了水警队的搜身。吴队长在白色药箱里面只找到药品，却没有电台。秘密电台被谢一航替换了，不知情的冯雅琴带着装着电台的药箱通过了关卡到达码头。

谢一航代替冯雅琴被关进竹笼下入江中，一支香的时间才被拉上来。谢一航不省人事，冯雅琴对他急救，谢一航总算醒了过来。叶纹龙兑现承诺放他们离开。冷风送他们上了船，并把装有电台的药箱换给了冯雅琴，谢一航发现失而复得的电台，确信水龙帮里有人在暗中相助。